1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台;
2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。
伴随产业链的认证进展持续推进,预计25年下半年,非安费诺厂商会拿到20%-30%份额。包括立讯+鸿腾+莫仕+泰科。
3⃣安费诺成品线缆潜在供应商为时代微波、乐庭、安澜、神宇。由于时代微波产能有限,预期安费诺明年会大力提升外供比例。
#节奏和供应商进展
➠rack在4Q24开始量产,铜互联解决方案前置1-2个月交货;
【立讯】switch tray线缆认证通过,份额或比此前预期更为乐观;
【鸿腾】compute tray线缆目前份额15-20%,背板线送样8月出结果;
【沃尔】乐庭224G部分料号已通过验证进入小批量阶段,后续订单有望持续落地;
【神宇】已供货56g、112g等芯线产品,具备224g能力;
【新亚】PCIe 5.0、6.0系列产品供不应求。
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