一、板块热议：

并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）

国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）

鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）

金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》，提出推进深圳市金融信创攻关基地建设。（通达海、长亮科技、银信科技、宇信科技、恒银科技等）

海南：日前，多部门印发《关于海南自由贸易港药品:医疗器械“零关税”政策的通知》，对相关医疗机构进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。（海南海药、海南瑞泽、欣龙控股、海南发展、康芝药业等）

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二、大涨股解析：

苏州固锝：参股明皜传感

参股公司（21.63%）明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司，已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道，明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博，同时也是明皜传感的实控人之一，其子吴炆皜担任明皜传感的董事长。（9月11日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

东湖高新：参股湖北数据集团

2024年7月公司以增资的方式间接持有湖北数据集团30%股权，切入数字科技领域。公司公告称后续将持续依托高新数科，通过项目自建和并购等形式，发展壮大公司数字科技板块业务范围。（9月11日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

新宏泰：安谱隆同一实控人

公司实控人无锡国资委旗下拥有全球第二大射频器生产商安谱隆，后者曾有多次试图借壳上市的传闻动作。

澳柯玛：芯恩（青岛）集成电路同一实控人

公司第一大股东青岛澳柯玛集团以及芯恩（青岛）集成电路最终控制人均为青岛国资委，芯恩由中芯国际创始人张汝京创立。

旗天科技：七彩虹借壳预期

2024年7月25日晚公告，拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦，七彩虹为著名电脑硬件品牌，其显卡市场的份额达33.22%；交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实控人将变更为万山。9月7日公告，市场监督局对集中反垄断审查不实施进一步审查。

博彦科技：金融数智化+鸿蒙

2024年9月11日盘后公众号消息，近期中标两大鸿蒙项目（“某股份制商业银行App鸿蒙系统建设项目”和“某基金公司APP鸿蒙版项目”），赋能金融行业数智化转型。2023年2月28日，博彦科技宣布接入百度文心一言，打造金融行业人工智能全系产品及服务。

通达海：法院信息化

公司地处江苏南京，构建了司法行业数据标签体系及行业业务指标数据库。公司为法院信息化领域的头部供应商， 公司产品和服务主要应用于全国 2, 800 多家法院， 参与了全国法院行业信息化 12 项行业标准的讨论和制订工作。

南威软件：智慧政务

公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，在全国的数据开发开放平台多年排名第一。

欣龙控股：海南医药+无纺布

1、公司地处海南海口。公司医药健康板块主要从事药品代理、分销、配送和医疗服务等业务。

2、子公司海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材主要负责研发、制造和销售水刺无纺布。

传艺科技：供货华为+固态电池+钠离子电池+储能

公司输入类设备产品包括笔记本/台式机及周边产品等，部分产品在细化市场领域排名第一，主要大型客户包括华为，此外华为还是公司FPC业务客户。公司的手机纹理膜片产品和华为等厂商存在间接供货关系。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（09.12）  

四、新股研究：

中草香料（920016）：凉味剂

1、公司在以WS-23为代表的新型凉味剂产品上处于国内领先、国际先进，有望受益于其对传统清凉剂薄荷醇的逐步替代。

2、公司围绕新型凉味剂的技术布局有望延伸至核心原材料DIPPN的生产，或有助于公司实现凉味剂供应上及价格上的稳定。

3、公司于2020年新增凉味剂境外主要客户奇华顿，并与德之馨等全球十大香精香料公司建立了稳定的合作关系，2023年公司境外收入为3296.8万元，同比增长19.2%。截至2024年6月18日，公司在手订单金额为1710万元，同比增长70.3%。

4、公司2021-2023年分别实现营收1.5亿/1.89亿/2.06亿元，YOY依次为43.66%/26.16%/8.72%；实现归母净利润0.23亿/0.38亿/0.41亿元，YOY依次为57.72%/63.43%/8.81%。

5、2024H1公司实现营收0.96亿元，同比增加9.58%，实现归母净利润0.26亿元，同比增加36.05%。

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