文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国务院：同意在沈阳等6个城暂时调整有关行政法规（财联社）

7月11日，国务院发布公告，自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。国务院将根据相关城市服务业扩大开放综合试点情况，适时对批复内容进行调整。

二、住建部：结合城市更新行动等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造（同花顺）

7月11日，住建部部长倪虹在福建省福州市调研，主持召开城市排水防涝工作座谈会并表示，对于接下来的城市排水防涝工作，要补齐短板，完善设施体系。持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。严格项目管理，对于项目谋划不严不实、工程建设严重滞后、工作不力的省、市通报约谈。

三、我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网（央广）

中国通信学会10日在京举办的“信息论：经典与现代”学术研讨会上，一项新成果的发布吸引了业界目光。我国通信领域传来捷报：以通信与智能融合为标志的6G关键技术迎来新突破，4G、5G通信链路有望具备6G的传输能力。我国率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。

四、国内首个智能人形机器人银行大堂经理场景训练基地在上海启用（金融界）

据“上海金融官微”公众号，国内首个人形机器人银行大堂经理场景训练基地在建行上海浦东分行正式启用。银行大堂经理场景训练基地是业内首个商业银行场景应用训练基地，其首次采用开放式的创新训练模式，有助于加快提升人形机器人的能力，推动关键技术、重点产品和重点场景应用。

目前，该银行已对智能人形机器人开展银行大堂业务咨询、业务分流、智慧柜员机个性化操作指南、反欺诈宣传等面向客户的场景训练。

五、上海：研发具身智能、生成式人工智能等新技术 提高养老科技产品自主执行等能力（东财）

7月11日，上海市印发《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》，其中提出，研发用于语音、人脸、情感、动作识别和环境感知的人工智能模型与算法，研发具身智能、生成式人工智能等新技术，提高养老科技产品自主感知、自主学习、自主决策、自主执行等能力。研发边缘计算、云计算、区块链、大数据、物联网、无线通信等领域新技术，提高养老机构密集终端无线通信效能，全面提高养老科技产品数据传输、保密、共享和分析能力。

六、美政府拨款17亿美元 以推动八州电动汽车产业发展（新浪财经）

当地时间周四，美国政府宣布将拨款17亿美元，以帮助汽车制造商完成工厂改造和扩建，从而促进美国电动汽车行业的发展。美国能源部长珍妮弗·格兰霍姆在新闻发布会上表示，这一政策是政府工业战略的一个标志，该战略是为了促进国内制造业发展，吸引或鼓励企业将生产线迁回美国，从而创造就业机会和促进经济增长的政策。

七、传Robotaxi推迟至10月发布 特斯拉股价大跌（财联社）

美股周四，电动汽车制造商特斯拉股价收报241.03美元/股，大跌8.44%，因有报道称，特斯拉将无人驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有时间制造更多的汽车原型。

知情人士透露，Robotaxi推迟推出的消息已经在公司内部进行了沟通，设计团队本周被告知要重新设计这款出租车的某些元素。消息发布后，特斯拉的竞争对手优步股价上涨了5.3%，Lyft股价涨幅高达7.9%。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：超达装备、威尔高、双杰电气

同花顺：水晶光电、中航电测、爱尔眼科

东财：水晶光电、北方铜业、中航电测

淘股吧：朝阳科技、凯中精密、锦江在线

3、三大报要点

1、6G通信领域研究传来捷报 更多应用场景值得期待

相关概念股：国博电子、信维通信等

2、多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气

相关概念股：炬华科技、威腾电气等

3、我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量

相关概念股：新兴铸管、友发集团等

4、马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力

相关概念股：三博脑科、创新医疗等

5、通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功

相关概念股：移远通信、震有科技等

6、快速高效 量子计算取得里程碑式进展

相关概念股：国盾量子、信安世纪等

7、阿里旗下夸克发布AI搜索，多模态AI应用持续突破

相关概念股：因赛集团、久其软件等

8、RoboSense上半年ADAS销量同比增长487.7%

相关概念股：万集科技、千方科技等

9、国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，中药行业迎重要法规

相关概念股：陇神戎发、康美药业等

10、AI时代必需品，固态存储细分领域标准即将定稿

相关概念股：联瑞新材、赛腾股份、华海诚科等

11、电子信息产业的基石，AI服务器、AIPC和AI手机等普及

相关概念股：洁美科技、火炬电子、鸿远电子等

12、机构称未来十年DRAM将呈现最强劲的增长势头

相关概念股：兆易创新、好上好等

13、苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10%

相关概念股：立讯精密、信维通信、博众精工等

14、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布

相关概念股：弘信电子、思泉新材等

4、公司公告

1）重大事项

广汇汽车：控股股东拟将24.5%股份转让给金正科技 控制权拟发生变更

华勤技术：拟28.5亿港元收购易路达控股80%股份，扩大公司市占率与竞争力

宝钢股份：拟7.17亿元收购湖北森泰47.8%股权并增资5.04亿元

粤桂股份：拟2.25亿元收购德信公司60%股权

三博脑科：拟收购四川大行广泽70%股权 完善区域性业务布局

赫美集团：拟765万元收购宁武源通100%股权

成都路桥：拟115万元收购驰昌建设100%股权

中国核电：拟向中核集团及社保基金会定增不超140亿元，用于辽宁徐大堡核电站等项目

盘江股份：拟25.98亿元投建新能源发电项目

旭升集团：拟12.5亿元增资旭升湖州用于实施“新能源汽车动力总成项目”

