(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！

1.）1. 关于光伏能耗限制

真的 存量硅料会做一些能耗上一刀切限制盲目生产

2. 国内需求会下降？

不会下降，存量电价是蓄水池，电价政策会温和力保装机增长

3. 硅片opec？

近期硅片企业联盟已经达成，根据目前产能划分后续产量，不再盲目爬坡满产。

光伏空间大，拐点明确继续推荐！#ct电新

2.）预期大股东注入资产hbm上游材料郝邦化工和收购日本住友化学的半导体材料的山东华鹏已经率先一字。

海科控股持有山东华鹏24%股份，持有海科新源301292 的60%股份。海科新源存在预期差。

3.）高新发展：四川华鲲振宇智能科技有限责任公司增资扩股-预披露-第四产权

4.）版本一（看着比较假）

传言: 光伏传下个月出工信部限制能耗的政策，例如硅料生产的单KG能耗不高于50度电。

协鑫单KG消耗18度电；

通威单KG消耗48度电；

大全单KG消耗50-55度电；

新特单KG消耗50-58度电；

版本二

传：11月份工信部会发一个文件限制光伏各环节产能利用率，可能从能耗角度出发去调控，让供应持续压在一个偏低的水平让价格修复上去。

版本三

说是何去上海光伏协会开会了，要有大政策

5.）外资企业可在试点地区独资经营互联网数据中心等增值电信业务

立方数科是全球IDC龙头Equinix全球合作伙伴。#将凭借本土优势及算力领域创新突破助力Equinix在中国市场快速发展。

6.）领导，近日关于车路云补贴的消息较多，打听了众多消息源，可能的一种情况是中央以国债形式发放车路云15%的补贴，今明两年大概三五百亿。标的上可能更看弹性非基本面，建议重点关注信息发展（重组+车路云+数据要素），万集科技，如果需要交流我们可以安排研究员电话您～

7.）#新题材：AI鼠标，今天凌晨，全球著名大模型平台Anthropic发布了Claude 3.5 Sonnet升级版以及新模型Claude 3.5 Haiku。同时推出了一个革命性的功能——Computer use。通过API开发者可以让 Claude 像人类一样使用计算机控制鼠标、键盘，包括查看屏幕、移动光标、点击按钮和输入文本等操作。

#云从科技：子公司众数信科的全新智能产品——众寻AI鼠标可提供一键生成PPT、写作助手等功能。

8.）无人机爆发，关注深度绑定巨头的【显盈科技】

#大疆无人机核心供应商

大疆无人机占据无人机市场70%+份额，公司为大疆创新批量供应无人机零部件。

#美团无人机福田口岸航线正式开航

公司为美团无人机塑壳部件供货商，美团无人机外卖服务未来爆发性增长，公司核心受益。

9.）安诺祺300067：零门槛AI绘画平台+拟收购算力+英伟达相关+军工

10.最新：英伟达投资美国Ai制药公司，人工智能+细胞疗法是治疗癌症的未来  ， AI医疗科学已经开展 ，本届诺贝尔2个医药化学都在 AI！

重视AI医药--小分子药物！细胞疗法！等创新药！！

重视AI医疗--人工智能医疗体系！！

香雪制药、泓博医药、润达医疗、太极集团、药明康德、成都先导

#马上迈入冬季，以及医保谈判，大盘减弱防守，特朗普预期，11月7日美国降息。

11.金龙机电300032：有望并购重组光芯片科技龙头是中科光芯，7倍预期！

科技并购重组各种翻N倍，国内唯一自主生产光芯片科技龙头是中科光芯有望借壳金龙机电！（h+先进封装的金龙机电有望并购重组中科光芯不低于 51%的股权，中科光芯估值260亿，二级市场有望千亿估值，市值37亿的金龙机电7倍预期）！

12.双一科技：超强预期差！无人机+导弹翼！！

山东双一科技股份有限公司工程师。曾独立完成多项产品的研发和改型，并参与了国内首套复合材料机舱罩模具、机舱罩产品的设计与开发，所生产的产品达国内先进水平。成功研发了国内最大的硬式飞艇结构件和整体成型的复合材料油箱；成功研发了航天某所委托的导弹弹翼产品，达到国内领先水平。

13.骏创科技：北交所唯一一个为特斯拉机器人建厂的标的

14.智莱科技：美团无人机福田口岸线正式开航

15.飞鹿股份：低位重组预期差！苏州恩腾半导体借壳#飞鹿股份，公司自9月13日发布《关于增资控股苏州恩腾半导体科技有限公司暨关联交易的公告》直到今天已成功完成恩腾半导体工商变更，恩腾半导体也将正式纳入公司合并报表范围内。

16.金禄电子：海能达对讲机爆单，金禄电子是海能达10年PCB供应商。

17：彩讯股份：原生鸿M最新回复+多模态+抖音，受益川普上台、抖音出海、原生鸿M正式推出。

18.佳缘科技：国防军工信息安全+金融+科技低位股

19.航天信息：国安部-严防间谍对我太空技术窃密

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。