文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、九部门：引导社会资本支持精细化工产业早期科技创新！（证券时报）

7月12日，工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，引导精细化工产业高端化、绿色化发展；推动大中小企业创新发展，培育细分领域的专精特新中小企业和“小巨人”企业、单项冠军企业和高新技术企业；同时，依托硬科技属性评价和上市培育机制以及地方政策配套，引导社会资本支持精细化工产业早期科技创新。

二、四部门：加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展（央视）

商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局四部门联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。

一是推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务。

二是促进外资稳量提质，加强外资金融服务保障。

三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作，完善多元化投融资服务。

四是便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境。

五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控，守牢安全底线。

三、工信部：开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选（同花顺）

7月12日，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，《通知》提出，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。受访专家认为，北斗规模应用试点将进一步拓宽北斗系统应用场景，从而吸引更多的用户和企业参与其中，这将极大推动北斗时空信息服务市场的需求增长，促进相关产业链发展和完善。

四、工信部：中国新能源车芯片自给率不到10%，建议做车位芯片的企业尽量往高端走（东财）

7月13日，工信部电子五所元器件与材料研究院高级副院长罗道军在2024中国汽车论坛”上表示，中国拥有最大的新能源车产能，用量也是越来越多。但是，芯片的自给率确实目前不到10%，是结构性的短缺。建议做车位芯片的企业尽量往高端走。

罗道军强调，中国现在的产业里面两个亮点，一个新能源，一个汽车，所以对芯片来讲，车是一个好的行业，应用也越来越多。结构性矛盾也给我们创造了很好的机会。”

五、体育总局：中国各类冰雪运动消费占比超1500亿元（金融界）

7月13日，国家体育总局冬季运动管理中心发布了《大众冰雪消费市场研究报告（2023-2024冰雪季）》。报告显示，我国冰雪运动消费市场规模庞大，各类冰雪运动消费占比超1500亿元。全国冰雪运动参与人数相关统计显示，我国参与冰雪运动种类丰富，直接参与冰雪运动项目人数持续增长，单个冰雪季参与冰雪运动项目人次破亿，为冰雪运动的长远发展奠定了基础。

六、公安部：大力推进侦查中心建设，构建数字化侦查新模式（财联社）

7月13日，全国刑事侦查工作会议在浙江嘉兴召开。会议强调，要以建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，大力推进侦查中心建设，构建数字化侦查新模式，加快形成和提升新质公安战斗力，在新的起点推动刑事侦查工作高质量发展。会议强调，要强化系统观念，积极推进侦查中心建设，推动刑事侦查工作转型升级发展。要建立完善集约化数据融合体系，深化数据、系统融合和智能应用，为构建数字化侦查新模式提供有力支撑。

七、网信办：启动“清朗·2024年暑期未成年人网络环境整治”专项行动（央广）

中央网信办近日专门印发通知，在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·2024年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。本次专项行动将重点整治6个环节突出问题，一是短视频、直播平台；二是社交平台；三是电商平台；四是应用商店；五是儿童智能设备；六是未成年人模式。

八、我国科研团队在交流电合成化学领域取得新突破（财联社）

7月14日，武汉大学高等研究院、化学与分子科学学院雷爱文教授团队实现了交流电解环境下金属催化物种精准调控，解决了电合成条件下过渡金属催化剂容易在阴极析出失活而必须用分离池的科学难题。该研究成果近日以“程序化交流电优化铜催化C-H键转化反应”为题在线发表在国际学术期刊《科学》上。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：维科精密、奥尼电子、飞龙股份

同花顺：歌尔股份、北汽蓝谷、全志科技

东财：水晶光电、歌尔股份、川大智胜

淘股吧：英可瑞、大众交通、锦江在线

3、三大报要点

1、九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注

相关概念股：川宁生物、富祥药业等

2、首届电竞奥运会有望2025年举办 行业迎来规范化发展

相关概念股：完美世界、电魂网络等

3、我国加快提升北斗渗透率 促进设备和应用升级换代

相关概念股：海格通信、北斗星通等

4、工信部支持北斗3升级换代 产业投资开启新征程

相关概念股：华测导航、海格通信等

5、苏州探索出台全国首部低空“交规” 低空产业有望进入高速发展车道

相关概念股：苏交科、莱斯信息等

6、全球首款 AI全参数成药性预测平台发布

相关概念股：仟源医药、乐普医疗等

7、随叫随到 移动充电机器人改变产业生态

相关概念股：中能电气、亿嘉和等

8、华为手机有望使用国产豪威传感镜头 产业链受益

相关概念股：可川科技、欧菲光等

9、国内首个算力互联公共平台发布 推动算力资源互联互通

相关概念股：首都在线、中科曙光等

10、HBM内存严重供不应求 供应链公司有望迎来机遇

相关概念股：雅克科技、亚威股份等

11、车联网渗透率持续提升，车路云一体化落地有望提速

相关概念股：桂冠电力 ，广和通等

12、特斯拉FSD12.5.x更新将统一高速和市区软件栈

相关概念股：维峰电子、裕太微等

13、国际首个！我国成功搭建通信与智能融合的6G试验网

相关概念股：亨通光电、移为通信等

14、注册制后深市最大重组项目过会

相关概念股：爱乐达、华伍股份等

15、行业首个端到端细分产品正式上车，机构称该技术是实现高阶智驾基础

相关概念股：万安科技、亚太股份等

16、阿尔兹海默病研究迎新进展，深圳研究团队建立新型精准猴模型

相关概念股：博济医药、金凯生科等

17、国内多家机构联合推动全球新一代海上卫星通信系统研发应用

相关概念股：中海达、飞利信等

4、公司公告

1）重大事项

上海沪工：股东舒宏瑞与股东缪莉萍解除婚姻关系 控股股东将变更为舒振宇（父子关系）

超讯通信：控股股东拟25.84元/股协议转让6.35%股份（现价28元）

苏州高新：拟9.6亿元收购高新万阳剩余50%股权

富创精密：拟不超过8亿元收购亦盛精密100%股权

亨通股份：拟2.93亿元收购亨通铜箔49%股权

泽璟制药：拟3288.87万美元收购GENSUN36.43%股份

正泰电器：拟1.5亿元购买国网浙江综合能源服务有限公司5%股权

希 荻 微：拟1.09亿元收购Zinitix公司30.91%股权

长光华芯：拟1亿元认购惟清半导体新增注册资本，持股31.61%

联合光电：拟3575万元收购西安微普65%股权

上工申贝：已向美国ICON公司支付全部交易对价 并同步接收相关有效资产

隆基绿能：拟32亿元投建隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目

华孚时尚：拟向昆仑技术、华鲲振宇合计采购不低于21.3亿元设备及服务

白云机场：拟向控股股东定增不超16亿元用于补充流动资金

耐普矿机：拟5亿元投建碳化硅耐磨制品和合金钢锻件项目

实朴检测：拟2亿元投建“实朴上海总部及创新中心”综合基地

廊坊发展：拟140.2万元转让至尚无忧100%股权

*ST 人乐：拟挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权

ST 旭 蓝：与长武低碳新能源科技签订9.6亿元风电项目EPC总承包合同

中来股份：与浙能能服签署能源管理节能服务合同，

华东医药：与澳宗生物签署产品独家许可协议，独家引进全球唯一依达拉奉口服片剂

广汇汽车：与中钧科技签订数智转型战略合作协议，全面推动广汇汽车向高科技领域发展

佳讯飞鸿：与华为达成全新战略合作协议，围绕智慧轨道交通、智慧民航等领域深入开展合作

中国能建：中标56.35亿元晋能控股同热三期2×100万千瓦工程总承包项目

天永智能：中标6552万元新型铝基电池生产线的设备采购安装等项目

珠海冠宇：收到德系头部车企12V汽车低压锂电池项目定点通知

上海机场：6月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长31.58%

陕西能源：清水川能源电厂三期项目两台1000MW机组全部建成投运

海 思 科：获得创新药HSK21542注射液新适应症IND申请受理通知书

葫 芦 娃：奥美拉唑肠溶胶囊通过仿制药一致性评价

白 云 山：药品注射用头孢呋辛钠通过仿制药一致性评价

广汇汽车：连续17个交易日收盘低于1元，存在面值退市风险

创识科技：公司董事兼副总经理被采取留置措施

宁沪高速：终止收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司65%股权.