旭升集团：拟不超10亿元闲置自有资金进行现金管理

晶华新材：拟定增不超2.5亿元用于西南生产基地项目（一期）和补充流动资金

苏州龙杰：拟定增不超1亿元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目

赫美集团：拟1355万元收购安泽县源通洁净能源股份公司加气站资产

华铁应急：拟6.54亿元转让华铁租赁20%股权

科德数控：与某客户签订2.24亿元产线购销合同

达实智能：与深圳市地铁集团签署2657.16万元深铁珑境智能化项目合同

华峰超纤：与华为云达成全面合作 构建移动支付与科技金融新生态（非公告）

特 锐 德：中标5350万元公共充电站基础设施建设项目

七 一 二：成功中标某北斗卫星导航接收装置项目

北新路桥：第二季度新中标且签约项目30个 金额32.65亿元

中国建筑：联合中标20.8亿美元的沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目

绿城水务：联合中标13.7亿元水质净化厂特许经营社会资本方采购项目

模塑科技：获得海外新客户的外饰件产品项目定点，生命周期预计销售16万套

长远锂科：证券简称拟变更为“五矿新能”

深圳机场：6月旅客吞吐量470.95万人次 同比增长11.26%

百利天恒：注射用BL-M14D1（ADC）项目治疗晚期实体瘤获得I期临床试验批准通知书

昊海生科：注射用氨基酸交联透明质酸钠凝胶产品获得医疗器械注册证书

阳光诺和：STC008注射液获药物临床试验批准通知书

海正药业：注射用替考拉宁通过仿制药一致性评价

东方集团：连续14个交易日收盘低于1元，公司股票可能被终止上市

*ST深天：连续11个交易日收盘市值低于3亿元，公司股票将存在被终止上市的风险

水晶光电：实控人被立案调查并实施留置措施

2）增持、回购

罗曼股份：实控人拟增持1000万元—2000万元公司股份

ST天邦：部分董监高及核心人员拟合计增持不低于1500万元股份

津投城开：部分董事等拟合计增持不低于120万元股份

利欧股份：7月11日，部分高管人员合计增持238.14万股公司股份

青鸟消防：拟不超16元/股回购1亿至2亿元股份用于员工持股或股权激励

徕木股份：拟不超11.43元/股回购3000万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

兴欣新材：拟不超26元/股回购2500万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

众合科技：拟不超9.63元/股回购1500万至3000万元股份用于注销并减少注册资本

富春染织：拟不超16元/股回购1500万至3000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

绿通科技：股东何志钊拟减持不超2.07%

青松股份：股东吉安广佳拟减持不超2%

绿康生化：股东肖菡拟大宗减持不超1.73%

立新能源：山东电建拟减持不超1%

威奥股份：乌兰察布太证拟减持不超0.36%

4）业绩、分红（摘录）

新乡化纤：预计上半年净利润1.3亿至1.7亿元，同比增长1040%至1391%

常铝股份：预计上半年净利润3000万至3900万元，同比增长936%至1246%

西子洁能：预计上半年净利润3亿至3.8亿元，同比增长922.66%至1195.37%

郑中设计：预计上半年净利润5500万元至7000万元，同比增长548.42%-725.27%

红 宝 丽：预计上半年净利润3500万元至4000万元，同比增长358.92%-424.48%

永 顺 泰：预计上半年净利润1.46亿至189亿元，同比增长131.80%至200.07%

梅轮电梯：预计上半年净利润8800万元到1.1亿元，同比增加136.31%至195.38%

意华股份：预计上半年净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长141.67%至186.98%

中信国安：预计上半年净利润1.34亿至1.74亿元，同比增长99.76%至159.62%

亿帆医药：预计上半年净利润2.46亿元至2.8亿元，同比增长126.39%至157.68%

水晶光电：预计上半年净利润4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%

嘉美包装：预计上半年净利润5132.17万元–6665.92万元，同比增长88.60%-144.97%

赤峰黄金：预计上半年净利润7亿元到7.4亿元 同比增加124.39%到137.21%

海 思 科：预计上半年净利润1.5亿元–1.65亿元，同比增长99.8%-119.78%

中国铝业：预计上半年净利润65亿至73亿元，同比增长90%至114%

泰 慕 士：预计上半年净利润5000万元–6000万元，同比增长68.51%-102.21%

海特高新：预计上半年净利润4221.04万元–5710.82万元，同比增长47.7%-99.82%

瑞鹄模具：预计上半年净利润1.54亿元–1.7亿元，同比增长70.76%-88.51%

北方华创：预计上半年净利润25.7亿元-29.6亿元 同比增长43%-65%

山东黄金：预计上半年净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81%

华阳集团：预计上半年净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%

福日电子：累计获得与收益相关的政府补助2633.6万元

5）停复牌

无

6）个股异动

星网宇达：3连板，无人驾驶领域对惯性导航等产品需求增长，相关产品大规模应用尚存在不确定性

