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8月30日开盘必读资讯

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疯狂点赞的公社达人

2024-08-30 07:45:54 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、深改委会议（央视）

8月29日，习主席主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话

摘要

1、要把准改革的战略重点和优先方向，合理安排改革举措的先后顺序、节奏时机

2、要加强改革系统集成，增强改革政策取向一致性，评估对经济社会发展的影响，形成改革和发展的合力，推动标志性改革举措加快落地。

3、要优化改革推进落实机制，加强重大问题统筹协调

4、要坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索

5、推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，促进投资自由化便利化，推动以贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善。

6、要统筹发展和安全，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，提升风险防控能力

二、国新办发布《中国的能源转型》白皮书（央广）

8月29日，国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书。白皮书指出，中国制定了中长期发展规划，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。

三、央行：继续坚持支持性的货币政策立场研究储备增量政策举措（同花顺）

8月29日，央行行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会。潘功胜表示，要继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。

四、市场监管总局：运输食用油脂应使用专用容器不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂（财联社）

8月29日，市场监管总局标准技术司决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见，征求意见截止时间为2024年9月2日。

摘要：

运输食用油脂应使用专用容器。不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂。

运输容器和材料应符合GB 4806.1《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》及相关食品安全国家标准的规定和管理办法的要求。

对运输罐车装油运输记录进行检查，经核实符合要求方可装油运输。

4.对油罐进行清洁，并对清洁所用的洗涤剂和清洗水提出要求。

五、国资委：在更深层次、更广领域统筹配置国有资本（新浪财经）

8月29日，国务院国资委主任张玉卓在接受采访时表示，要在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，有力推动“三个集中”，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

六、商务部回应“提高大排量燃油车关税”：将按工作程序认真研究意见建议（金融界）

8月29日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，商务部将按照工作程序认真研究有关提高大排量燃油车关税的意见和建议。此前，欧盟对中国电动汽车反补贴调查的终裁已经公之于众，商务部也召开了会议听取业界对这一建议的意见。何亚东表示，欧盟的反补贴调查是保护主义行为，不利于中欧汽车产业合作，也不利于全球汽车产供链的稳定和欧盟的绿色转型，以及全球应对气候变化的努力。提高大排量燃油车的关税符合世界贸易组织的规则，也有利于汽车产业的绿色转型。

七、商务部：初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销暂不采取临时反倾销措施（东财）

8月29日，商务部发布年度第35号公告，公布对原产于欧盟的进口相关白兰地反倾销调查的初步裁定，裁定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销，国内相关白兰地产业受到实质损害威胁，而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。初步裁定中认定的倾销幅度为30.6%-39.0%。本案暂不采取临时反倾销措施。

八、极端天气愈发频繁，日本正研发耐热水稻以防大米供应短缺（财联社）

去年粮食歉收导致日本大米价格大幅上涨。上周公布的7月份通胀数据显示，除著名的越光米外，日本大米价格涨幅普遍达到了20多年来的最高水平。随着全球极端天气因气候变化而变得愈发频繁，日本开始研发新的耐热大米品种，试图避免未来出现供应短缺。日本农林水产省表示，转向耐高温的水稻品种是应对气候变化和预防大米供应短缺的最重要措施。

九、英伟达、苹果、微软等据悉商谈加入OpenAI的新一轮融资（财联社）

知情人士透露，英伟达就加入OpenAI的融资进行了商洽，而对这家人工智能初创公司的估值有望超过1000亿美元。知情人士还称，苹果公司和微软也在讨论参与本轮融资。此前有报道称，此轮融资将由Thrive Capital领投，该公司的投资规模约在10亿美元。如果谈判取得进展，就将意味着市值最高的三家科技巨头都站到了这个开创性ChatGPT聊天机器人的开发商背后。微软已经是OpenAI的最大投资者，入股约130亿美元。苹果与OpenAI也已存在联系。这家iPhone制造商正在将ChatGPT整合到其名为Apple Intelligence的新AI功能套件中。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：华升股份、银邦股份、宇环数控