绿通科技：美国对特定低速载人车辆启动双反调查，已聘请律师团队积极应对

2）增持、回购

ST舜天：控股股东拟6个月内增持1%—2%公司股份

洽洽食品：副董事长兼副总经理陈奇拟增持3000万元—5000万元股份

金发科技：部分董监高人员拟增持不低于950万元公司股份

阳光电源：拟不超97元/股回购5亿元-10亿元股份用于员工持股或股权激励

七 匹 狼：拟不超5.5元/股回购1.5亿元-3亿元股份用于员工持股或股权激励

西典新能：拟不超40元/股回购5500万元-1.1亿元股份用于员工持股或股权激励

美克家居：拟不超3.2元/股回购5000万元-1亿元股份予以注销并减少注册资本

元力股份：拟不超17元/股回购5000万元-8000万元股份用于员工持股或股权激励

捷顺科技：拟不超11元/股回购2500万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

跨 境 通：拟不超1.6元/股回购2500万元-5000万元股份用于维护公司价值及股东权益

同兴环保：拟不超19.13元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

广博股份：拟不超6元/股回购800万元-1000万元股份用于维护公司价值及股东权益

金证股份：董事长提议回购不低于2000万元公司股份

3）减持

泰林生物：高得投资拟减持不超1.67%

博济医药：赵伶俐及费米十三号拟合计减持不超1.5%

禾盛新材：上海烜鼎私募基金拟减持不超1%

金城医药：实控人之一赵鸿富拟减持不超0.79%

业绩、分红（摘录）

安利股份：预计上半年净利润8800万元–9800万元，同比增长9348.14%-10421.8%

克明食品：预计上半年净利润8500万元–1.25亿元，同比增长664.98%-1024.98%

桐昆股份：预计上半年净利润10亿元-11.5亿元，同比增长849.4%-991.8%

洲际油气：预计上半年净利润8700万元至1.3亿元，同比增加653%到926%

恒大高新：预计上半年净利润1100万元–1600万元，同比增长587.84%–900.50%

洛阳钼业：预计上半年净利润51.89亿元到57.35亿元，同比增长638%-716%

美邦服饰：预计上半年净利润5200万元至7700万元，同比增长406.63%-650.2%

金安国纪：预计上半年净利润6000万元–8000万元，同比增428.63%–604.85%

兴业银锡：预计上半年净利润8.4亿元-9.05亿元，同比增长533.68%-582.72%

文灿股份：预计上半年净利润7000万元-9000万元，同比增加403.21%-546.99%

海 普 瑞：预计上半年净利润6.42亿元–7.35亿元，同比增长420.70%-495.72%

铂 力 特：预计上半年净利润约9500万元，同比增长约436%

拓山重工：预计上半年净利润1024万元–1536万元，同比增长223.97%-385.95%

精测电子：预计上半年净利润4500万元-5500万元 同比增长272.09%-354.77%

元隆雅图：预计上半年净利润2500万元–3500万元，同比增长193.57%—311%

通润装备：预计上半年净利润6294.10万元–9231.35万元，同比增长180.18%-310.94%

中际旭创：预计上半年净利润21.5亿元-25亿元，同比增长250.30%-307.33%

三变科技：预计上半年净利润4500万元–6000万元，同比增长194.41%-292.54%

粤桂股份：预计上半年净利润1.15亿元–1.55亿元，同比增长184.72%-283.76%

华天科技：预计上半年净利润1.9亿元-2.3亿元，同比增长202.17%-265.78%

赛 恩 斯：预计上半年净利润1.15亿元至1.25亿元，同比增长215.75%至243.20%

泰山石油：预计上半年净利润3500万元–4500万元，同比增长163%-239%

红棉股份：预计上半年净利润3000万元–4500万元，同比增长116%-224%

易明医药：预计上半年净利润3153万元–4532万元，同比增长123.92%-221.86%

第一医药：预计上半年净利润1.15亿元-1.45亿元，同比增长150.93%-216.39%

京东方A：预计上半年净利润21亿元–23亿元，同比增长185%-213%

焦作万方：预计上半年净利润3亿元-4亿元，同比增长127.41%-203.21%

歌尔股份：预计上半年净利润11.81亿元–12.65亿元，同比增长180%–200%

恒玄科技：预计上半年净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%左右

北大医药：预计上半年净利润8300万元–9500万元，同比增长161.41%-199.21%

纳 思 达：预计上半年净利润8.5亿元–10.5亿元，同比增长142.15%-199.12%

大族激光：预计上半年净利润12.1亿元—12.6亿元，同比增长181.34%—192.97%

ST 八 菱：预计上半年净利润3000万元-4500万元，同比增长92.91%-189.36%

晶华新材：预计上半年净利润3600万元-4200万元，同比增长147.68%-188.96%

英 洛 华：预计上半年净利润1.3亿元-1.6亿元，同比增长130.44%-183.62%

荣联科技：预计上半年净利润1100-1500万元，同比增长103.83%–177.95%

博杰股份：预计上半年净利润1600万元–2400万元，同比增长85.27%–177.90%

朗特智能：预计上半年净利润7500万元—8500万元，同比增长143.89%—176.41%

思进智能：预计上半年净利润1.16亿元–1.25亿元，同比增长156.17%–176.04%

赣能股份：预计上半年净利润3.2亿元-3.6亿元，同比增长136.83%–166.44%

英 诺 特：预计上半年净利润约2.06亿元，同比增长约166.11%

登云股份：预计上半年净利润600万元–850万元，同比增长83.51%-159.97%

科远智慧：预计上半年净利润9000万元–1.1亿元，同比增长106.83%-152.79%

台华新材：预计上半年净利润4亿元-4.6亿元，同比增长118.45%-151.21%

远程股份：预计上半年净利润3700万元–4800万元，同比增长91.54%-148.49%

汇 金 通：预计上半年净利润5250万元-6200万元，同比增长107.83%-145.43%

鲁抗医药：预计上半年净利润2.91亿元-3.11亿元，同比增长122%-137%

沪电股份：预计上半年净利润10.8亿元–11.6亿元，同比增长119.24%-135.48%

捷捷微电：预计上半年净利润1.97亿元-2.26亿元，同比增长105%-135%

中通客车：预计上半年净利润9800万元-1.19亿元，同比增长90%-130%

三 柏 硕：预计上半年净利润1600万元–2000万元，同比增长81.64%-127.06%

海 能 达：预计上半年净利润1.4亿元-1.7亿元，同比增长80.87%-119.62%

凯 尔 达：预计上半年净利润2100万元到2500万元，同比增长83.97%到119.01%

申通快递：预计上半年净利润3.75亿元-4.75亿元，同比增长71.78%-117.59%

联科科技：预计上半年净利润1.2亿元—1.28亿元，同比增长101.54%—114.98%

云鼎科技：预计上半年净利润7200万元，同比增长114.46%

天 汽 模：预计上半年净利润7360万元–1.1亿元，同比增长42%至112%

嘉 必 优：预计上半年净利润6100万元-7300万元，同比增长75.05%-109.49%