大众交通：2连板，公司目前生产经营活动正常

锦江在线：2连板，公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平

盛屯矿业：2连板，内外部经营环境未发生重大变化

生益电子：连涨超30%，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平

信息发展：连涨超30%，公司智慧交通业务相关收入在主营业务中占比低

鹿山新材：连涨超20%，目前生产经营活动一切正常 不存在应披露而未披露的重大事项

力帆科技：连涨超20%，目前生产经营正常 不存在应披露而未披露的重大事项

世运电路：连涨超20%，不存在应披露未披露的重大信息

骏亚科技：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

高新兴：公司在百度广州车路协同项目有路侧产品供应

万安科技：公司为百度无人驾驶车提供副车架及制动系统等相关产品

必创科技：激光测量仪器可用于无人驾驶车辆车载激光雷达研制过程

力源信息：目前公司暂未涉及车路云相关业务

商络电子：目前公司为百度的AI车载芯片模组事业部供应车规FLASH

共达电声：公司有涉及MEMS产品的封装测试

汇绿生态：武汉钧恒1.6T模块正进行技术研究验证

隆利科技：公司搭载Mini-LED技术的VR产品已批量向Meta、Vajor等出货

福蓉科技：公司是三星系列产品在国内的主力供应商

交运股份：持有上海大众交运出租汽车有限公司50%股权

华测检测：具备食用植物油中污染物及烃类矿物油等相关的检测资质和能力

谱尼测试：公司在食用油领域检测资质齐全

中集环科：对于液体食品运输 公司可以提供食品罐箱系列产品

信测标准：公司具备包括成品食用油在内的相关CMA、CNAS、CATL认可资质

硕 贝 德：公司为北美客户提供的ARVR天线及部分零部件产品已批量出货

方正科技：1.6T连接器和光模块产品分别完成打样并具备批量生产能力

超捷股份：人形机器人相关紧固连接件产品样品测试合格，但尚未取得批量订单

万丰奥威：万丰钻石在全球范围内拥有四个生产基地 将有计划有步骤地在国内进行产业布局

扬杰科技：公司产能基本处于满产状态 越南工厂预计明年年初开始投产

华菱钢铁：子公司为深中通道项目供货桥梁钢、无缝钢管等产品

耐普矿机：公司正积极推进复合衬板的全球推广 打造新的营收增长点

佳电股份：公司工业特种电机产品研发成果显著

杰瑞股份：公司在中东地区与沙特阿美等战略客户建立了长期稳定的合作关系

众信旅游：公司加速布局入境游市场 每个月都会接待多个入境旅游团组

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘走势分化，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨，市值缩水1850亿美元，英伟达跌超5%，Meta跌超4%，苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超2%。半导体、电脑硬件、消费电子品跌幅居前，Arm跌超7%，高通、美光科技跌超4%，戴尔科技、阿斯麦跌超3%，Snap跌超2%。房地产与建筑、租赁服务板块走高，赫兹租车涨超12%，美国房地产投资涨超9%，赫克拉矿业涨超7%，航空租赁公司、科斯塔涨超4%，CRH水泥、联合租赁涨超3%

热门中概股普涨，小鹏汽车涨超7%，京东、唯品会涨超6%，爱奇艺涨超4%，哔哩哔哩、理想汽车、微博、阿里巴巴涨超3%，百度、满帮涨超2%，网易、蔚来涨超1%，拼多多小幅上涨。富途控股、腾讯音乐小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.44%

883958昨日连板表现：+5.18%

883979昨日首板表现：+3.01%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

星网宇达（3连板）：无人驾驶+百度+飞行汽车+军工（无人机+机器人）

1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司无人驾驶产品重点客户实现了批量供货,主要包括美团无人配送车、“萝卜快跑”无人出租车和百度阿波罗无人巴士车等

2、公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等产品均为无人系统的核心部件，可以应用在低空飞行领域。2024年3月13日互动：公司的IMU产品为飞行汽车提供配套服务

3、公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，主要业务为惯性技术开发及应用，开展惯性组合导航、惯性测量、性稳控产品的研发、生产及销售。公司机器人产品全地形无人车（智能机器人）是广泛应用于军事和民用领域的特种车辆，根据用途划分为全地形军用无人车、警用安防巡逻无人车和全地形民用无人车三种类型

锦江在线（3连板）：小马智行合作+出租车+旅游+预制菜+国资

1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司子公司锦江出租与小马智行合作在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一

2、公司主营车辆营运、低温物流业务、客运业务、食品冷链业务、预制菜业务、国际货代业务，依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。服务内容涵盖“吃住行游购娱”等各方面，主要包括：锦江出行、美食、酒店、旅游、本地生活等五大典型生活场景。公司实控人是上海国资委。