同花顺：科森科技、深圳华强、奋达科技

东财：领益智造、奋达科技、科森科技

淘股吧：科森科技、深圳华强、鹏辉能源

3、三大报要点

1、深改委强调实施自由贸易试验区提升战略推动全产业链创新发展

相关概念股：嘉诚国际、东方创业

2、华为折叠屏手机销售火爆关键组件需求有望提升

相关概念股：长盈精密、大富科技等

3、550亿元AMOLED项目落地合肥行业规模快速增长

相关概念股：精智达、奥来德等

4、英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案　这些公司布局浸没式液冷领域

相关概念股：高澜股份、申菱环境等

5、AI实时生成游戏迎来最新突破　这两家公司在相关领域已有布局

相关概念股：掌趣科技、紫天科技等

6、里程碑全国首张干细胞药品生产许可证核发

相关概念股：开能健康、戴维医疗等

7、新周期新起点首届全球电竞产业大会将召开

相关概念股：华立科技、亿道信息等

8、首届中国数字人大会即将举行，中国虚拟人产业高速发展

相关概念股：思特奇、京北方等

9、国家药监局征求意见：将医疗器械研制与创新纳入发展重点

相关概念股：五洲医疗、透景生命等

10、苹果iPhone16系列细分零部件出货量强劲

相关概念股：锦富技术、天音控股、博众精工等

11、《黑神话：悟空》爆火带动需求，索尼互娱宣布PS5涨价

相关概念股：思泉新材、龙旗科技等

12、人工智能技术将为人形机器人创新发展提供重要驱动力

相关概念股：天奇股份、新时达、奥比中光等

13、华为旗舰手机Mate 70将于11月发布，AI手机换机浪潮有望开启

相关概念股：领益智造、银邦股份等

14、前7月风电招标量同比增超110%，风电整机细分领域景气持续显著

相关概念股：金风科技、阳光电源、鑫铂股份等

4、公司公告

1）重大事项

星光股份：拟1000万元增资收购元生信息51%股权，标的主营信息系统集成与网络安全产品

鸿利智汇：拟464.72万元收购鸿利显示5%股权

福星股份：拟收购深圳悦目光学器件不少于51%股权

维信诺：拟550亿元投建合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目

特变电工：拟101.51亿元投建准东1GW光储项目和准东2GW风储项目

中国天楹：拟24.75亿元投资50.05万千瓦风电项目；拟21亿元投建年产80万吨绿色甲醇项目

埃夫特：拟18.93亿元在安徽芜湖投建机器人超级工厂项目

思泉新材：拟不超4.2亿元投建东莞精密制造项目

铭科精技：拟3.6亿元投资总部增资扩产项目

华银电力：拟3.31亿元投建益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电等项目

百龙创园：拟2.12亿元投建功能糖干燥扩产与综合提升项目

南京医药：拟3746.74万元投建南京医药江苏零售物流一体化项目

三房巷：拟9亿元增资全资子公司海伦石化

麒麟信安：拟1亿元与专业机构共同投资设立产业基金，持股33.33%

琏升科技：拟4111.31万元公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标

华夏幸福：与星网宇达签署战略合作，推动在低空经济和自动驾驶领域的产业发展

云中马：与浙江松阳经开区管委会签订战略合作框架协议，合作投建“时尚智造”产业园项目

安徽建工：中标80.98亿元东至至鄱阳高速公路安徽段项目

达实智能：中标1.51亿元城际铁路综合监控及MCC系统项目

天顺风能：中标1.06亿元华润电力海上风电项目

宏盛华源：预中标5.27亿元国家电网采购项目

炬华科技：预中标1.2亿元国家电网采购项目

海兴电力：预中标1.2亿元国家电网采购项目

科陆电子：预中标1.15亿元国家电网采购项目

林洋能源：预中标9815.42万元国家电网采购项目

迦南智能：预中标9831.11万元国家电网采购项目

大连电瓷：预中标6160万元国网采购项目

万凯新材：被郑州商品交易所指定为首批瓶片期货交割厂库

迪阿股份：公司董事长、总经理自愿降薪50%

恒瑞医药：获3款药物临床试验批准通知书

通化金马：琥珀八氢氨吖啶片上市申请登记获受理

国药现代：普伐他汀钠片获药品补充申请批准通知书

中恒集团：纳米炭铁混悬注射液进入II期临床试验阶段

莱美药业：纳米炭铁混悬注射液获II期临床试验伦理批件

人福医药：注射用福沙匹坦双葡甲胺获得药品注册证书

福元医药：尼麦角林片、美阿沙坦钾片获得药品注册证书

上海医药：氯沙坦钾氢氯噻嗪片通过仿制药一致性评价