威海广泰：预计上半年净利润1亿元-1.2亿元，同比增长72.43%-106.91%

天元股份：预计上半年净利润2900万元–3900万元，同比增长49.08%-100.48%

温氏股份：上半年预盈12.5亿至15亿元 同比扭亏

顺鑫农业：上半年预盈3.3亿元-4.8亿元 同比扭亏

长盈精密：上半年预盈3.7亿—4.5亿元 同比扭亏

通富微电：上半年预盈2.88亿元-3.75亿元 同比扭亏

天康生物：上半年预盈2.3亿元-3.3亿元 同比扭亏

罗 牛 山：上半年预盈2.5亿元-3.1亿元 同比扭亏

聚力文化：上半年预盈1.8亿元-2.7亿元 同比扭亏

晶合集成：上半年预盈1.5亿元—2.2亿元 同比扭亏

全志科技：上半年预盈1.12亿元—1.28亿元 同比扭亏

中微半导：获得与收益相关政府补助500万元

长城军工：累计收到与收益相关的政府补助299.78万元

传音控股：控股股东提议实施2024年中期分红，不低于半年报净利润50%

桃李面包：收到控股股东2024年半年度现金分红提议，不低于半年报净利润60%

5）停复牌

青 岛 港：拟定增94.4亿元收购油品公司100%股权、日照实华50%股权等，临停复牌

6）个股异动

*ST景峰：8连板，公司股票存在被终止上市的风险

智慧农业：3连板，公司股票交易异常 目前经营情况正常

动力新科：3连板，目前公司不存在应披露而未披露的重大信息

亚邦股份：2连板，公司产品市场竞争激烈 导致营业收入同比下滑

东方集团：2连板，目前日常生产经营及外部环境未发生重大变化

德新科技：2连板，目前生产经营正常 预计短期内经营环境不会发生重大变化

博迁新材：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

英 可 瑞：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大信息

阿 尔 特：连涨超30%，公司不存在应披露而未披露的重大事项

经纬恒润：连涨超30%，公司部分相关产品和技术储备可应用于无人驾驶领域

金龙汽车：连涨超20%，目前生产经营情况正常 未发生重大变化

ST鼎龙：连跌超12%，目前经营情况正常，无未披露重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

豪恩汽电：已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作 将于今年量产

中科创达：与无人驾驶网约车公司保持密切合作 提供智能汽车软件产品和技术

中科创达：和百度的萝卜快跑暂无直接合作

江铃汽车：萝卜快跑无人驾驶出租车非公司生产

兴民智通：与百度有智能驾驶相关合作

长安汽车：在智能驾驶网约车方面已经具备了实现技术 目前正在推进中

恒帅股份：公司ADAS主动感知清洗系统在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景

铖昌科技：公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域

中金环境：公司泵产品可应用于车辆清洗领域

芯碁微装：预计今年PCB业务营收占比约70% 客户对高阶板的需求增速较快

北方华创：受益于芯片行业逐渐复苏 国内设备企业市场能力明显提升

安利股份：与苹果、三星等合作稳定或向好 有新项目处于开发和量产阶段

翔腾新材：公司产品暂未通过下游客户用于苹果产品

浙文互联：旗下派瑞威行联手巨量引擎 在AI+运营技术共建方面取得新进展

鑫铂股份：光伏板块目前订单量处于稳中有增趋势 产线基本处于饱和状态

岱勒新材：高纯石英砂力争下半年实现一定销售业绩

鹏辉能源：公司40135型号磷酸铁锂电池已批量供应大疆

航天发展：当前围绕天目一号星座布局和数据产品拓展市场

光威复材：目前在积极努力拓展低空经济领域业务

江淮汽车：与华为合作首款汽车计划明年上半年上市

双象股份：全资子公司重庆光学一期项目正在逐步释放产能

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指涨0.62%，周累计涨1.59%；纳指涨0.63%，周累计涨0.25%；标普500指数涨0.55%，周累计涨0.87%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨近3%，英伟达、苹果涨超1%，Meta跌超2%。房地产、汽车制造、太阳能涨幅居前，Rivian涨超8%，Sunrun涨超7%，贝哲房屋涨超5%，福特汽车涨超4%，通用汽车涨超2%。海运、航空公司、多元化银行跌幅居前，富国银行跌近6%，以星航运跌超4%，达美航空跌超3%，花旗银行、摩根大通跌超1%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.60%，周累计上涨4.15%。蔚来涨超4%，拼多多涨超2%，小鹏汽车、阿里巴巴、网易、腾讯音乐涨超1%。哔哩哔哩跌超5%，爱奇艺、百度、京东、微博跌超1%，满帮、唯品会、理想汽车、富途控股小幅下跌.

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.03%

883958昨日连板表现：+2.29%

883979昨日首板表现：+1.99%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

星网宇达（4连板）：无人驾驶+百度+飞行汽车+军工（无人机+机器人）

1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司无人驾驶产品重点客户实现了批量供货,主要包括美团无人配送车、“萝卜快跑”无人出租车和百度阿波罗无人巴士车等

2、公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等产品均为无人系统的核心部件，可以应用在低空飞行领域。2024年3月13日互动：公司的IMU产品为飞行汽车提供配套服务

3、公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，主要业务为惯性技术开发及应用，开展惯性组合导航、惯性测量、性稳控产品的研发、生产及销售。公司机器人产品全地形无人车（智能机器人）是广泛应用于军事和民用领域的特种车辆，根据用途划分为全地形军用无人车、警用安防巡逻无人车和全地形民用无人车三种类型

锦江在线（4连板）：小马智行合作+出租车+旅游+预制菜+国资

1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司子公司锦江出租与小马智行合作在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一

2、公司主营车辆营运、低温物流业务、客运业务、食品冷链业务、预制菜业务、国际货代业务，依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。服务内容涵盖“吃住行游购娱”等各方面，主要包括：锦江出行、美食、酒店、旅游、本地生活等五大典型生活场景。公司实控人是上海国资委。

3、公司打造以“锦大师”“品牌为核心的中高端预制菜产品公司

智慧农业（3连板）：业绩预增+重组预期+有色金属+乡村振兴

1、7月9日晚间公告，公司预计2024年上半年实现净利润1500万至2000万元，同比增长74.3%-132.4%。主要因有色金属矿业景气度回暖,金属价格同比上升,叠加子公司西藏中凯矿业原矿品位及选矿回收率同比有所提高，推动业绩上涨。

2、5月7日消息，重庆东银控股宣布与重庆江南集团签订了《战略投资框架协议》，拟通过对东银控股进行司法重整，实行重组。东银控股间接控股智慧农业。东银控股相关人士表示，重整可能会涉及旗下上市公司控制权的变更。

