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无人驾驶的明确增量-雷达清洗
风升水起
2024-07-29 10:31:14 山东省

一般L2级别搭5~8颗摄像头,L3级别搭载8~16颗摄像头及1~3颗激光雷达。
相对L2级别,L3级别的传感器用量更多,对镜头清洗的需求将会更旺盛。
随着L3级智能驾驶系统的上路,智能驾驶传感器清洗系统成为新的增长点。
据预测,当全球L3+汽车销量达到5000万辆时,全球ADAS传感器清洗产品市场空间将超180亿元。

智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。

为何传感器清洗系统是智驾最强弹性分支?

(1)L3或L4,NOA或FSD,视觉传感器的摄像头,雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达,都离不开传感器,清洗系统将成为智驾标配;
(2)L2+用的是算法清洗,L3+必须用物理清洗,解决自动驾驶长尾效应,物理清洗赛道是0到1的爆发元年,目前特斯拉和宝马已经率先使用;
(3)单车价值量,传统电车清洗系统ASP为100元,L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统,ASP为1000元,约为十倍增量弹性。

重点关注:恒帅股份:1. 清洗系统业务:全球份额20%+,行业第一毛利高。ADAS智能清洗系统与法雷奥联合研发多年,已经批量出货,ADAS智能清洗系统配套的北美,泰国工厂产能爬坡顺利;2.微电机业务:Cybertruck微电机、热管理歧管全球核心供应商,ASP超500元;人形机器人用谐波磁场电机已量产送样;3.业绩好估值低:Q1归母净利润同比+58.6%,环比+24.5,Q2大概率超预期,目前59亿市值,按180亿市场规模,20%市占率,光是清洗业务就贡献36亿营收,11亿利润。

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