鹏都农牧：公司股票终止上市并于8月30日被摘牌

美联新材：暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化项目

华依科技：业绩预告和业绩快报不准确，公司及相关人员收到上海证监局警示函

粤海饲料：终止收购先得生物70%股权

2）增持、回购

三房巷：部分董监高、其他管理人员等拟合计增持1500万元-3000万元

凌钢股份：截至8月29日，凌钢集团累计增持2886.81万股，占比1.01%

百普赛斯：拟不超50元/股回购2000万元-4000万元股份予以注销并减少注册资本

金桥信息：拟不超13.94元/股回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励

科威尔：拟不超42元/股回购2000万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励

唯捷创芯：实控人提议回购1亿元至1.5亿元公司股份用于员工持股或股权激励

益生股份：实控人提议回购830万股—1660万股股份实施员工持股计划

璞泰来：截至8月29日，累计回购2288.1万股，占比1.07%，均价13.11元/股，完成回购

航锦科技：截至8月28日，累计回购1368.12万股，占比2.01%，均价21.64元/股

3）减持

英联股份：实控人拟减持不超3%

湘财股份：衢州发展拟减持不超2%

友发集团：高管韩德恒拟减持不超1.46%

爱玛科技：盐城鼎爱拟减持不超1%

博硕科技：董事及高管拟合计减持0.07%

4）业绩、分红

迈瑞医疗：上半年净利润同比增长17.37% 拟10派40.6元

长城汽车：2024年4-7月期间收到与收益相关政府补助6.02亿元

楚江新材：获得政府补助5906.65万元，其中与收益相关5800.29万元

君禾股份：获得与收益相关政府补助467.08万元

沃格光电：获得与收益相关政府补助100.31万元

5）停复牌

无

6）个股异动

科森科技：4连板，为某品牌折叠屏手机提供折叠屏铰链组装业务 2024年尚未形成营收

亿嘉和：7天4板，公司股票换手率较高，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

广西广电：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

*ST宁科：连涨超12%，子公司中科新材处于临时停产状态

互动平台、机构调研、业绩交流

九联科技：将受邀参加2024海思全联接大会

拓维信息：将深度参与2024年华为全联接大会

电科数字：受邀参加华为全联接大会2024并设置展台

天键股份：已有智能戒指产品量产并在京东平台销售

澳弘电子：公司产品广泛应用于索尼PS5、任天堂等品牌游戏机

迈为股份：今年国内异质结组件招标量同比显著增长

东安动力：公司没有参与引望项目

皖新传媒：参与《黑神话：悟空》游戏的代理分销

建发合诚：可为西部大开发提供工程管理等服务已拓展至多地区

华控赛格：控股子公司北京清控人居环境研究院不涉及房屋检测业务

建研设计：控股子公司建院检测业务覆盖多个工程质量检测领域

方大集团：子公司上半年提供房屋检测等服务面积超700万平米

美芝股份：目前暂不涉及房屋质量检测业务

深城交：跟进阿布扎比智慧交通一期项目提供设计及平台开发等

麦捷科技：TF-SAW产品已实现批量供应滤波器业务订单小幅增长

超捷股份：将航空航天业务打造为第二主业专注火箭箭体结构件

美锦能源：公司目前已完成氢能较为完整的产业链布局

士兰微：预计下半年公司六轴惯性传感器出货量将大幅增加

豪美新材：铝价波动对公司盈利影响较小

东方电热：目前鹏辉能源与公司没有业务往来

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，英伟达跌超6%，市值单日蒸发近2000亿美元，英特尔涨超2%，苹果涨超1%。贵金属、航空公司、油气板块涨幅居前，Spirit Airlines涨超4%，纽曼矿业、阿帕奇石油、美国黄金公司、达美航空、美国航空涨超2%。太阳能、电脑硬件板块走低，美国网存跌超9%，Sunrun、第一太阳能跌超2%。

热门中概股普涨，理想汽车涨超10%，小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超6%，拼多多、哔哩哔哩涨超4%，满帮、爱奇艺涨超3%，腾讯音乐、唯品会、富途控股涨超2%，阿里巴巴、京东、百度、微博涨超1%，网易小幅上涨