3、公司打造以“锦大师”“品牌为核心的中高端预制菜产品公司

淳中科技（2连板）：业绩预增+芯片测试+MR+军工+华为

1、7月10日晚间公告，公司预计半年报净利润3700万元-4070万元，同比增长460.15%至516.16%。

2、网传GB200中，英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台。公司与华为To B业务在部分项目中存在业务合作，长期以来，保持良好默契的合作伙伴关系。

3、公司最新推出的"Coollights褰烁LDV4045芯片"为全球首发LED“ALLIN ONE”一体化芯片,凭借一体化的设计思路，有望抢占国内LED份额

4、公司主营业务所涵盖的显示控制产品主要运用于军队信息化指挥中心、公安武警指挥监控中心、应急管理指挥中心等

哈尔斯（首板）：业绩预增+保温杯+跨境电商+露营经济

1、7月10日晚间公告，公司预计上半年净利润1.16亿至1.49亿元，同比增长154.62%至227.06%。海外终端市场需求旺盛，新产品、新客户订单带来整体业绩增长。

2、公司主营多种不同材质的杯壶产品的研产售。公司旗下SIGG(瑞士百年品牌)SANTECO的产品，主打户外、运动、休闲场景，已推出不锈钢、铝以及钛材质的运动水壶等户外相关产品。

3、公司坚持OEM+ODM业务与自主品牌双轮驱动发展，积极探索跨境电商渠道建设，目前产品在美国亚马逊、欧洲亚马逊等渠道均有销售。

4、公司旗下SIGG（瑞士百年品牌）、SANTECO的产品，主打户外、运动、休闲场景，已推出不锈钢、铝以及钛材质的运动水壶、铝制饭盒、不锈钢保温壶、焖烧罐等户外相关产品。公司将不断开发新品，满足人们在户外休闲运动中的相关需求

日久光电（首板）：业绩预增+消费电子+折叠屏+新能源车

1、7月10日晚间公告，公司预计上半年净利润3000万元至3600万元，同比大增1536.84%-1864.21%。主要因海外商用显示应用需求增加，使得低方阻ITO导电膜的订单增加;调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景销售增加

2、公司主营柔性光学导电材料的研发、生产和销售，是国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一，主要产品为ITO导电膜,公司研发的具备防反射(AR)+防眩光(AG)+防指纹污染(AF)功能的2A/3A光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可应用于VR眼镜等。

3、2023年11月6日调研公告：公司调光膜的应用市场以新能源汽车为主，具体目前客户采纳或者认证过程中的车型由于保密协议的原因无法透露

4）T字板

朝阳科技（4连板）：消费电子+智能穿戴+苹果/小米+无人机+VR

1、据产业链消息，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期，苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右，公司主营包括声学产品(耳机、音响)、精密零组件和 OEM 代工三大业务，主要产品有TWS主动降噪耳机等。已进入苹果、小米、 三星等品牌商的供应链。

2、公司在越南工厂有给客户代工无人机云台;子公司星联技术推出符合国产化需求的应用于新能源汽车、储能、工业等行业的连接器产品;2022年11月2日互动：公司有为部分客户提供VR部件，目前产量较小.

3、龙虎榜

1）机构净买入

世运电路（1.61亿 +7.05%）：无人驾驶+特斯拉+业绩预增+智能座舱+机器人+低空经济

1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自动驾驶 PCB 市场；与广汽集团旗下汽车零部件公司在车身域控制器及智能座舱域控制器已经实现量产。

2、公司为特斯拉主要PCB供应商,为其提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品，同时进入其光伏、储能、Dojo等新产品供应链。

3、7月3日晚间公告，公司预计上半净利润2.75亿至3.15亿元，同比增长40.34%-60.75%。

4、2024年1月12日互动：公司已在机器人PCB产品钻研多年，具备领先地位，机器人业务的发展预期能为公司业绩带来一定增长。

5、 2024年3月14日互动：公司已为海内外头部低空飞行公司合作供应电路板，低空飞行领域是客户与公司共商发展的重点新赛道之一，目前进展顺利。

北方铜业（9117万 +9.99%）：黄金+铜矿+重组预期

1、美国CPI数据公布后，交易员预计美联储年内有25%的可能进行第三次25个基点的降息，有色金属集体上涨，公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，拥有的铜矿峪矿保有铜矿石资源量2.25亿吨，铜金属136.25万吨,平均品位0.61%。所属铜矿峪矿开采的铜矿石中伴生有少量的黄金。

2、子公司北铜新材拥有年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目，主要产品有铜及铜合金、覆铜板等，广泛用于电脑、5G通讯、汽车电子、航空航天等领域。

