【开源电新】道通科技中报交流-0804
小蜜蜂
2024-08-05 09:07:17 山东省
1、24H1充电业务收入3.8亿元，同比+92%；其中，交流桩1.6亿元，同比+29%；直流桩2.2亿元，同比+177%；分地区看，美国2亿元，同比+138%；欧洲1.3亿元，同比+67%。
2、24H1充电业务毛利率38.9%，同比+7.76pcts。来自： （1）23Q1越南转产还没有全部完成，国内到美国有25%的加征关税，影响了3-4pcts的毛利。现在除需满足BABA的部分，都是从越南直接发出。
（2）23H1仍有很多空运费用，今年做了很大改善，但海运费上涨有所对冲，运费改善了1-2pcts的毛利
（3）23Q4持续推动商务降本，利好在今年得到有利释放
3、车队客户（如亚马逊）及目的地充电场景占公司目前充电收入的70-80%，他们建站是出于自身电动化规划及商业目的，受补贴的影响较小。除北美市场外，公司在欧洲、亚太、中东也均有进展
4、公司指引：仍预期全年充电桩收入接近10亿元。由于今年对第二代充电桩、充电模块等新品有认证和开发等投入，仍预期充电桩盈亏平衡点12亿元。运营云之前有半年到一年的免费使用，目前续费率90%，预期今年收入上千万。
5、产能及关税：需满足BABA法案的部分有美国工厂。在越南满足当地生产CO认证，即使要对trading加征60%关税也不会受影响。 ————
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