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.98%

883958昨日连板表现：+4.15%

883979昨日首板表现：+2.79%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

科森科技（4连板）：折叠屏+固态电池+VR+医疗器械+华为/苹果

1、华为三折折叠屏手机将至！余承东确认9月亮相主流手机品牌均争相推出折叠屏手机。公司为专业的铰链供应商，生产的折叠屏手机铰链已量产，目前主要供货华为。

2、鹏辉能源称全固态电池重大突破，将于8月28日发布系列重磅新品。公司与清陶成立合资公司科森清陶(持股81%),双方以科森清陶为载体，未来在固态电池等领域开展相关业务合作。

3、公司主要为VR产品提供部分结构件，VR产品已在 2021年出货Meta公司，目前也有少量机器人结构件项目在产。

4、公司主营消费电子结构件,为苹果、华为等提供消费电子等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。

奋达科技（2连板）：智能戒指/手表+AR/VR眼镜+机器人+华为

1、①华为用于穿戴设备的"玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。②三星于7月正式发布了其首款智能戒指Galaxy Ring，亮点在于其健康监测功能。公司围绕运动识别及心率，血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，提供系统整体解决方案。主要产品形态分为智能手环，智能手表,智能戒指等，主要客户包含华为等。8月29日互动：智能戒指在公司尚处于研发立项阶段，公司拥有相关技术底蕴和研发团队。

2、8月16日互动：公司早期对VR、AR眼镜有所关注及布局，如投资参股奧图、代工部分客户产品等，但暂未在此领域带来效益

旗下深圳威尔新动力致力于人形机器人关节等核心部件的研发、制造;公司与商汤科技合作的旗下品牌“元萝卜“AI围棋、象棋机器人”已批量出货，并在京东商城热销。

莫高股份（2连板）：筹划资产重组+西部大开发+葡萄酒+可降解

1、8月28日晚间公告，公司正筹划以现金及增资相结合方式获取皓天科技51%股权，本次交易预计构成重大资产重组。标的公司业务为面向医药创新企业，提供高端药物原料药及其关键中间体、佐剂等功能分子的设计、合成、功能化应用过程中的CDMO和CRO服务。

2、政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,推动西部大开发形成新格局。公司地处甘肃，主营葡萄种植及葡萄酒生产、销售等，是农业产业化国家重点企业,也是中国葡萄酒产区龙头企业。在甘肃兰州、武威以及北京、深圳等地建有集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒堡。

3、公司现有改性降解母粒生产线9条,其中片材3条、母粒6条,是甘肃省首家生产生物降解新材料的厂家。主要生产生物降解聚酯新材料(PBAT/PBS)，现有生产能力2万吨。

4）T字板

西部建设（4连板）：西部大开发+水泥+基建+3D打印+数字经济+国资

1、政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,推动西部大开发形成新格局。公司地处新疆，主营商品混凝土、水泥、干混砂浆的生产和销售，对外维修、监测服务等，专注于预拌混凝土及相关业务，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业，国内领先的建材产业综合服务商。公司实控人为国务院国资委。

2、公司董事长在业绩说明会上曾表示，混凝土3D打印技术为公司前沿技术储备，将持续进行研发，努力实现掌握3D打印混凝土材料的关键技术，公司现已能打印出部分物品，如花盆，也可打印出简单的构件，但受机械及软件限制，无法打印较为复杂物品，有待进一步改进。

3、公司所属砼联数字科技致力于打造行业级产业互联网平台，推动预拌混凝土产业数字化转型。公司旗下已开发出砼智汇、砼联智选、砼车汇、砼金服、找砂石等5个系列数字化产品，涵盖智慧工厂建设、混凝土及砂石骨料在线交易、混凝土物流平台、金融信息服务等业务，可面向全行业全产业链提供服务

3、龙虎榜

1）机构净买入

力源信息（4556万 -8.52%）：华为海思代理+自研芯片+智能电网+业绩增长

1、①首届华为海思全联接大会2024年9月9日将在深圳举行②天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。公司全资子公司鼎芯无限自2009年开始代理华为海思芯片，并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。公司目前已有华为海思全线芯片的代理权。