3、2024年4月29日调研:公司未来将在符合承诺条件的情况下收购相关公司，以解决同业竞争问题。

永兴材料（4661万 +9.99%）：碳酸锂+特钢新材料+核电+军工

1、据产业链消息，7月锂电池排产稳中向好，电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%，机构表示，下半年锂电池产业链有望量价回暖，公司主营不锈钢棒、线材及碳酸锂产品的研发、生产和销售。锂电新能源业务已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链。已具有年产 3 万吨电池级碳酸锂产能，具备年产350万吨锂矿石规划。

2、公司特钢新材料业务采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，已发展成为国内不锈钢棒线材行业的领先企业之一，不锈钢长材市场占有率位居前三，产品经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化等工业领域。

3、公司与国核(北京)科学技术研究院签订《战略合作框架协议》，在核电新型号研发、试制加工、试验验证、共性技术研究、核电标准及资质构建等领域开展长期合作。

4、公司产品在军工领域应用较为广泛如双相不锈钢棒材、奥氏体不锈钢棒材等产品经下游加工成为无缝钢管、法兰、管件等应用于军事领域

恒 铭 达（1544万 +10%）：苹果+消费电子+VR+储能

1、苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，公司作为消费电子行业上游制造商,产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商。

2、公司主营功能性器件、精密结构件及其产品，产品已广泛应用于手机、计算机、智能穿戴设备、5G 通讯设备,新能源领域等产品及其组件中，部分产品间接供应华为产品使用。子公司华阳通新切入昇腾服务器组装业务,新品ASP高达8000元。

3、公司的功能性器件、精密结构件可运用于虚拟/增强现实智能设备、5G网络通讯设备中。在新能源领域，公司产品主要应用于工业储能设备、变电柜、充电桩等设备中。

2）其他

风华高科：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，机构净买1108万

天迈科技：浙商丽水分公司及国君河源越王大道游资主买，机构净买1108万

英 可 瑞：万和北京分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，机构净买776万

古鳌科技：华西武汉友谊大道及开源云南分公司游资主买，机构净买715万

水晶光电：申港湖北分公司及甬兴四川分公司游资主买，机构净卖2274万

金钟股份：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，机构净卖749万

紫天科技：财通杭州上塘路及中信诸暨暨东路游资主买，机构净卖81万

盛屯矿业：高盛上海世纪大道及中金上海分公司游资主买

广汇汽车：方正宁波江澄北路及国盛宁波桑田路游资主买

丽人丽妆：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

力帆科技：国金上海分公司及中信北京国贸游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

水晶光电（市值286.5亿 +9.98%）业绩预增+消费电子+VR+苹果/华为/小米

1、7月11日晚间公告，公司预计上半年实现净利润4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%，主要系提升产品竞争力和盈利空间，增强头部优势。

2、苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，公司为苹果vision Pro供应光学零组件产品，网传公司为iPhone四重反射棱镜升级线路图的领先受益者。

3、公司专注于光学、光电子及蓝宝石衬底相关产品的研发销售，公司正在触及虚拟现实产品领域，旗下晶景光电已研发出相关零配件，将向设计厂商供货。

4、公司主营光学影像、薄膜光学面板、汽车电子(AR+)、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，是国内光学光电子产业领跑者，围绕大客户的需求与核心材料供应商的协同，拥有华为oppo、小米等知名品牌客户

生益电子（市值225.9亿 +11.86%）：业绩预增+PCB+AI PC+光模块+服务器

1、7月9日晚间公告，预计上半年净利润9350万元到1.1亿元，同比增长876.88%-1049.27%。

2、公司主营各类印制电路板的研发、生产与销售业务，为国内PCB第一梯队生产商，定位于中高端应用市场。公司覆铜板业务目前满负荷生产。极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，目前正处于产品项目的认证中。

3、券商表示台积电5月营收同比增长30%，展望下半年，将有众多重磅AI手机、AIPC发布，电子三季度迎来需求旺季。公司在相关业务已成功开发了多家客户，AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。

4、公司具备800G光模块的技术能力，且已给部分客户供货；公司服务器产品覆盖国内主流客户，A产品受益昇腾放量,，份额仅次于深南。

协创数据（市值177.9亿元 +3.10%）：消费电子+存储芯片+数据存储设备+小米生态链+VR

1、公司主营事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研发、 生产和销售。主要产品包括机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器等.存储设备营收占比约60%，另40%以上业务为机器人、智能穿戴为主的IOT智能终端，在北美和亚太领域得到客户广泛认可。

2、公司具备VR相关产品生产制造能力，控股子公司宇讯云游在云游戏的布局里面包括AR游戏场景。公司供货联想、360、创米科技等，并逐渐成为中国电信等通信运营商二级供应商。2023年11月15日公告纪要，宇讯云游与腾讯先锋合作推出了适配腾讯游戏的家庭游娱套装

3、2023年11月15日公告纪要，公司全资子公司协创芯片(上海)生产的存储芯片已有小批量订单目已完成交付。在问及小米汽车有合作产品时，公司表示与小米生态链企业( 创米科技建立了长期稳定的合作关系，主要合作的产品是智能摄像头。

 

世运电路（市值168亿元 +7.05%）：无人驾驶+特斯拉+业绩预增+智能座舱+机器人+低空经济（详见上文机构净买入）

 