3、公司主营机械制造、矿业采选，面向国内外客户提供发动机、发电机组及各类机电工具,并向新能源动力领域延伸，目前减速机产品包括硬齿面减速机、回转减速机、R系列减速机整机，以及与减速机相关的箱体、箱盖、法兰、齿轮等零部件铸造加工,可应用于建筑机械、塑料机械、工程机械等领域；

有色金属矿采选是公司主要业务之一；目前公司保有的矿资源主要为锌、铜等，公司拥有西藏嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿权，矿石保有量21万吨，中凯矿业龙玛拉矿为铅锌矿，开采矿种为铅锌铜矿石，产品为铅、锌、铜矿精粉以及部分伴生银等。

4、控股子公司上农易从事农业大数据、智能化生产管理等方面的技术运维服务，公司机械产品广泛应用于农机行业

常铝股份（首板）：业绩预增+铝加工+汽车热管理+刀片电池

1、7月11日晚间公告，公司预计上半年实现净利润3000万至3900万元，同比大增936%-1246%。公司部分重点新产品、新业务进展顺利，带动新市场拓展及企业整体转型升级进程加速。

2、公司主营铝板带箔的研发、生产和销售 公司主营业务涵盖热传递材料、热传递设备综合解决方案和医疗健康系统洁净技术与污染控制整体解决方案的两大业务领域，公司实现了铝加工产业链上下游一体化产业链布局，铝箔制品占营收88%。

3、汽车热管理方面，公司目前主要生产汽车轻量化产品涵盖车用散热器、新能源动力电池pack散热模块、电池箔、壳体等，液冷板材料广泛应用于储能散热场景。

4、全资子公司新合源是国内少有的可以生产“刀片电池“外壳的公司。

4）T字板

广汇汽车（2连板）：控股权或变更+低价股+华为汽车

1、7月11日晚间公告，控股股东广汇集团与金正科技签署合作框架协议，在2024年12月19日后，广汇集团将持有的公司24.5%股份转让给金正科技，如最终签署正式协议并完成交割，公司控制权将发生变更。

2、公司主营乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务，是中国领先的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、乘用车经销商中最大的融资租赁提供商及最大的二手车经销及交易代理服务实体集团，截至2024年6月底，公司已成功申请了70家新能源门店授权,其中，建成并投入运营55家，建设中15家

3、7月3日互动：公司旗下5家在营的问界门店，合计实现新车销量约3600台，增速超过420%;在售后业务方面，也完成了近8400台的维修服务，公司与赛力斯(问界)的合作还在不断深化，尚有较多的门店仍在申请中。

富春染织（首板）：业绩预增+色纱+智能制造

1、7月11日晚间公告，公司预计上半年实现净利润7600万元到9100万元，同比增加76.16%到110.93%。主要原因为在荆州的项目成功提升了产能,有效地降低了要素资源的成本，业务量同比上涨所致。

2、公司主营色纱的研产销，是国内领先的色纱生产企业，主要产品是色纱、贸易纱。公司通过色卡颜色的标准化生产，在袜子色纱市场拥有较高的品牌知名度。

3、公司建立智能化纺纱工厂，采用智能化、连续化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及数控单机及喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进纺纱设备），生产高品质纱线”项目

申达股份（首板）：业绩预增+新能源车零部件+新材料+外贸+国资

1、7月11日晚间公告，公司预计上半年实现净利润4500万元到6750万元，同比扭亏。公司上年同期亏损1.38亿元。主要来自于海外汽车内饰业务收入增长、毛利率有较大提升、加之汇率波动的影响，2024年上半年度产生部分汇兑收益。

2、公司主营进出口贸易、产业用纺织品研发与制造，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。公司汽车内饰业务业已进入新能源市场，供货范围覆盖比亚迪、吉利、通用、福特等传统整车厂的新能源车型;参股NYX公司已入选纯电动高性能智能轿车特斯拉Model3的供应商名录。公司实控人为上海市国资委。

3、持股35%的NYX公司,主营汽车塑料内饰件(硬饰)业务，生产工)主要集中在北美地区，2023年公司境外营收占比约73%

3、龙虎榜

1）机构净买入

博迁新材（3日3103万 +10.01%）：业绩预增+纳米材料+固态电池+锂电

1、7月9日晚间公告，公司预计上半年实现净利润4200万元至5800万元，同比增长149.08%-243.96%。

得益于下游消费类电子市场需求持续复苏，公司订单进一步增加。

2、公司主营电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售，是目前世界范围内少数几家具备规模化生产能力的MLCC用镍粉供应商，产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉等。公司产品是电子信息产业的基础材料,主要用于电子元器件制造,其中镍粉、铜粉主要应用于MLCC的生产,并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领。

3、固态电池需要正极做到高能量密度，铁锂正极为300Wh/kg，而高镍正极可以做到500Wh/kg，公司是唯一单位起草与定制了我国第一项电容器电极镍粉行业标准的公司，镍粉产能3240吨。

4、公司正在研发磁性合金材料、镍基高温合金材料等新型金属粉体材料，并研发锂电池负极材料并推进产业化。

英维克（2888万 +10%）：业绩预增+液冷+充电桩+储能+数据中心

1、7月11日晚间公告，公司预计上半年实现净利润1.65亿至1.93亿元，同比增长80%-110%。公司各业务板块业务均有所增长，其中机房温控节能产品增长较快。

2、公司主营精密温控节能解决方案和产品提供，是国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，系华为、爱立信等通信客户的重点温控厂商，已实现超 500MW 液冷项目批量交付。IDC 液冷产品方面，公司全链条液冷解决方案实现单机柜 200KW 批量交付。

3、公司是最早涉足电化学储能系统温控的厂商，参与的储能热管理相关产品规模已经达到11GWh。公司产品已能够满足360kW充电桩高效散热需求，推出系列的水冷机组已为比亚迪等客户供货。

4、在数据中心领域，公司已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷系统及产品。

英可瑞（3日1693万 +20.03%）：换电+新能源车+智慧灯杆+液冷

1、媒体报道，百度第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能，公司主要产品包括电动汽车充电桩电源及系统、电力操作电源及系统等，充电电源产品已长期稳定应用在直流快速充电领域，可以满足换电模式下电池快整充电的应用场景。

2、公司的电动汽车充电电源产品包括:电动汽车充电电源模块、电动汽车充电监控模块、电动汽车充电电源系统等。

3、公司产品YKR - ZHLD -009英可瑞直流灯杆高度可根据定制要求配置，可实现智能单灯控制、环境监测、无线WIF1、安防监控、城市广播、一键报警、智能充电、高清显示屏等。

