前言:每轮牛市必有一个大故事主题,权重搭台题材唱戏。
金融证劵炒完下一个炒什么?未雨绸缪早当先
事件1:Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测
事件2:9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N(卖货)
事件3:10月5日鸿蒙支持应用分身功能
鸿蒙 逻辑解读==》》》
鸿蒙首次超越苹果iOS,成为中国第二大操作系统。
鸿蒙和苹果iOS是竞争关系,但不是替代关系,
两者的竞争关键不是系统,而是全球手机份额本身
先分析下安卓系统===
2005年谷歌5000万美元收购Android安卓系统
2008年,安卓 1.0 发布,市场份额不到 1%
2009年,2.0 发布,手机普及市场增长至 4.7%
2015年,Android 6.0 发布,市场份额 76.7%
2023年,Android 13 的市场份额约为 68.7%
Android盈利的公开方式有两种:广告及应用市场抽成
对于谷歌来说Google Play就是取之不尽的聚宝盆。Google Play在2015年的总收入达到122.5亿美元,同样是一笔天文数字(根据Yole intelligence数据 2023年全球光模块市场规模为109亿美元)
当然没有互联网金融证劵在牛市的同比爆涨1000%暴利,但是鸿蒙可持续性每年梯增市场份额,营收利润楼梯式上涨,利于网络供应商业务爆单
不过安卓的基本盘在海外,国内份额变化对安卓的总体影响不是特别大。一旦鸿蒙跑到海外市场大规模铺开,那才是抄了安卓的老巢。
润和软件:人气龙头,流通值290亿,现价37元/前高52元
软通动力:流通值300亿,千亿市值的最佳选手,现价51元/前高55元,假设突破55元则是鸿蒙标志性信号,预期后续模仿者不断。
诚迈科技:流通值76亿,盘子小是优势,弹性20cm,现价48元/前高139元,如果软通动力突破历史新高后突破也会刺激低位的诚迈科技
拓维信息:流通值165亿,现价16元/前高34元
常山北明:流通值134亿,老核心,不负反馈对板块最大帮助
法本信息:流通值62亿,有可转债,现价21元/前高27元,又一个即将突破历史新高的信号股。
后排潜力股新秀==
值得买:流通值26亿,小鲜肉盘子小弹性最强,现价27元/前高64元,风头被游资包场的润和软件抢夺。逻辑=9月24日华为全联接大会,值得买与华为正式签署全面合作协议。彩讯股份:流通值53亿,现价19元/前高66元。逻辑=作为HW鸿蒙ISV的核心支撑商,已完成鸿蒙版运营商和电商基线1.0版本的研发落地。哈尔斯:流通值20亿,逻辑=进入华为智选生态,智能保温杯
舒华体育:流通值11亿,逻辑=签署华为智选合作鸿蒙跑步机
朗科智能:流通值14亿,逻辑=与华为合作“洗拖地一体机”
华峰超纤:流通值84亿,板块核心,现价6元/前高11元,逻辑=子公司威富通是华为的合作伙伴,将以支付为基础进行场景建设。长亮科技:流通值70亿,板块次核心,逻辑=参与了银行跨境支付系统的建设工作,具备为国际货币跨境支付结算系统建设提供服务的能力;与华为合作共同为出海的金融企业提供一站式服务。互联网金融加分项 科蓝软件:流通值64亿,有可转债,盘中被炸比华峰弱,互联网金融加分项,逻辑=与华为钱包和支付提供基础服务,为银行开发银行端支付系统快速联通华为支付,协助推进华为钱包与支付的加速铺建新国都:流通值87亿,现价22元/前高41元,逻辑=子公司新国都支付签署了OpenHarmony生态合作协议,且OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一,已有相关产品通过OpenHarmony认证。京北方:流通值34亿,现价14元/前高18-21元,9月25日跨境支付异动先锋率先涨停后被炸开。楚天龙:流通值23亿,现价12元/前高20元,逻辑=协助华为打造支持数字人民币的基础设施底座。蜂助手:流通值31亿,现价30元/前高43元。逻辑=互联网数字虚拟商品提供商,为华为提供的“互联网基地H5/TV客户端”技术服务。四方精创:流通值50亿,成交额12亿,现价13元/前高18-28元世纪恒通:流通值18亿,现价33元/前高39元,逻辑=公司系花瓣支付服务商,正对接开发快应用,后续将在车后服务、ETC发行等合作旗天科技:流通值62亿,现价12元/前高24元,逻辑=华为钱包生活频道展开营销服务供应商。并购逻辑加分项 新晨科技:流通值62亿,现价12元/前高24元,逻辑=华为钱包生活频道展开营销服务供应商。互联网金融加分项 智度股份:流通值76亿,成交额16亿,看鸿蒙是否继续,逻辑=华为云鲸鸿动能在国内「游戏、社交、工具、旅游」的独家广告代理商,也为鲸鸿动能在海外广告代理业务天龙集团:流通值33亿,成交额7亿,看润和是否继续因赛集团:流通值28亿,成交额10亿,看润和是否继续华扬联众:流通值14亿,成交额3亿,看润和是否继续易点天下:流通值52亿,成交额7亿,看润和是否继续【牛市旗手=大金融证劵】
做减法聚集核心 介入龙头中军确定性最高
希望这波牛市时间周期越长越好!