【中泰科技孙行臻团队】
小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40 山西省
财政与货币政策齐发力，关注国产替代和顺周期产业IT！
🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具，加强重点领域保障，#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。
🔥定调方向1：补链强链，聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策：聚焦高水平科技自立自强，2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用，并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策：2024年9月来重要会议重申重提，新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
🔥定调方向2：促民生，积极推进设备更新和消费品以旧换新 1⃣3000亿元超长期特别国债：加力支持重点领域设备更新和地方消费品以旧换新。 2⃣地方化债：2024年在2023年地方政府债务限额2.2万亿元的基础上安排1.2万亿元额度。 3⃣5000亿元技术改造再贷款：激励引导金融机构向科技型中小企业以及重点领域技术改造和设备更新项目提供信贷支持。
📈投资标的：后续财政政策和货币政策力度加大，科技等重点领域有望获得更大支出保障，地方化债压力减小后也得以腾出更多空间以促发展。🔥建议关注：关注国产替代+顺周期两大主线。 #1）国产替代：建议关注鸿蒙和信创两大方向
1⃣鸿蒙：润和软件、中科创达、诚迈科技、法本信息、软通动力、东方中科、拓维信息等。
2⃣信创/算力：中国软件、纳思达、金山办公、海光信息（算力）、中科曙光（算力）、神州数码（算力）等。
#2）顺周期、促民生相关产业IT：建议关注智能汽车、智能家电等C端消费以及电改、车联网、轨交、设备更新等2B/2G端方向
1⃣C端：德赛西威、中科创达、经纬恒润、萤石网络等。
2⃣B/G端：朗新集团、国能日新、交大思诺、唐源电气、科远智慧、海康威视、大华股份、新点软件、广联达等。 ⚠风险提示：财政政策落地进展不及预期；对科技领域投入不及预期风险 ☎详情欢迎联系：中泰科技 孙行臻/王心悦
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中科创达
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真知无价，用钱说话
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