昨天复盘说了，这两天会有修复，今天修复的只是指数，情绪还是很差。晚上开始出消息了，明天上午有新闻发布会。看市场反应吧，很多政策预期的方向，今天下午都拉了一波，所以明天先以兑现为主。
板块方面，国产替代走的最强，光刻机、光刻胶这些，昨天复盘都提高过。但是不要去追，哪怕明天它能涨也不要追。市场情绪不好，一日游概率比较大，等调整后再考虑低吸。
国产替代受益厂商：
涂胶显影设备（芯源微）
炉管设备（北方华创、盛美上海）
干法刻蚀设备（中微公司、北方华创）
薄膜沉积设备（拓荆科技、北方华创、微导纳米、中微公司）
清洗设备（盛美上海、至纯科技、芯源微、北方华创）
CMP及减薄设备（华海清科）
量检测设备（精测电子、中科飞测）
离子注入设备（万业企业、华海清科）等。
国产光刻机产业链：奥普光电、茂莱光学、福晶科技、苏大维格、旭光电子、炬光科技、腾景科技等。
自主可控这个方向可以换个思路。反制！我们唯一能反制的只有一个东西，稀土。所以稀土方面的公司，是可以去潜伏的。很多位置都比较低，比较安全。（北方稀土、广晟有色、中国稀土）
自动驾驶今天有部分个股脱离出来开始走强了，大众、天迈、兴民还有不少首板的。观察明天大众、锦江这些负反馈大不大，不大可以找一下调整力度比较大，前面涨过的品种低吸。（凯中精密、索菱股份、万集科技）
光伏/沙特估，想要靠沙特几个项目挽救光伏，不太可能。最近涨的比较好的也只有逆变器。所以盯光伏的意义不大，逆变器不好参与了。至于昨天聊的沙特估，没啥看点了，毕竟两个ETF都挂了。但是要留意，这两个ETF调整下来后，市场行情不好做，这是个方向。
最后再聊一点思路，首先二季度GDP增速放缓，贸易战即将加剧，出口被限制了。下半年重心肯定是扩大内需，所以要留意大消费，近期上面一直放款入境签证门槛，促进入境旅游，所以旅游这个方向，前面复盘提到过，也可以关注起来。（众信旅游、中青旅、首旅酒店）
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