华达科技（市值138.7亿元 +2.00%）：胎压监测+飞行汽车+一体化压铸+集成电路

萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在多地开展全无人自动驾驶出行服务测试。2020年公司与深圳市云图电装系统签署了《知识产权转让协议》。拟受让深圳云图拥有的胎压监测等领域相关专利技术 30 项

2、2024年4月14日官网新闻：公司与海鸥飞行汽车在技术研发、生产制造、市场拓展及资金支持等领域将构建全面、深入的战略合作，发挥各自优势，共同携手加速低空经济的产业化落地

3、公司主营乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。是国内汽车零部件领域具有较强生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家。国内汽车轻量化行业的头部企业，直接或间接为东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽埃安、上汽通用、特斯拉、上汽大众、东风日产、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能、小鹏等整车及动力电池企业提供产品配套。

4、公司为特斯拉提供车身冲压件产品，已与特斯拉签署了Model3、Modelv等车型的供货合同。子公司江苏恒义是宁德时代电池箱托盘的供应商。

5、2019年8月，公司出资5000万元参与认购共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。该基金主投中芯绍兴。

北向资金

7月11日，北向资金净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.7亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.77亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇豪鹏科技（001283)表示，公司抢抓换机潮及AIPC市场机遇，陆续导入更多国际战略客户。从行业端来看，近两年恰逢新一轮的自然换机周期，且在AIPC的拉动下，IDC预计两年内换机用户将提升至20%甚至更高。消费群体也将向高端化发展，有望实现包括电池在内的产业链各环节产品的量价齐升。

〇国力股份(688103)表示，公司持续在高性能真空电容器技术上取得进展，开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器，以满足刻蚀、薄膜沉积设备对电源的高标准需求。2024年，公司与北方华创、中微公司、H公司等国内外头部半导体设备制造商的产品验证取得阶段性进展，供货量有所增加。随着国产化趋势加速推进以及公司真空电容器产品的良率不断提高，预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加。

〇耐普矿机(300818)表示，公司近两年订单增速快，均保持50%以上的增长。目前各地生产基地建设正稳步推进，将在2024年陆续投产释放产能。其中赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能，国内二期扩建项目已动工建设，2024年年底投产，届时公司产能将得到较大释放。另外，公司在智利生产基地也已开工建设。塞尔维亚和秘鲁的基地也在规划中

【个股参考】（时报财富）

智微智能：公司会逐步推出更多AI服务器类型

智微智能(001339)接受机构调研时表示，公司推出的一体机，集“智能、绿色、健康”于一体，由公司与Intel、TCL华星、清华同方等伙伴联合开发。该产品搭载最新IntelUltra系列处理器，具备强劲AI计算性能和均热板散热技术，并采用23.8”2KQHD可回收显示屏，通过一体式立柱设计和高可回收材料，提升了整机的环保性能，为用户提供了高效、低碳的使用体验。公司PC业务增长动力主要来源于在原有客户份额的提升、新品类的拓展、信创PC的需求增加、AI及鸿蒙带来的换机潮等。

公司服务器产品集中在细分应用场景下的定制化需求，能够更精准地符合客户的应用需求, 并满足客户小批量多样性的特点，助力医疗、安防、零售、电力、交通、工业、游戏等行业AI场景落地。主要客户包括自有算法公司、互联网厂商、覆盖上述应用场景的行业客户。以人工智能和算力需求为基础，公司也会逐步推出更多AI服务器类型，满足各类客户的场景应用和需求。

崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快

崇达技术(002815)接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。公司应用于800G光模块的PCB产品已完成开发，目前是样品阶段。1.6T光模块相关PCB产品技术还在储备中。

安费诺是公司的重要客户，公司供给安费诺的主要是通信背板PCB产品，安费诺的铜缆高速连接器插在通信背板上使用。公司目前整体产能利用率85%左右。受行业周期性波动影响，目前面向手机、PC的HDI板和通讯、服务器的高多层板，以及子公司的IC载板等市场需求和价格持续在恢复，其中HDI板的产能较为紧张。珠海崇达二厂作为公司的重要扩产项目，已于2024年6月开始试产，并正式投产。

【舆情热点】（网络整理）

【银河证券】大唐发电简评

①公司是大唐集团旗下综合电力平台，以及集团旗下火电业务的最终整合平台，装机主要分布于全国19个省、市、自治区。截至2023年年末，公司控股装机73.28GW，其中煤机怜安大门网由多能人水由装机分到为4562GW6 63C\NA6CVN4 37CW9.20GW，占比分别为62.3%、9.0%、10.2%、6.0%、12.6%。此外公司参股宁德核电和塔山煤矿等优质项目，近5年年均投资净收益超过25亿元。

②电改促业绩稳定性提升，据测算至2030年煤电将有50%左右收入来自边际成本低、稳定性高的容量补偿和辅助服务，其或将成为煤电主要且稳定的利润来源，煤电公用事业属生将显著提升。目前火电板块PB均值为1.22x，随着其由周期属性向公用事业属性转变板块PB相对核电2.14x、水电2.92x有较大修复空间。