2、公司主营上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售，是国内领先的电子元器件代理及分销商

3、据2022年半年报：公司业务包括自研芯片（小容量存储芯片 EEPROM、功率器件 SJ-MOSFET、微处理器 MCU）的研发、测试、推广和销售；

4、在智能电网产品业务方面,公司主要从事电力行业智能电表(芯片解决方案)业务、智能断路器及其衍生产品、电力线载波通信模块的研发、生产、销售及服务

5、8月15日晚间发布半年报，上半年公司营收34.34亿元，同比增长32.33%;净利润5798.37万元，同比增长10.65%。

创维数字（1883万 -8.38%）：华为（海思、星闪）+折叠屏+AR眼镜+《黑神话:悟空》

1、①首届华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行②余承东确认华为三折折叠屏手机9月亮相，公司8月19日互动：4k超高清机顶盒等产品与华为海思有合作。公司为星闪联盟的成员单位，海思半导体和鸿蒙生态重要合作伙伴，公司创维4K+星闪机顶盒产品，是星闪技术在机顶盒领域的首个应用，支持星闪遥控。8月26日互动，公司相关负责受邀将参加海思全联接大会。

2、公司主营数字智能终端及前端系统的研究、开发、生产、销售与运营及服务，是国内机顶盒行业的龙头企业。公司研究项目涉及柔性显示器件关键技术研究，承接“柔性显示屏弯曲和扭曲特性及其检测装置研发”的产业化应用研究。

3、2024年3月10日互动：创维A1是创维XR推出的首款AR眼镜，采用Micro-OLED的显示屏，达到1920x1080的高清显示，可与手机、OTT盒子+音响连接享高清大屏观影，还支持游戏机输出。

4、公司与腾讯联合研发推出的全系腾讯极光盒子支持畅玩《黑神话:悟空》

2）其他

钧达股份：华宝上海东大名路及华泰上海黄河路主买，机构净买926万

万丰奥威：中泰余姚新建北路及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖1507万

鹏辉能源：中信西安朱雀大街及国君河源越王大道主买，机构净卖1289万

天成自控：华泰总部及华鑫上海分公司主买，机构净卖1254万

常山北明：中信东阳吴宁西路及国君南京太平南路主买

西部建设：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路主买

乐心医疗：中建投安徽分公司及东亚上海分公司主买

快可电子：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道主买

智动力：国君南京太平南路及国君宜昌珍珠路主买

亿嘉和：粤开上海分公司及中信宁波北仑新碶主买

科森科技：东亚上海分公司及东亚苏州留园路主买

领益智造：国盛宁波桑田路及申万上海塔城路主买

长信科技：东莞南京分公司及华鑫上海分公司主买

广西广电：国海江苏路及东吴苏州采莲路主买

华升股份：华泰总部及光大东莞鸿福路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

无

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇长阳科技(688299)表示，固态电池对隔膜有新的功能要求，如高孔隙率，大孔径，高回弹性能。随着固态电池行业快速发展，固态电池用隔膜将迎来飞速增长。公司独家开发的具有超高孔隙率(>85%)、超大孔径(85-100nm)、可压缩性高(>50%)的隔膜产品可广泛用于不同技术路线上，已取得头部客户小批量订单，以及腰部客户的企业订单。

〇申菱环境(301018)表示，公司正大力拓展海外市场，德国子公司已经于7月初正式开业，未来还会开设更多的网点来加快海外业务的本地化拓展。数据中心是海外业务的一个重点，在马来西亚，公司已经有大型液冷数据中心应用案例。当前众多国家的数据中心建设处于快速发展期，公司有较多海外数据中心项目在跟进中。由于气候原因，东南亚的液冷在数据中心散热中占比预期比国内市场更高，市场价值巨大。

〇亚信安全(688225)表示，随着算力市场的高速发展以及东数西算的快速推进，对安全能力的需求保持高景气，将为公司带来更多的商业机会。公司正在参与实施上海垣信的I规划与安全能力建设工作。上海垣信计划在未来三到五年进入大规模发射组网阶段，其配套的安全能力会分阶段进行建设，上半年已经达成安全咨询服务订单，在架构设计规划完成后会逐步配置相应的安全产品与平台能力，预计会持续有订单落地。

【个股参考】（时报财富）

澳弘电子：《黑神话：悟空》成功上线确有刺激游戏机需求

澳弘电子(605058)$ 在互动平台表示，公司已注意到近期市场PS5销量大涨的相关信息。公司近年来一直加大下游应用领域的开拓力度，游戏机领域亦是公司业务拓展方向。公司是通过索尼认证的PS5的主要供应商之一，目前相关产品已广泛应用于索尼PS5、任天堂等品牌游戏机。公司注意到近期《黑神话：悟空》的成功上线确实刺激了游戏机的需求，对整个游戏设备产业链，包括PS5和任天堂等游戏主机供应商，产生了积极影响。