4、公司已推出液冷充电电源模块产品。直流快充充电源模块及系统是公司主要产品之一,旗下风冷产品可运用在数据中心建设上的。

2）其他

时创能源：东财拉萨南环路及开源云南分公司主买，机构净买1090万

英可瑞：财通温岭中华路及国海号文路主买，机构净买976万

江铃汽车：东莞四川分公司及东莞南京分公司主买，机构净卖2184万

英飞特：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路主买，机构净卖762万

豪尔赛：国盛宁波桑田路及东莞湖北分公司主买，机构净卖536万

华塑科技：东方厦门仙岳路及中信东阳吴宁西路主买，机构净卖503万

山水比德：国君成都北一环路及华鑫佛山南海海五路主买，机构净卖237万

海印股份：国信河南分公司及方正宁波江澄北路主买

德新科技：联储浙江分公司及平安沈阳青年大街主买

亚邦股份：高盛上海世纪大道及中泰济南历山路主买

广汇汽车：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路主买

东方集团：中信杭州凤起路及东财拉萨团结路主买

德 迈 仕：华鑫上海分公司及中泰莱芜东大街主买

中洲控股：国海江苏路及华鑫上海分公司主买

珠江股份：华鑫上海分公司及华泰总部主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

农业银行（市值1.61万亿 +2.00%）：金融+跨境支付+高股息+央企

1、公司主营公司银行和零售银行产品和服务,金融市场业务及资产管理业务，是中国主要的综合性金融服务提供商之一，公司实控人为央企中央汇金投资有限责任公司。

2、 CIPS是我国重要的金融市场基础设施，在助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。公司是首批直接参与者之一

3、 公司连续3年股息率分别为：7.03%，7.64%，6.34%

生益电子（市值232.8亿 +3.06%）：业绩预增+PCB+AI PC+光模块+服务器

1、7月9日晚间公告，预计上半年净利润9350万元到1.1亿元，同比增长876.88%-1049.27%。

2、公司主营各类印制电路板的研发、生产与销售业务，为国内PCB第一梯队生产商，定位于中高端应用市场。公司覆铜板业务目前满负荷生产。极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，目前正处于产品项目的认证中。

3、券商表示台积电5月营收同比增长30%，展望下半年，将有众多重磅AI手机、AIPC发布，电子三季度迎来需求旺季。公司在相关业务已成功开发了多家客户，AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。

4、公司具备800G光模块的技术能力，且已给部分客户供货；公司服务器产品覆盖国内主流客户，A产品受益昇腾放量,，份额仅次于深南。

协创数据（市值181.9亿元 +2.26%）：消费电子+存储芯片+数据存储设备+小米生态链+VR

1、公司主营事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研发、 生产和销售。主要产品包括机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器等.存储设备营收占比约60%，另40%以上业务为机器人、智能穿戴为主的IOT智能终端，在北美和亚太领域得到客户广泛认可。

2、公司具备VR相关产品生产制造能力，控股子公司宇讯云游在云游戏的布局里面包括AR游戏场景。公司供货联想、360、创米科技等，并逐渐成为中国电信等通信运营商二级供应商。2023年11月15日公告纪要，宇讯云游与腾讯先锋合作推出了适配腾讯游戏的家庭游娱套装

3、2023年11月15日公告纪要，公司全资子公司协创芯片(上海)生产的存储芯片已有小批量订单目已完成交付。在问及小米汽车有合作产品时，公司表示与小米生态链企业( 创米科技建立了长期稳定的合作关系，主要合作的产品是智能摄像头。

伟星股份（市值155.5亿元 +4.4%）：服装辅料+卫星导航（军工）+光学镜片

1、公司主营各类中高档服饰辅料产品的研发、制造与销售，产品广泛应用于全球各类中高档品牌服饰及箱包市场，公司在海内外建有八大生产基地，现已形成年产钮扣116亿粒、拉链8.5亿米的生产能力，是国内规模最大、品类最为齐全的服饰辅料领军企业。

2、控股子公司中捷时代专业从事高端军用卫星导航产品的研发、生产和技术服务，产品主要应用于无线通信导航系统、机场防卫卫星定位系统、制导雷达、预警机、无人机、空地导弹、制导炸弹及民用导航等领域

3、参股子公司浙江伟星光学专业从事眼用光学镜片的研发，生产和销售。

北向资金

7月12日，北向资金净买入27.34亿元。招商银行、比亚迪、北方华创分别获净买入6.3亿元、4.47亿元、4.01亿元。工业富联净卖出额居首，金额为2.95亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇安利股份(300218)表示，公司与苹果合作稳定，与三星、Beats等合作向好，有新项目处于开发和量产阶段。公司在电子产品品类具有良好的先发优势。同时，公司正积极开发新型材料，拓展在电子产品中的用途，空间厂阔。公司积极推进与耐克装备部和鞋部的合作，目前从耐克足球、运动包到运动休闲鞋材料，耐克有较多新项目、新产品在公司开发机会加大，态势向好，符合计划预期，预计呈现“低基数、较快增长”态势。

〇德赛西威(002920)表示，公司的智能驾驶业务继续保持高速成长，高算力智能驾驶域控平台新获得理想汽车、广汽埃安、吉利汽车、长城汽车、路特斯、极氪汽车等超过十家车企的新项目订单;轻量级差异化平台已获得主流自主、外资品牌的项目定点，将向更多客户进行推广。公司传感器和T-Box产品已获得市场领先，供货规模继续提升，并突破主流日系合资品牌，获得新项目定点。毫米波雷达业务获得广汽埃安、一汽红旗等客户的新项目订单，

〇安旭生物(688075)表示，公司非常看好宠物健康检测赛道。根据Fortune Businessnsights的估算，2023年到2030年，全球用(包括禽畜类动物及宠物)体外诊断市场规模将从71.3亿美元增长到144.8亿美元，年复合增长率为10.7%。公司于2023年推出了宠物品牌AlievePet，并已成立了相应的子公司独立负责宠物健康管理领域的经营，目前已形成了七大技术平台，特别是针对宠物常见的消化道和呼吸道疾病，推出了涵盖传染性疾病常规体检及免疫炎症监测的宠物健康检测综合解决方案。

【个股参考】（时报财富）

蜂助手：智慧停车运营系统解决方案采用蓝牙AOA、UWB融合定位技术

蜂助手(301382)接受机构调研时表示，公司同时研发了室内高精度定位融合解决方案、超窄带UNB物联网专网技术方案、公务用车智能化运营管理解决方案”等物联网IoT解决方案产品。公司城市级智慧停车运营系统解决方案主要针对公共停车场市场，提供“室内停车、路边停车、立体停车、机器人停车”等方案，包括“公共停车场的规划设计、投资建设、运营平台集成、日常运营”一站式的投资、建设、运营分成解决方案。采用业内精度最高的蓝牙AOA、UWB融合定位技术，可实现寻车、定位导航亚米级的精度要求。通过车牌AI识别技术、车辆检测技术等智能技术，实现无卡化，不停车通行。

大连电瓷：新型混合瓷绝缘子通过了国家级新产品技术鉴定

大连电瓷(002606)接受机构调研时表示，公司研发新型混合瓷绝缘子通过了中国电力企业联合会组织的国家级新产品技术鉴定，并已在南方电网做了相关的测试和实验，希望可以通过该产品扩大公司在南方电网的市场份额。公司出口历史已达60余年，产品在国际市场享有良好的声誉，国际营销网络比较健全，一般采用直营和通过国内或国外大型承包商进行供货。公司传统的出口方向为缅甸、印尼、马来西亚等东南亚国家，随着国家“一带一路”相关国家的政策和一些国家地区的电网升级换代的需求，沙特阿拉伯、巴基斯坦、菲律宾、孟等“一带一路”的国家和地区也成为公司主要出口及开拓的目标市场。目前，公司获得沙特准入资格和澳大利亚EssentialEnergy电力公司供货资质，并在复合绝缘子领域成为意大利国家电力公司ENEL全球采购OEM供应商，近期正在捷克、匈牙利等东欧国家进行市场准入资格认证。