③今年煤炭整体供需将进一步宽松，煤价重心有望持续下移。公司火电盈利修复空间大。且新能源开发进入加速期，储备项目支撑长期成长空间。

【广发证券】奥锐特简评

①2023年6月，公司取得地屈孕酮片的药品注册证书，为公司首个获批上市的制剂产品2023年三季度开始量产销售，2023年销显为3833.98万片，销售收入为8985.00万元。至2023年末，公司地屈孕酮片已经在24个省市挂网，进院1058家，同时公司布局了多个制剂品种，争取首仿并积极参与集中带量采购。

②高端原料药布局广泛，截止至2023年底，心血管类、抗肿瘤类品种均接近满产满销:女性健康类以地屈孕酮原料药为主，竞争格局好。前瞻布局司美格鲁肽等品种，打开原料药增长空间。③新增产能主要聚焦于于普瑞巴林、苯磺贝他斯汀、糠酸氣營卡松、卤倍他索丙酸酯和司美格鲁肽及醋酸阿比特龙片、恩扎卢胺片、雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片3种制剂产品，有望带来业绩进一步增长。

【国泰君安】华峰化学简评

①目前具有32.5万吨氨纶产能，远期将达到52.5万吨、己二酸产能135.5万吨、聚氨酯原波产能52万吨，是行业龙头。氨纶行业行业扩产周期即将结束，下游弹性面料需求扩张随着己二腈实现国产化加速，下游PA66需求持续增长，并且限塑令下PBAT规划产能较多，有望大幅拉动己二酸需求。

②成本优势明显，能够在行业低谷期实现盈利并低成本扩张。公司是国内最大已二酸生产厂家，母公司华峰集团通过己二酸氨化法实现年产30万吨已二腈项目22年顺利开车，打破己二腈国外技术垄断，集团同时布局PA66、PBAT、PPC等项目，有望与公司实现聚氨酯聚酰胺及可降解塑料产业链协同发展。并且，公司持续科研攻关，实现差异化氨纶产业化推广，有望获得新的业绩增长点。

【中信电子】水晶光电续创年内新高点评

看好公司车载、AR新业务战略布局，持续推荐

中短期看，2024年业绩有支撑，收入、利润有望共成长：过去2-3年公司由于新业务投入，以及产能利用率爬坡，利润增速不及收入增速，展望2024年级后续，我们认为公司薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期，在北美大客户端维持核心供应商地位；同时国内大客户新机回归带动光学创新，高端滤光片产品单价达到传统产品的数倍。此外，研发费用率的下降亦有望打带动公司利润表现的改善。

中长期成长逻辑：积极卡位车载光学和元宇宙光学，有望成为第三成长曲线

#车载领域，公司具备量产W/AR-HUD核心零部件及整机能力，公告显示目前在手订单超20个，24Q1新增5个定点，国内客户包括长安、长城、理想等，海外/合资客户

【华西电子】铂科新材 强推！

1.芯片电感就是一体成型电感，公司通过一体成型（常温高压＋铜铁共烧）方式做芯片电感，全球独创，性能领先。

2.NV B系列有3个送样通道，分别是通过台湾美国等，认证顺利、部分已经获得通过。#预计7/8月正式获得官方认证通过

3.根据我们前期按研发图例测算，从h100到gb200，芯片电感的数量从25提升至➡80，单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升，若考虑单线小电感，提升幅度更大。

（如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%，则芯片电感增长65%以上，远超gpu增速，这点非常重要#也是mps配合NV的成长逻辑，MPS股价持续新高就是因为这）

4.预计上半年芯片电感接近原24全年目标（Q1 8000万，那么Q2有望大超预期）

5.上半年主业粉芯做到20%+增长，同样大超预期

6.MPS核心供应商，未来模组化方案要求泰国建厂（已公告），铂科(泰国)—MPS—Nv/AMD，Gb200以后用MPS的高集成度模组化方案，铂科更加受益

【光大电子】东山精密-重点推荐！

1、A和T客户比翼齐飞；

2、鹏鼎/东山软板业务A客户份额30%/20%；

3、T客户2024/2025年收入20/30亿元，汽车电子板块未来有望再造东山；

4、LED和显示板块2023-2024年负贡献巨额利润，有望于2025年趋于好转；

5、2023年鹏鼎控股净利润33亿元 vs 东山精密剔除LED和显示业务后25亿利润，鹏鼎控股1000亿市值，东山精密2025年净利润30-35亿元，对标鹏鼎，目标市值700亿元！

【中泰电子】长电科技：端侧AI封装龙头，算力+存力+电力一体化

北美大客户封测供应商，受益端侧AI浪潮

Apple Intelligence开启AI新纪元，掀起端侧AI浪潮。公司多地多工厂对接其各种终端的芯片封装要求。从覆盖度上，公司在移动终端主要元件上，基本实现所需封装类型的全覆盖。