曼恩斯特：干法制膜复合一体机适用于固态电解质膜片制备

曼恩斯特(301325)接受机构调研时表示，在固态电池方面，不同技术路线亦有不同的工艺适配方案，传统湿法工艺同样适用于固态电池生产，涂布模头作为核心零部件，对电解质涂布工艺质量影响尤其关键。在干法电极制备方面，公司亦有相应技术储备，上半年公司推出的400型干法制膜复合一体机，不仅可以实现电极膜片成型，以及电极膜片与集流体复合的一体化功能，而且还适用于固态电解质膜片的制备，具备成本和能耗优势，可以提高导电性和电池容量，增强结合强度。公司将加大固态电池相关技术的研发投入，持续推进新技术的迭代升级。

【舆情热点】（网络整理）

【国泰君安】亨通光电简评

①、H1营收266.14亿元，同比增长14.83%;归母净利润16.09亿元，单Q2净利润为10.96亿元，符合市场预期。公司营收增长主要来源于特高压建设、电网数字化智能化升级、海洋通信产业的稳步增长。利润层面，盈利提升贡献最大，一方面光纤光缆公司通过多举措降本带动;另一方面智能电网、海洋能源等高端产品占比提升带来盈利改善。

②、上半年公司能源互联领域在手订单金额约210亿元，较为充沛。其中，海洋通信业务在手订单金额约55亿元。此外，通信运营服务项目也较为顺利实施，公司PEACE项目巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国段于2022年底顺利投产，该系统项目对外提供国际海缆通信带宽服务，公司在2024年加大市场开拓力度，截止报告期末，公司已经拥有在手订单约3亿美金。③、自2023年12月起陆续引入国开制造业转型升级基金等10家战略投资者，并在2024年7月22日完成交割，合计融资达25.9亿元。此外，为布局全球化，公司收购PTVoksel合计约89.66%股份，更好推进印尼市场光通信行业布局。

【海通证券】安徽合力简评

①、H1营收90.09亿元，同比+3.32%;净利润8.03亿元，同比+22.00%。上半年盈利能力稳健提升。合同负债、存货同比增长，截至2024年6月30日，公司合同负债规模3.52亿元，同比+6.41%，存货规模29.55亿元，同比+29.36%。

②、攻克高效分布式电驱动技术，实施最大吨位电动叉车(55吨)的研发，合力(六安高端铸件项目正式运行，和鼎机电年产600万千瓦时新能源锂电池建设项目即将投产。2024H1，公司新能源叉车销量同比+37.66%，在总销量中的占比达到62.72%。

【天风轻纺】匠心家居：盈利靓丽，上调预测

24H1收入12亿+28%，归母2.9亿+42%，扣非2.6亿+48%，若还原股份支付费用后归母+43%、扣非+50%； 24Q2毛利率33.1%+0.5pct；归母净利率25.4%+1.3pct，产品结构优化、汇兑等带来盈利能力提升。当前海外终端需求具韧性，且公司产品设计/功能/性价比/服务能力突出，新老客户持续放量，我们预计Q3订单延续改善；此外美联储降息有望提振地产后周期，看好下半年新客户及店中店模式放量！

■24年中期分红8320万，分红比例29.2%。

■分品类，24H1智能电动沙发/智能电动床/配件收入9.4/1.6/0.9亿，同比+35.6%/+11.2%/+0.8%，毛利率33.9%/33.3%/27.8%，同比+1.7/+0.8/+7.2pct。

■零售客户加速开拓：24H1公司TOP10客户交易金额上涨幅度从7.37%到747.06%不等，其中4 位客户上涨比例超过50%，3 位超过 200%； 24H1公司获得49位新客户（24Q2获得25位）均为零售商，其中6位为TOP100家具零售商；24H1公司在美零售商客户数量占比78.43%，销售额占总56.19%，占在美营收62.40%；老客户份额提升且持续转介新客户资源，市占提升空间充足。

■店中店有序推进：目前公司在美国零售商客户门店内建成了100多个小规模店中店，加速Moto品牌露出，单店模型持续打磨；对标LaZBoy，其店中店单店收入约40美金，约为普通零售门店的4倍；预计店中店放量有望打开业绩及估值空间。