【机构策市】十大券商周末策略个汇总（财联社）

【舆情热点】（网络整理）

【华鑫电子】宸展光电：特斯拉车载显示核心供应商，重申低估值投资机会

车载显示：公司持有鸿通科技70%股权，鸿通科技今年预计收入可达10亿元以上，预计特斯拉贡献7亿元，公司已经配合特斯拉在泰国进行扩产，并且创始人海外背景，叠加上游供应链优势，公司份额有望提升，随着Robotaxi的推出，未来车载显示业务将进一步爆发。同时理想，上汽等国内客户在快速拓展。

一体机：公司深耕海外零售、金融、工控等领域，收购海外MicroTouch™品牌，实现业务从ODM到ODM+OBM的转型，利润率有望得到提升（23年毛利率25.9%，22年毛利率22.5%），2023年 MicroTouch™业务占公司营收比重约为20-30%，未来有望占比提升。随着海外AI的快速发展，在交互一体机方面未来也将迎来端侧AI的变革，公司将充分受益于海外端侧AI硬件的升级潮。

我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.97、2.24、2.80元，对应当前PE仅为12/10/9倍，显著低估，考虑特殊特斯拉Robotaxi的成长和AI端侧的发展，合理估值对应30倍，存在130%的上涨空间。

更多细节，欢迎交流~

【广发通信】中际旭创：24Q2业绩符合预期，全年有望超预期兑现

核心观点：目前对于光模块三龙头的核心是买入、减少博弈并建议上仓位。目前三家估值仍非常便宜。二季度报能兑现业绩且未来展望依然非常好的大型科技龙头企业非常稀缺

事件：中际旭创发布24H1业绩预告，24H1实现归母净利润21.50-25.00亿元，同比增速250.30%-307.33%，Q2归母净利润11.41-14.91亿元，中枢为13.16亿元（YoY262%, QoQ30%），加回股权激励费用之后归母中枢约为13.6亿元，符合预期。

#24全年环比上行趋势明确。24年公司供需两旺：需求侧看，24年客户800G需求指引兑现度高，Q2利润环比30%增长，4季度1.6T开始小批量交付 ，Q3Q4有望维持环比20%以上增长；从供给侧看，公司EML产能充足+VCSEL随二三供引入+硅光占比提升，MT插芯自采+无源多家供应商，充分解决上游瓶颈。泰国产能建设提速，三期主体建筑6月完工，降低贸易摩擦风险。从盈利能力看，高价值产品出货增加+规模效应，我们判断毛利率、净利率稳步上行概率较大，全年业绩兑现度高。

#25年景气度确定性强。25年全球800G需求增速80%到1800w+，1.6T预计总量超600w，我们认为后续仍然存在上修可能（如特斯拉、苹果等模块自采、B系列芯片需求超预期等）。公司作为下游客户覆盖面最广（#唯一覆盖四大云商+nv+特斯拉需求）+份额预期最明确的绝对龙头，是确定性最强的beta品种。

#中期维度仍然具备较强成长性。随NV提出“GPU一年一迭代”，我们判断3.2T需求释放的时间点在26年，且前期可插拔仍是主流方案。公司前期技术储备充足，3.2T将接棒1.6T成为公司26年新的高增动力，强化公司成长属性。目前非常低估。

风险提示：产业发展不及预期

【中信电子】恒玄科技：二季度业绩大超预期，持续坚定推荐

🐮恒玄科技发布2024年半年度业绩预告，公司预计第二季度实现营业收入8.78亿元左右（我们此前在外发报告中预期约7-7.5亿元），同比+66.8％左右；环比+34.5%。公司预计2024年半年度实现归母净利润1.48亿元左右，同比+199.68％左右。其中，2024年Q1、Q2分别实现归母净利润0.28/1.2亿元，二季度单季同比+140%。

我们认为，恒玄科技二季度业绩超预期主要系手表手环等业务顺利拓展所致。公司从耳机端做起，沿用优质客户基础和技术积累进行横向产品拓展（从耳机到手表手环，后续是智能眼镜、AR眼镜）。今年二季度以来，公司开始6nm新品出货，且受益代工成本下降（且后续有望延续）、手表手环业务高速增长。

后续中期维度公司有望受益智能指环、智能眼镜等新品类成长，远期AR眼镜亦有想象空间。越往后做，SoC要求越高，公司稀缺性越突出，ASP也会相应提升（即，耳机本身需要提升降噪能力、空间音频、交互能力，因此规格升级会带来价值量提升；手表手环需要集成更多信息采集功能，且需要处理传感器数据和用户界面，因此平均ASP比耳机高；AR眼镜所需ASP又大幅高于手表手环端产品）。随公司出货量增长以及出货结构多元化，公司营收亦有望保持稳健增长势头。

总结来看，低功耗是核心底色，优质客户结构是肥沃土壤，拓产品线是成长动能。

☎我们坚定看好并重点推荐恒玄科技，欢迎联系我们中信电子团队交流！

【华鑫机械】国林科技：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！

（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。

（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2024 年 5 月底完成产线验证，验证结束可立即投入量产。

（3）前道清洗潜在空间保守为18e，薄膜沉积潜在空间为20e。若综合国产化率做到10%，则国林科技在半导体设备的订单利润为8500w起步，25pe则为 20e 左右市值。2年内难有竞品，中期做到其主业在臭氧发生器的30%市占率并不难。

【综上】25年保守主营业务 5000w利润，乙醛酸25年开工率 70，3000w 利润，主业保守12e。25年半导体综合国产化率做到 10%，则半导体这块合理估值 30e，总计国林科技短期看40e。（若美国MKS和日本住友突发断供风险，则订单爆发速度会进一步大超预期）届时可看国产化率短期20-30%，长期 90%，空间巨大

【国金军工】威海广泰：24Q2业绩、订单再超预期，空港装备龙头加速进击全球市场

事件：威海广泰发布2024H1业绩预告，业绩、订单再超预期：1）24H1归母净利润1-1.2e，同比增长72%-107%；2）Q2单季净利润5058-7057万元，同比增长85%-158%；3）24H1新取得国际订单5.1e（+142%）、国内订单5.5e（+105%）；空港装备业务合计取得订单10.6e（+122%），创历史新高。

☀复苏：疫后航运业复苏，2024年1月国内、国际航线运输总周转量分别恢复到2019年同期的116%、103%，国内空港装备业务困境反转持续兑现。

☀出海：绑定全球最大的空港装备地服、租赁公司，进军全球空港装备市场，市场天花板迎来质的飞跃，2023年11月与全球最大租赁公司TCR签订3年10亿元大单；2024年6月，土耳其Celebi、西班牙Serpista、法国ADVEEZ等公司来访公司并达成合作。

☀万亿国债+设备换新：万亿国债或将部分用于救援能力工程建设；设备换新政策有望牵引空港装备换新需求；移动医疗装备中标吉林国家紧急医学救援项目（5452万元），有望成为公司业绩增长新引擎。

☀低空经济：公司开发多旋翼、大载重、长航时无人机，有望与应急救援装备互为补充，为公司发展开辟新市场、新机遇。

盈利预测：我们预计2024-2026年公司归母净利润为3.3/4.41/5.81e，CAGR为33%，对应PE为18/13/10倍

☎详情欢迎联系【国金军工】杨晨/任旭欢/温晓

【中邮有色】兴业银锡：半年报预增，业绩超预期

公司发布半年报预报，24H1预计实现归母净利润8.40-9.05亿，同比增长533.68%-582.72%，预计实现扣非归母净利润8.50-9.15亿，同比增长：439.49%-480.75%。其中：Q1：实现归母/扣非归母2.29/2.28亿。Q2：实现归母净利润6.11-6.76亿，扣非归母6.22-6.87亿。业绩超出市场预期。

