回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
小蜜蜂
2024-07-18 13:36:43 山西省
坐拥奇瑞华为双靠山，被市场严重低估的零部件低位龙头
#为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具
#为什么公司业绩成长空间巨大？
#为什么公司不存在零部件降价压力？
估值空间
1.公司主业汽车模具为全球龙头，国内基本没有竞争对手，覆盖整车全行业，汽车有将近90%的零部件需要靠模具成形，规模优势和高壁垒让公司主业盈利能力稳定。
2.零部件毛利率各季度环比提升 受制于产能尚处于初步爬坡阶段，盈利能力较低，随着产能利用率不断提升，零部件毛利率呈现明显的提升趋势。
3.大客户奇瑞以汽车出海为主，毛利率远高于国内市场，没有针对核心零部件的降价压力。
估值空间
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瑞鹄模具
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真知无价，用钱说话
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