苹果有望开启AI手机换机浪潮
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-08-30 07:34:28 四川省
(平安证券)
混合AI是未来AI发展的主要趋势。随着生成式A!技术的快速发展以及算力需求的不断上升，AI要实现规模化扩展并发挥最大技术应用潜能，必须依赖云端和终端的协同工作。展望未来，AI推理规模将远超A!训练，云端推理成本劣势突显，通过云端搭配终端进行A!计算工作负载的分流，将带来成本、能耗、性能等优势，AI处理的发展重心正在向手机、PC等终端载体转移。2024年有望成为A!手机元年，出货量呈现指数级增长。根据DC预装数据，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，叠加移动端大模型的加速发展，新一代A!手机出货量有望自2024年起开始进入到快速增长阶段，预计2024年全球AI手机出货量将达2.34亿台，2027年有望增长至8.27亿台，2023-2027年年复合增长率达100.7%。国内市场方面，预计2024年中国A1手机出货量将达0.4亿台，2027年有望增长至1.5亿台，占中国手机整体市场比例达51.9%，2023-2027年年复合增长率达96.8%。AI手机的核心硬件升级主要集中在SoC和存储。相较于传统智能手机，SoC和存储是AI手机实现流畅运行AI应用的主要硬件升级方向。一方面，SoC的算力对本地部署的大模型参数规模起着决定性作用，并直接影响AI手机的生成式AI功能，另一方面，存取、加载大模型需要搭载更高容量和性能的存储，根据联发科数据，端侧130亿参数大模型需要配备70TOPS算力的处理器芯片以及13GB容量的内存。除此之外，A!任务的高频高密特性对手机散热、电池、摄像头、PCB等零部件同样提出了更高的标准。投资建议：当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动A!手机智能化迈向新高度，苹果在WWDC会议上推出AppleIntelligence,结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态，Phone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的A!手机，除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出A!手机新品，有望加快手机换机节奏。根据IDC数据，2027年全球A1手机出货将由2024年的2.34亿台增长至8.27亿台，2023-2027年CAGR达100.7%,AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益，建议关注立讯精密、江波龙、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、顺络电子、环旭电子、德明利。风险提示：下游需求恢复不及预期风险；国内厂商对先进技术的研发进程不及预期风险；供应链风险上升。消费电子事件梳理（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（折叠屏|消费电子|AI手机）（4）2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）（5）首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。（华为海思|星闪）（6）美国VR系统硬件开发商Virtuix公司宣布，旗下的VR游戏系统“Omni One”将于9月10日正式上市发行。（7）苹果秋季新品发布会美国9月10日上午10点举行2024 Apple秋季发布会(即9月11日凌晨1点)，ipone16全系列终于来了。（AI手机）（8）Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜。（AI眼镜|智能穿戴）Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜（9）华为将于9月19日至21日举办全联接大会。（华为鸿蒙|星闪）（10）HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布，而根据可靠消息，9月24日将是HarmonyOS NEXT的发布日期。（华为鸿蒙）（11）Meta Connect大会将于9月25-26日Menlo Park的常规场地举行，将公布新款 AR 智能眼镜。（AI眼镜|智能穿戴）（12）2024世界消费电子展将于2024年11月28日—30日在深圳举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）时间不确定：2024世界消费电子展将于2024年11月28日—30日在深圳举办（1）华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会上，用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9 月发布。（2）华为三折叠手机预计9-10月发布。（3）小米15系列将首发搭载澎湃OS 2.0，预计将在10月份正式登场。（4）华为MATE 70手机，预计10-11月发布。
混合AI是未来AI发展的主要趋势。随着生成式A!技术的快速发展以及算力需求的不断上升，AI要实现规模化扩展并发挥最大技术应用潜能，必须依赖云端和终端的协同工作。展望未来，AI推理规模将远超A!训练，云端推理成本劣势突显，通过云端搭配终端进行A!计算工作负载的分流，将带来成本、能耗、性能等优势，AI处理的发展重心正在向手机、PC等终端载体转移。2024年有望成为A!手机元年，出货量呈现指数级增长。根据DC预装数据，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，叠加移动端大模型的加速发展，新一代A!手机出货量有望自2024年起开始进入到快速增长阶段，预计2024年全球AI手机出货量将达2.34亿台，2027年有望增长至8.27亿台，2023-2027年年复合增长率达100.7%。国内市场方面，预计2024年中国A1手机出货量将达0.4亿台，2027年有望增长至1.5亿台，占中国手机整体市场比例达51.9%，2023-2027年年复合增长率达96.8%。AI手机的核心硬件升级主要集中在SoC和存储。相较于传统智能手机，SoC和存储是AI手机实现流畅运行AI应用的主要硬件升级方向。一方面，SoC的算力对本地部署的大模型参数规模起着决定性作用，并直接影响AI手机的生成式AI功能，另一方面，存取、加载大模型需要搭载更高容量和性能的存储，根据联发科数据，端侧130亿参数大模型需要配备70TOPS算力的处理器芯片以及13GB容量的内存。除此之外，A!任务的高频高密特性对手机散热、电池、摄像头、PCB等零部件同样提出了更高的标准。投资建议：当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动A!手机智能化迈向新高度，苹果在WWDC会议上推出AppleIntelligence,结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态，Phone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的A!手机，除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出A!手机新品，有望加快手机换机节奏。根据IDC数据，2027年全球A1手机出货将由2024年的2.34亿台增长至8.27亿台，2023-2027年CAGR达100.7%,AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益，建议关注立讯精密、江波龙、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、顺络电子、环旭电子、德明利。风险提示：下游需求恢复不及预期风险；国内厂商对先进技术的研发进程不及预期风险；供应链风险上升。消费电子事件梳理（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（折叠屏|消费电子|AI手机）（4）2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）（5）首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。（华为海思|星闪）（6）美国VR系统硬件开发商Virtuix公司宣布，旗下的VR游戏系统“Omni One”将于9月10日正式上市发行。（7）苹果秋季新品发布会美国9月10日上午10点举行2024 Apple秋季发布会(即9月11日凌晨1点)，ipone16全系列终于来了。（AI手机）（8）Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜。（AI眼镜|智能穿戴）Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜（9）华为将于9月19日至21日举办全联接大会。（华为鸿蒙|星闪）（10）HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布，而根据可靠消息，9月24日将是HarmonyOS NEXT的发布日期。（华为鸿蒙）（11）Meta Connect大会将于9月25-26日Menlo Park的常规场地举行，将公布新款 AR 智能眼镜。（AI眼镜|智能穿戴）（12）2024世界消费电子展将于2024年11月28日—30日在深圳举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）时间不确定：2024世界消费电子展将于2024年11月28日—30日在深圳举办（1）华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会上，用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9 月发布。（2）华为三折叠手机预计9-10月发布。（3）小米15系列将首发搭载澎湃OS 2.0，预计将在10月份正式登场。（4）华为MATE 70手机，预计10-11月发布。
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- 傻逼才买苹果手机！微信抖音和苹果的纠纷，抛弃苹果拥抱微信和抖音！苹果就是一个享受抖音和微信的工具而已，工具不好用换一个更好用的华为51打赏回复投诉于2024-08-30 14:01:14更新查看2条回复
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