增长原因

#金属价格普涨。Q2锡价/银价/铅价/锌价/金价/铜价环比上涨21%/26%/11%/11%/13%/15%；

#银漫技改达产叠加乾金达产能利用率提升。2023H1公司银漫矿山停产技改，乾金达因矿石储备不足未能达产，2024年以来公司产能顺利释放，并且根据市场情况适时调整销售策略。

我们预计Q2公司锡金属/银金属/锌金属/铅金属/铜金属/铁精粉销量为3400/60/13743/3543/1000/88000吨。

Q3有望再创佳绩。三季度以来，锡/银/铅/锌价格上涨4.6%/6.0%/9.1%/4.4%，预计随着大股东债务重整落地，银漫二期建设如期推进，公司生产经营有望再创佳绩。

风险提示：价格下跌，产能释放不及预期。

【长江电新】阳光电源：拟回购5-10亿，彰显公司经营和股价信心！

事件：公司公告拟回购5-10亿公司股份，回购价格不超过97.00元/股，对应515-1030万股，占总股本0.25%-0.50%，回购股份用于员工持股或股权激励。

1、公司上次启动回购是去年9月的5-10亿，截至6月底已经基本回购完成，时隔半个月公司启动新一次回购，我们认为极大彰显经营发展信心，并有望显著提振股价信心。近期由于美国大选、潜在贸易壁垒担忧等因素，公司股价有所调整，实际公司基本面一切向好。根据行业基本面情况，我们预计公司Q2逆变器出货35GW-38GW，单瓦净利3-4分/W，储能3-4GWh＋，单位净利3-3.5毛/Wh，公司盈利水平保持良好，净利润经营层面仍能保持增长（具体情况欢迎交流讨论）。

2、展望后续，公司阿尔法公认显著，大储的量利表现不乏超预期可能。量上新兴市场红利因地面电站存在一定交付周期，预计下半年进入集中兑现阶段，中东、欧洲、拉美、澳洲等大储市场有望实现爆发式增长，公司6月签订拉美880MWh独立储能订单，5月签订沙特160MW/760MWh储能大单，下半年在亚非拉等新兴市场趋势向好背景下预计还有更多大单落定，支撑全年出货超20GWh且逐季向上；利上继续享受市场结构优化、规模效应增强、电芯价格下跌带来的收益，全年储能毛利率水平预计超30%。

3、我们预计公司2024-2025年109、130亿，对应PE仅为12、10倍。市场担心公司受美国贸易保护影响，我们测算公司24-25年美国市场利润合计20-30亿，占比20%左右，即便100%剔除美国市场利润，公司2024年业绩对应估值仅15倍（考虑其他市场可能超预期，对应估值或更低），安全边际明显。近期逆变器板块行情和本次公司回购有望共振，估值修复在即，继续重点推荐。

【申万军工】中科星图：2024H1业绩超预期，2024年有望延续高增趋势

事件：

公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告，预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元，同比增长45.40%-59.25%，实现归母净利润0.55-0.67亿元，同比增长55.73%-89.70%；实现扣非归母净利润为200-700万元，同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。

点评：

下游需求持续释放，收入及业绩延续高增。根据公司公告，公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2预计实现营收6.31-7.31亿元，同比增长50.60%-74.46%，预计实现归母净利润0.53- 0.65亿元，同比增长75.50%-115.23%。我们分析认为公司收入及业绩持续高增主要或系特种领域需求稳健释放，水利、气象及低空经济等民用领域需求加速爆发，带动营收持续高增，叠加公司持续深化降本增效带动盈利能力提升，2024年收入及业绩有望维持高增。

预计公司2024-2026E年归母净利润预测为4.84/6.81/9.71亿元，当前股价对应PE分别为34/24/17倍，考虑到公司作为国内遥感应用领域核心企业，第一增长曲线持续高增，第二增长曲线线上业务开始贡献增量，未来业绩有望实现快速增长，因此维持“买入”评级。

【长江电新】逆变器行情思考：从阿尔法投资，正转向贝塔投资

近期逆变器板块表现强劲，根据近期调研，我们认为核心原因是逆变器企业出货拐点向上的趋势得到明确，同时盈利能力保持稳定，逆变器环节景气度已经明确进入持续上行的阶段，故市场从投资阿尔法开始转向投资贝塔，板块效应已现。具体来看：

1、量的层面，新兴市场表现持续优于预期，本质是系统成本下降、政策环境友好、光伏占比低基数、利率下降等多重因素作用下，装机动力的全面爆发。Q2以来印度、巴西、巴基斯坦等国逆变器出口数据同比大比例增长、阳光中东&拉美储能大单持续签订、德业&锦浪Q2业绩超预期、艾罗6月发货额环增60%等，均为印证。短期看下半年新兴市场进入相对旺季，延续增长趋势，如锦浪Q3海外出货预计环增30%-50%，中期看2-3年需求在当前偏低基数下亦将延续同比高增。欧洲方面，库存压力持续减轻，下半年需求保持复苏，25年摆脱库存压力后增速更高。

2、利的层面，市场普遍纠结降价问题，历经一年多时间，事实已证明降价并不明显，考虑成本下降，各家毛利率实则维持良好，优于预期。究其原因，我们认为是新兴市场尚未成熟，需求爆发式增长且呈现多元化，导致产品差异化明显，抵消价格竞争压力；欧洲市场确实对价格敏感性较弱，渠道去库+需求慢复苏背景下，价格不易发生突变。企业层面，收入增长带来费用率降幅远高于毛利率降幅，因而净利率反而呈现上升趋势。

3、至此，量利趋势向好已得到多家企业的持续验证，进一步明确逆变器景气度持续向上判断，三季度各家业绩同环比将全面转为增长，多数企业今年业绩对应PE仅10-15倍，明年9-13倍，我们认为业绩和估值的戴维斯双击刚刚开始。继续重点推荐逆变器板块，标的包括：阳光电源、德业股份、锦浪科技、固德威、禾迈股份、昱能科技、艾罗能源、通润装备等。

近期调研情况，欢迎交流

【海通通信】：工信部开展北斗规模应用试点工作，加快提升北斗渗透率

网络赋能、AI驱动，天地一体构筑数字经济底座

　　1、网络赋能——通信是信息传递、万物互联的基础。其中：1）运营商：关注中国移动、中国电信、中国联通等2）设备商：关注紫光股份、锐捷网络、烽火通信、中兴通讯、迪普科技、星网锐捷、菲菱科思等。3）光器件——关注中际旭创、天孚通信、华工科技、光迅科技、新易盛、光库科技、源杰科技、长光华芯等；4）电芯片——关注翱捷科技-U、盛科通信-U、中瓷电子、紫光国微等。5）PCB——关注沪电股份、深南电路等。6）光纤缆&海缆——关注：亨通光电、中天科技等；7）物联网：关注广和通、移远通信、拓邦股份、四方光电等。8）卫星及其他：关注海格通信、上海瀚讯、华测导航、海能达、亿联网络、凌云光、奥普特、杰普特等。