围绕算力+存力+电力，打造 AI 封装一体化

1）算力：云端算力上，凭借其 XDFOI™ Chiplet 封装在 AI 领域不断取得突破；端侧算力上，公司客户结构优质，有望充分受益端侧AI兴起。2）存力：公司计划收购晟碟上海，更好把握端侧AI带来存储量价齐升的浪潮。3）电力：AI 计算需求带来电力需求的爆发。公司在AI服务器VCORE 供电模块上，积累了封装材料、结构、热管理、制造工艺等方面的丰富经验。

行业复苏，稼动率环比向上趋势

——公司Q2稼动率环比向上，乐观展望Q3趋势持续，公司下游细分来看，Q2消费、通信和汽车等持续复苏。

——Q3是北美大客户传统旺季，有望带来稼动率的提升，从而带动毛利率提升。

横纵向比较，估值具备性价比

1）纵向比较，上轮景气周期复苏前（20H1）公司的PB区间在2.4-3.3X，当前仅2.2X，在历史底部区间以下；

2）横向比较，当前封测同行平均PB在2.6X，公司低于行业平均。

风险提示：同行价格竞争、利润承压；AI 对先进封装的需求拉动不及预期

【中泰有色】九月降息窗口或已打开，聚焦板块主升行情

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。

美国通胀黏性打破后，九月降息窗口或已打开，板块上行动力有望进一步提升：

1、#贵金属：通胀黏性正被打破、长短期因素共振向上。一方面高利率背景下美国经济数据整体边际转弱，当前2%的实际利率处于近20年左右高位、上行风险可控；另一方面，当前处于全球信用格局重塑周期，未来较长时间都将支撑贵金属持续走牛。从估值上看，当前板块重点标的仍在中枢下沿，重视当前布局窗口。

2、#铜铝锡锑等工业金属：供需紧平衡、金融属性提振上行动力。从周期角度看，本轮库存周期从去年7月份开始，至今趋势上行10个月，按40个月的周期长度估算，全球经济复苏周期刚走一半，上行周期仍将继续、支撑大宗需求走高，下游采购意愿回暖带动的库存去化有望支撑商品价格企稳，而供需格局较好的小金属更是具备强价格弹性。从估值上看，当前板块重点标的估值仍存在较大安全边际。

重点标的：

贵金属：山东黄金、银泰黄金、株冶集团、赤峰黄金、盛达资源等

工业金属：紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、神火股份、云铝股份、中国宏桥、中国铝业等

小金属：湖南黄金、华钰矿业、北方稀土、中国稀土、锡业股份等

ps.如需重点标的最新估值及弹性测算欢迎联系索取！

风险提示：宏观超预期波动，政策不及预期等

【中邮有色】有色板块大涨，底部挖掘弹性好的优质个股

今天有色板块大涨，接近50只个股涨幅大于5%。总结下来，主要有以下原因：

#板块调整到位叠加中报业绩保障。有色金属板块自从5月底以来持续调整，6月底开始筑底盘整，期间商品价格较为坚挺，中报业绩大都超预期或者符合预期。叠加市场风险释放接近尾声，有色板块具备充当反弹急先锋的条件；

#降息预期升温。近期公布的美就业数据不及预期，美联储表态或有预防式降息可能，降息预期再起，此外今晚美6月CPI数据即将公布，海外机构相对乐观，市场对通胀降温预期或加强；

产业链相关个股：（按7月11日涨跌幅排序）

贵金属：株冶集团、玉龙股份、兴业银锡、湖南黄金、赤峰黄金等；

铜铝：明泰铝业、焦作万方、西部矿业、洛阳钼业、紫金矿业等；

小金属：盛屯矿业、云南锗业、锡业股份、东方钽业、索通发展、华锡有色、华钰矿业等。

风险提示：美数据不及预期，价格波动风险等

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、科森股份：苹果核心供应商,苹果营收占比55%

2、力帆科技：(曹操出行)软硬一体的Robotaxi供应商

3、水晶光电：郭明淇说，水晶光电为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者

4、英可瑞：换电给萝卜快跑，百度最新第六代全部改为换电模式

5、博迁新材：AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求

6、协鑫能科，百度L4级无人驾驶车独家采用子公司标准电池包及智能换电站

7、阿尔特:为无人驾驶出租车巨头Au-t-oX生产的无人驾驶出租车已获部分城市许可

8、维科精密：拥有非常成熟的雷达清洗方案

9、铂科新材：传GB200,GPU/CPU周围的白全方烘是芯片电感

10、英诺激光：三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术

11、上海汽配：滴滴+百度的无人车零部件供应商

12、经纬辉开:诺思天津第八大股东挂牌转让全部股份，诺思股权整合已经开始

13、斯迪克：合作苹果，三星，华为，苹果OCA光学胶膜供应商

14、捷顺科技：萝卜快跑唯一生态合作伙伴

15、威尔高：通吃英伟达AI服务器电源的台达电子是公司第一大客户

16、光伏组件：传-酝酿涨价

 

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