小蜜蜂
2024-07-14 18:37:04 辽宁省
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
部分买方对科技股前景存在分歧看法
1）买方大佬一句话观点：
桥水CO-CIO Greg Jensen认为美国科技股依旧有投资价值。美股科技公司目前的高股价与1999年的泡沫不同，原因在于目前这些公司有收益支撑。 贝莱德全球固收CIO Rick Rieder认为近期金融股的上涨主要是由于预期到特朗普政府可能进一步放松金融监管。此外，尽管市场预期今年将有2次降息，明年将有4次降息，但利率并没有出现大的波动，这也反映了监管框架的预期变化。
一是目前生成性AI领域的资本投资已经达到数十亿美元，但未来几年内要获得足够的回报以证明这些投资的合理性几乎是不可能的。二是目前市场对生成性AI技术的能力做了很多未经证实的假设，并将其应用在不一定有效的地方。如果这些假设和应用无法实现，市场狂热将会结束，标普500指数中的最大股票都会受到严重影响。 （资料来源：贝莱德、Bridgewater、Elevation Partners） 风险提示：翻译偏差风险
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