　　2、AI驱动——AI的大模型训练及应用提升通信能力需求。1）GPU：英伟达带动下，新的AI芯片计算能力不断提升，芯片间互联速度、内存容量也快速增长。2）交换机：服务器与交换机、交换机与交换机之间接口速率从100G、400G快速向800G、1.6T等演进。3）光器件：光模块作为光电转换的核心器件，速率升级同时，产品上也衍生出LPO、CPO、硅光、薄膜铌酸锂等方向；并带来光电芯片新需求。

　　3、天地一体——卫星通信作为地面通信的有效补充，发展空间大。当前国家政策不断促进，地方政府大力支持，卫星互联网有望迎来快速发展期。

　　4、通信构筑数字经济底座，下游应用空间逐步打开——1）AI生态。2）车联网。3）数据要素。4）AIoT。5）激光雷达。6）工业互联网。

　　风险提示：中美贸易摩擦风险；政府及行业投资进度低于预期；行业需求低于预期。

【中泰科技】法规+技术+降本三维发力，Robotaxi商业元年已至

进展：萝卜快跑初探商业路径，特斯拉CyberCab即将揭晓

1、国内：萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署，武汉市订单量爆发，全无人单日单车峰值超20单，全国有11个城市开放载人测试运营服务，百度目标为24年底在武汉实现收支平衡，25年进入UE翻正。

2、海外：马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出，命名为 CyberCab，允许车主随时将自有汽车变为出租车。

法规+技术+降本三维发力

1、法规：加速完善，开放准入+推动路测+行业规范；

2、技术：Robotaxi 进入商业化 1.0 阶段，中美领跑全球；

3、降本：量产+无安全员带来显著成本优势，盈利可期。

建议关注：Robotaxi商业模式模式跑通倒计时，高阶智驾相关环节标的德赛西威、中科创达、经纬恒润等有望受益。

风险提示：汽车智能化渗透速度不及预期；供应链管理风险；乘用车价格战趋势超预期风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

【国金电子】珍惜半导体设备板块左侧布局机会！

核心观点：昨日北方华创业绩超预期，上半年实现营收114.1-131.4亿元，同比增长35.4%-55.9 %；实现归母净利润25.7-29.6亿元，同比增长42.8%-64.5%。龙头厂商业绩表现良好，看好半导体设备板块公司长期成长性。短期来看，光刻机正持续到货，2024年1-5月，中国从荷兰进口光刻机数量达351台，金额达269亿元（去年同期为112亿元），同比显著增长140%，反应国内扩产强劲需求。中期来看，两大存储厂商持续扩产，后续；逻辑类先进制程厂商扩产有望落地，设备下半年订单有望超预期。长期来看，国产替代势在必行，建议大家关注半导体设备板块随下游扩产超预期及产品突破而带来的成长机遇。

建议关注：北方华创（平台型龙头）、精测电子（先进制程扩产或超预期，弹性大）。设备零组件公司：正帆科技、江丰电子。

【国泰君安】多家公司发布业绩预告，6月家电出口同比增长

本周多家家电公司发布业绩预告。石头科技2024年H1归母净利润同比＋35.24%-62.29%；Q2归母净利润同比+12.4%-49.7%。公司业绩增长主要由外销拉动，受益于扫地机海外消费需求增长和全球市场的拓展。同时，公司全资子公司通过重点软件企业认定，获得所得税优惠税率，对净利润产生积极影响。莱克电气2024年H1营收同比+15.49%，归母净利润同比+1.35%。Q2营收同比+19.36%，归母净利润同比-16.2%。公司Q2归母净利润同比增速受到2023年Q2汇兑基数较高的影响。公司2024年H1营收增长主要由家电出口业务收入增长推动，其中家电出口业务收入同比增长超30%。

　　6月家电出口同比延续增长。根据海关总署，6月家电出口金额为88.21亿美元，同比+17.9%，5月同比+18.3%。6月家电出口数量为40237.9万台，同比+25.0%，5月同比+27.8%；出口均价为21.92美元，同比-5.7%，5月同比-7.4%。6月出口表现较好主要因海外补库存需求以及相对较低的基数。中国6月出口金额为3078.5亿美元，同比+8.6%，5月同比+7.6%。

　　6月洗衣机销售表现较好。根据奥维云网，6月线上多数家电品类销额同比下滑，线下多数家电品类销额同比增长。空调、冰箱和洗衣机6月线上销额同比分别-16.79%/-10.74%/+2.86%，5月同比分别-5.52%/-0.19%/-4.02%。6月线下油烟机、燃气灶、洗碗机销额同比分别+11.34%/+12.95%/+19.21%，5月同比分别+10.38%/+10.21%/+11.07%。6月扫地机器人和洗地机线上销额同比分别-10.30%/-25.09%，5月同比分别+47.29%/+11.00%。

　　投资建议：多家家电公司发布业绩预告，6月家电出口同比延续增长，6月洗衣机销售表现较好。个股推荐Mini-LED技术领先的TCL电子（10.9X）、研发加固护城河、内销快速增长的石头科技（18.5X）、品类齐全、盈利能力逐步修复的美的集团（12.3X）、新能源车热管理快速发展的盾安环境（12.3X）、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家（13.6X）、电动两轮车有望放量的九号公司-WD(32.8X)、中央空调稳健发展，家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电（11.4X）、激光显示技术龙头海信视像（12.7X）、清洁电器龙头科沃斯（17.4X）、传统主业稳健增长，TCL整合带来增量的TCL智家（11.3X）、内销调整告一段落，外销持续恢复的新宝股份（9.6X）、外销回暖，内销扩品类+扩渠道共同推进的苏泊尔（16.0X）。

　　风险提示：原材料价格波动；地产恢复不及预期；汇率状况波动

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、依米康：与百度合作，直接受益百度算力剧增

2、艾艾精工：大会新质生产力方向预期

3、豪尔赛：旗下豪能汇聚焦于绿电交通智慧能源解决方案

4、朗进科技：参与了吉利新能源汽车的换电站项目

5、恒帅股份：摄像头清洗。已开发出具备主动感知功能的新一代清洗系统产品

6、中恒电气：携手百度发布了平湖直流锂电系统

7、荣科科技：河南超聚变上一级超聚能三个高管都进入了荣科

8、永泰运：与吉利联营公司供应吉利换电站即供货曹操换电网约车

9、10、江铃汽车：代工厂及供应链，萝卜快跑rt6可能代工

11、玉禾田：无人驾驶环卫车

12、珠江股份：珠江城市服务与文远知行签署全面战略合作协议

13、江淮汽车:与华为合作车型将填补中国超豪华智能电动车空白

14、科大智能：公司生产和销售的第五代无人值守换电站均可实现1分钟无人值守换电

15、金龙汽车：旗下金旅客车与蘑菇车联在厦门签订100台自动驾驶客车订单

16、亚通股份：上海出租车运营

17、博通集成：芯片电视剧《赤热》定档0714，收集了董事长创业经历

18、朗威股份：重卡换电，两轮车换电

19、英飞特：新能源汽车充电产品包含换电业务

20、东软集团：中标百度集度汽车的Apollo自动驾驶+无人驾驶端到端！

21、安车检测：巧克力换电，两市唯一宁德时代换电标

22、雅运股份：收购的鹰明智能是国内换电四大运营商之一

 

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