1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进

7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。

2、操作系统国产化替代是大趋势

全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航空表示未受到大范围系统技术故障影响，主要系中国航信在生产服务器端采用了Linux系统。

3、懂王胜选概率越来越大

拜登宣布退出2024年总统大选，懂王要躺赢重回白宫，世界进入特朗普交易时间，科技突破，国产替代，自主可控迫在眉睫。

关注自主可控产业链：

（1）鸿蒙：软通动力、智微智能、东方中科、九联科技、中国软件国际、润和软件等；

（2）国产算力：寒武纪、海光信息、中科曙光、神州数码、广电运通等；

（3）基础软件：达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、麒麟信安、福昕软件等；

（4）网络安全：深信服、信安世纪、亚信安全、绿盟科技、盛邦安全、格尔软件、天融信等。

来源：投资拍档