上调盈利预测，预计24-25年归母净利分别5.4/6.5亿（前值4.9/6.0亿），PE分别14/12X，前期调整提供布局机会！

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【德邦电子】华为三折屏发布在即，关注渗透率提升带来的产业链弹性

荣耀/三星/小米/华为相继推出新品，折叠屏迎来快速增长阶段❗

1、荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机，持续丰富其产品线，三星作为最早布局折叠屏的厂商，大折、小折均更新到第六代产品；华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线，华为近期亦有望推出三折叠机型。2、2024Q1，华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下，我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段

未来重点关注：华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗

1、根据鸿蒙智行交车仪式消息，我们认为华为有望在近期发布三折叠屏旗舰机。2、根据苹果5月专利申请信息，苹果或正在研发可实现双向折叠的创新铰链方案；根据Omdia预测路线图，我们认为，苹果有望在2026年及以后推出折叠iPhone/iPad产品，届时或将推动折叠屏设备出货量及产业链市场空间更大增长。3、谷歌已于8月13日发布第二代大折叠屏手机Pixel 9 Pro Fold系列，搭载谷歌Tensor G4定制芯片/Google AI，可本地运行Gemini Nano等多种AI功能。

投资建议：建议重点关注面板/盖板、铰链、电池、散热等折叠屏增量环节的核心标的：

柔性OLED面板：京东方A、TCL科技、维信诺、深天马A；

UTG盖板：凯盛科技、长信科技、沃格光电；

CPI盖板：鼎龙股份、长阳科技；

铰链（材料/MIM/组装）：精研科技、东睦股份、统联精密、领益智造、信维通信；

电池：珠海冠宇、德赛电池、欣旺达；

6）散热：领益智造、瑞声科技、中石科技❗

风险提示：宏观表现不及预期；下游需求不及预期；原材料价格波动风险；出货量不及预期

【海通新能源】：《中国的能源转型》白皮书发布，坚定不移走绿色低碳转型之路

我们认为此次白皮书详细论证了中国的能源转型的必要性，全面深刻阐述了转型过程中的指导方针、行动方向、应用领域及具体措施，展示了各个领域及行业取得的丰硕成果，同时为我们坚定信心、指引方向，对于社会各行业在能源转型大背景下如何适应绿色可持续发展新生态有重大指导意义。

　　绿色转型：强化节能降碳制度约束，培育绿色能源消费新模式。经济绿色转型方面，白皮书重点强调三大方面：首先是强化节能降碳制度约束，用好能耗双控指挥棒，将能耗强度下降作为约束性指标；其次是推动重点领域节能提效，工业、建筑、交通运输、公共机构等作为全社会能源消耗的主体，是节能提效工作的“基本盘”，其中交通运输体系方面，大力发展充电基础设施网络，完善加氢、加气站点布局及服务设施；第三培育绿色能源消费新模式。

　　能源供给新体系：非化石能源高质量发展，传统能源与新能源协同发展。根据白皮书，我国非化石能源已经出现蓬勃发展，风电、光伏发电成为清洁能源的主力军，截至2023年底，中国风电、光伏发电累计装机容量分别达4.41亿千瓦、6.09亿千瓦，合计较10年前增长了10倍。此外白皮书提出，推动新能源和传统能源协同发展，在资源富集地稳步实施风光水（储）一体化、风光火（储）一体化建设。在提升能源系统韧性方面，白皮书强调加强能源管网互联互通，提升能源系统调节能力，加快抽水蓄能电站建设，推进新型储能多元化发展。截至2023年底，新型储能规模3139万千瓦/6687万千瓦时。

我们认为，新型储能、氢能等能源储备形式将获得快速发展机会；建议关注：光伏储能行业的阳光电源、隆基绿能、德业股份、通威股份、福斯特、锦浪科技等，锂电行业的宁德时代、亿纬锂能、尚太科技等，电力设备行业的思源电气、国电南瑞、平高电气、许继电气等，风电行业的东方电缆、中天科技、天顺风能、大金重工等。

风险提示：下游需求不及预期；竞争加剧风险；新技术风险；价格波动风险。

【国盛计算机】投资修复，信创首选

资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告，2024年超长期特别国债（一期）已完成招标工作，计划发行400亿元，期限30年， 2024年5月20日开始计息，招标结束后至5月20日进行分销，5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成，将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务

