事件&逻辑：
1、据日经新闻：苹果(AAPL.O)已开始向京东方科技和LG Display下订单，采购新款iPhone所需的OLED面板。
2、日本将不再供应iPhone显示屏，因苹果将在明年以后发布的所有iPhone上使用OLED显示屏
3、看好中国厂商在竞争之中赢得优势，且随着面板价格将持续回弹,厂商的盈利能力持续好转。
重要公司：
维信诺：
公司是大陆在OLED领域的领军企业，有5.5、 6两条OLED产线,且在OLED材料本土化应用等领域承担国产品牌领头羊的角色。
维信诺在OLED领域的技术创新尤为突出，例如，其发布的ViP技术（维信诺智能像素化技术）旨在解决OLED产业发展的瓶颈问题，能够生产全尺寸产品，并且显著提升显示屏的寿命和亮度，满足笔记本电脑、车载显示、电视等中大尺寸产品的需求。此外，维信诺还在Micro LED技术上进行了系统性专利布局，并参与建设了全球首条TFT基Micro-LED生产线，这显示了其在新技术领域的前瞻性和创新能力。
维信诺还注重与产业链上下游的协同合作，通过开放技术、市场、人才等资源，与中小企业在技术攻关、生产验证等方面加强合作，构建具有创新牵引能力、供应安全保障能力、成本竞争能力的产业链。这种协同创新的模式有助于推动整个OLED产业链的高质量发展。
长信科技：公司是全球最大的ITO导电膜制造商, OLED用ITO导电玻璃已产业化并批量出货。
长信科技在OLED产业链中扮演着重要的角色，主要定位于中游模组环节，提供触控显示一体化模组。公司通过内生投资建设和外延并购，形成了ITO导电玻璃、触控Sensor、减薄加工、触控模组、触显一体化的业务链。长信科技在车载Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载触显一体化模组等方面积累了高端技术经验和优质客户资源，不断提升在车载触控显示市场的市占率。
长信科技也积极布局柔性OLED屏幕领域，特别是在智能穿戴产品方面。公司已经为苹果手表等产品提供OLED触控模组，并计划将这些技术迁移到手机OLED屏幕模组上。长信科技预计，随着OLED屏幕在手机市场的渗透率提升，公司将能够快速响应市场变化，迎接新的增长机遇。
联得装备：
中标京东方OLED 产线打破国外垄断，并深度布局固态电池。联得装备与京东方在OLED产业链中有密切的合作关系。联得装备专注于新型半导体显示智能装备的研发、生产和销售，其产品覆盖了TFT-LCD显示、OLED显示和Mini/Micro LED新型显示领域，为京东方提供了多种设备，包括自动贴合机、偏光片贴片机、真空贴合设备、贴合设备、散热膜贴附机等。这些设备主要用于京东方的AMOLED生产线，包括柔性AMOLED生产线项目。
联得装备近年来多次获得京东方的订单，例如在2023年9月，联得装备确认成为京东方高端模组项目的中标人，中标金额约为4.92亿元，这已经是联得装备第五次中标京东方显示项目，合计中标金额约10.44亿元。此外，联得装备的Mini LED设备也已进入京东方供应链，向京东方提供相关设备。
联得装备与京东方的紧密合作，不仅体现了联得装备在OLED设备领域的技术实力和市场竞争力，也反映了京东方对联得装备产品的认可和信任。通过这些合作，联得装备在OLED产业链中的地位得到了进一步的巩固和提升。
濮阳惠成：
濮阳惠成是一家专注于顺酐酸酐衍生物和功能材料中间体产品的研发、生产和销售的企业。在OLED产业链中，濮阳惠成主要定位于OLED有机发光材料的中间体环节，这是OLED产业链中技术壁垒较高的领域之一。公司通过技术创新和市场开拓，在化学合成、纯化等方面建立了竞争优势，并拥有自主知识产权的主要产品。
濮阳惠成在OLED材料领域的发展战略包括重点开发OLED功能材料，如OLED光电材料、空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料中间体，以及材料合成的催化剂配体有机膦类化合物等。公司致力于通过改进合成工艺降低生产成本，并提升在OLED功能材料领域的市场地位和产品竞争力，以期将OLED材料培育成新的利润增长点。
此外，濮阳惠成还与TCL科技有合作关系。TCL科技旗下的TCL华星光电技术有限公司是全球领先的显示面板供应商，而濮阳惠成在OLED材料领域的研发和生产能力，与TCL科技在产品开发、市场销售、管理等方面具有较高的协同效应。这种合作关系有助于濮阳惠成在OLED材料领域的市场拓展，并推动销售业绩的提升。
莱特光电：
莱特光电在OLED产业链中主要专注于OLED终端材料的研发、生产和销售，是国内OLED终端材料领域的龙头企业。公司已经实现了从OLED中间体到升华前材料再到终端材料的全产业链贯通，形成了一体化生产能力。莱特光电的产品包括Red Prime、Green Host等，这些产品已经实现了稳定量产供应，并且公司还在积极推进Red Host、Green Prime、Blue Host等新材质的研发及量产进度。
莱特光电在OLED终端材料领域具有明显的竞争优势，包括客户优势、专利优势、研发及技术优势、全产业链贯通、器件评测优势和生产工艺优势。公司已经进入京东方、华星光电、和辉光电、天马集团等国内OLED厂商的供应链体系，并且是京东方Red Prime材料的全方位独家供应商。
在市场拓展方面，莱特光电计划继续专注于OLED有机材料业务，特别是OLED终端材料，进一步拓展新客户并推进新产品的量产导入。公司还在研发上持续投入，以保持在终端材料领域的技术领先性，并通过技术创新突破，实现更多品类OLED终端材料的国产替代。
莱特光电的募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”规划产能15吨/年，部分生产及检测设备已到货并正在进行安装调试工作。公司将根据市场需求有序进行产能释放，以确保及时完成客户订单交付。随着OLED市场需求的不断扩大，莱特光电正积极准备抓住新的机遇，致力于成为国际领先的综合性OLED有机材料供应商。
产业链梳理
概念股
- 1