国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日，中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》，产品测评通过后将被认定为安全可靠产品，有效期三年，测评结果供各政企客户自主参考。根据公告，与2023年第1号版本相比，1）CPU新增安全可靠等级II级，2023年版本仅存在I级。2）桌面操作系统：方德、统信、银河麒麟OS保持入围状态。3）服务器操作系统：华为云、麒麟软件、中兴通讯、凝思软件、麒麟信安新增入围。

信创覆盖范围扩大。根据2023年12月台式计算机政府采购需求标准（2023年版），“乡镇以上机关及政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位...”，意味着区县乡级别的信创升级逐步拉开大幕，且为财政部首次就具体软硬件设备出台细则，信创持续深入。

建议关注：达梦数据、中科曙光、海光信息、寒武纪、金山办公、中国软件、纳思达、神州数码、软通动力、润和软件

风险提示：信创需求不及预期；高端产品落地不及预期。

【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线AI终端有望拉动果链新一轮成长：

基本面坚挺，估值水位低：1）苹果FQ3业绩超预期，且FQ4收入指引保持乐；2）大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观，且Q3有望保持环比/同比增长趋势，25年平均估值水位低于15倍PE。

催化密集：8月进入iPhone新机零组件备货旺季，各环节生产交付有望加速，同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。

AI终端长逻辑确定：苹果加速AI终端生态构建，有望引领新一轮换机大周期，并有望在AI生态加持下不断创造新需求，拉动供应链持续成长。

投资建议：

重点推荐具备估值性价比的龙头：歌尔股份（声学零组件+AR等新型智能硬件龙头）、东山精密（软板料号增加，A+T客户双轮驱动）、立讯精密（果链垂直整合龙头）；

建议关注价值量有望提升的特定环节：蓝思科技（防护玻璃+结构件升级）、领益智造（散热方案+电池结构件升级）、鹏鼎控股（线路板规格提升）、珠海冠宇（钢壳电池方案升级）、水晶光电（潜望式镜头创新）、中石科技（石墨散热材料升级）等。

风险提示：宏观经济风险；AI进展不及预期。

☎欢迎联系东吴电子马天翼团队

【西部证券】锂电行业底部静待反转，技术变革驱动成长

核心观点：锂电池作为产业链最核心环节具备较高的技术壁垒和资金壁垒，龙头厂商通过较强技术优势、成本优势以及规模优势享有稳定的市占率和盈利水平，我们预计26年开始海外电池产量会迎来较高增速，龙头出海逻辑凸显。

　　论据1：从下游需求看：锂电池是新能源车和储能行业发展基础和核心。我们预计24年全球新能源车销量1609万辆，渗透率达18.5%，预计欧美电动车有望在26年明显回升，26年全球销量有望达2294万辆，渗透率达25.4%，此外储能市场持续高增。我们预计24年全球锂电池需求810GWh，26年达1.2TWh，23-26年复合增长率18.8%。

　　论据2：从上游供给看：锂电材料环节产能进一步释放，24年以来各材料价格总体保持趋势向下，但行业扩产节奏趋缓，目前各环节盈利水平或已处周期底部；Q2开始部分龙头盈利水平已明显回升，下半年随着下游需求提升，尾部落后产能出清，供需格局有望逐步改善。

　　论据3：从产业发展看：固态电池、高压快充、硅负极等新技术产业化进展加速，下游AIPC、储能、低空经济等新兴行业催生锂电新需求。

投资建议：①锂电池主链领域，关注具备出海逻辑以及成本优势明显的企业，推荐电池环节宁德时代、结构件环节科达利、负极环节尚太科技，建议关注铝箔环节鼎胜新材。②锂电新技术领域，重点关注对传统技术具有颠覆、取代效应的“替代力”，同时关注具有国产替代逻辑的公司，固态电池环节推荐宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、三祥新材，其他关键环节建议关注特殊添加剂、锂盐、铝塑膜等；高压快充环节推荐中熔电气、特锐德，其他环节建议关注电池快充材料、4680、车载电源、充电模块、液冷充电枪、大功率充电堆等。③锂电延伸应用领域，AIPC/AI手机对电池能量密度要求提升，消费电池厂商有望受益。推荐消费电池国产核心供应商欣旺达、珠海冠宇、豪鹏科技，其他环节建议关注消费电池PACK环节以及上游钴酸锂等。