昨夜最大的发酵无疑是那个男人又回来了，特朗普重新当选美国总统。特朗普当选美国总统对A股市场的影响是多方面的，包括贸易、货币政策、资金流动、板块轮动等

特朗普的贸易保护政策可能会对中国制造企业的出口和盈利造成影响，尤其是对美国出口比例较大的企业。这可能会对A股市场中的出口型企业造成压力。中国的自主可控主线可能会更受益，例如大科技（半导体、人工智能）以及稀土等方向。可能导致出口受限，中国促内需的紧迫性提升，可能推动国内消费刺激政策的出台，从而利好消费板块。

笔者总结了八大特朗普概念，并附上相关概念股。

1、 特斯拉概念：特朗普在胜选讲话上，用了几分钟夸马斯克，说，我们有一颗新星，他就是马斯克。特朗普讲述了他观看SpaceX火箭发射的经历，说只有马斯克有能力做这样的事情。他还赞扬了马斯克在最近北卡罗来纳州遭遇飓风后使用星链通信系统的举动，“这太棒了，他救了很多人的命”。美国投行Wedbush分析师Dan Ives发布推文，直言不讳的表达了他对马斯克和特斯拉的看好：特朗普获胜的最大受益人将是特斯拉/马斯克。他认为，特朗普获胜对电动汽车行业来说是负面的，因为电车折扣/税收激励措施将被取消，但对特斯拉的影响是正面的，特斯拉在规模/价格上拥有巨大优势。特朗普获胜可能会使特斯拉股价上涨40-50美元。特斯拉股价大涨超14%。

概念股：威唐工业、华昌达、三丰智能、天汽模、露笑科技、春兴精工、通富微电、东睦股份、常铝股份、飞荣达、聚辰股份、华宝新能、美力科技、双林股份、英力股份、宁波韵升、北特科技、凯中精密、奥特佳、博俊科技、文灿股份、硕贝德、超捷股份等。

2、俄乌战后重建：此前，特朗普多次公开声称，只要赢了就能解决俄乌冲突，终止战争。特朗普宣布胜选后的公开发言上，也再次提及将结束战争。昨晚，央视引用外媒报道称，特朗普将以“令人眩晕的速度”解决俄乌冲突。昨天，乌克兰重建概念的油气、基建等概念股已异动。后面，如果特朗普在解决俄乌冲突中有实质性举措，不排除相关板块会反复表现。

概念股：贝肯能源、中曼石油、新疆交建、北新路桥、中工国际、濮耐股份、北方国际、中成股份等

3、芯片半导体：在科技领域，特别是芯片半导体领域，特朗普政府对中国科技公司的施压可能会继续，甚至加剧中美之间的科技竞争。这可能导致中国科技企业在国际市场面临更多挑战，同时也可能促使中国加大在科技研发和自主创新上的投入，以减少对外部技术的依赖。

概念股：中芯国际、华虹公司、沪硅产业、容大感光、南大光电、双乐股份、安集科技、北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、复旦微电、紫光国微、韦尔股份、圣邦股份、长电科技、通富微电、寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞、新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材、艾森股份等

4、稀土永磁：2019年给我们加了25%关税，现在他可是在多个场合反复说过当选后要给我们加60%关税。特朗普以“中国威胁”为由，签署了一系列行政命令，要求扩大美国本土稀土矿物的生产，以减少对中国的依赖。例如，2017年9月30日，特朗普宣布采矿业处于紧急状态，并指示相关部门应用《国防生产法》来加快矿山的开发。特朗普政府不仅通过行政命令推动国内稀土产业的发展，还增加了对相关企业的资助和支持。例如，美国能源部宣布拨款3200万美元用于建设利用国内煤炭资源生产稀土元素和其他关键矿物的设施。当时稀土永磁走出了一波大行情。

概念股：北方稀土、广晟有色、中国稀土、厦门钨业、盛和资源、中国铝业、英洛华、中科磁业、龙磁科技、金力永磁、银河磁体、横店东磁、正海磁材、云南锗业、中金岭南、光智科技、恒光股份、驰宏锌锗等。

5、内需消费：特朗普当选可能会对国内出口造成一定压制，尤其是在“美国优先”和“经济至上”的理念下，对美贸易顺差较大的中国出口可能受到影响。这种情况下，中国可能会增加内需政策的出台力度，以对冲外需的不确定性。在特朗普当选后，中国可能会采取更积极的财政政策和内需刺激措施，以保持经济的稳定性和可持续增长。这包括扩张财政赤字、增加专项债和特别国债的发行，以及优化财政支出结构。政府可能会通过减税降费、增加居民可支配收入等措施来增强消费拉动作用。消费券和消费补贴等措施在短期内能显著提升消费水平，尤其是在经济下行或不确定性增加的情况下，这些措施可以迅速增强市场信心和消费意愿。为了支持财政扩张，中国可能会通过新的债务置换和扩大发行额度来支持地方政府的财政空间。预计未来三年内，地方政府每年将增加数千亿元的债务置换额度，这将为其提供更多的资金来支持基础设施建设和民生支出。

概念股：永辉超市、爱施德、中央商场、上海九百、中国中免、三江购物、徐家汇、爱婴室、孩子王、品渥食品、黑芝麻、水井坊、百润股份、麦趣尔、舍得酒业、皇台酒业、惠发食品、三只松鼠、贵州茅台

6、农业：特朗普提出的关税计划，包括对中国商品征收高达60%的关税，以及对其他进口商品征收10%的关税，引发了农业界的广泛关注和忧虑。这种政策可能导致中国及其他国家对美国农业出口实施报复性措施，影响农民的收入，并可能对消费者的食品价格造成连锁反应。中国农业产业将受益。

概念股：隆平高科、荃银高科、苏垦农发、农发种业、神农种业、登海种业、万向德农、敦煌种业、丰乐种业、宏辉果蔬等

7、抖音出海：特朗普今年年中在接受媒体采访时，明确表达了他对TikTok的立场——不仅没有计划封禁这款备受欢迎的短视频应用，反而将全力支持其发展。

概念股：省广集团、天龙集团、因赛集团、蓝色光标、易点天下、引力传媒、智度股份、佳云科技、天娱数科、环球印务等

8、数字货币：在2024年纳什维尔大会上，特朗普发表了演讲，承诺如果当选，将把数字货币列为美国的战略储备资产。

概念股：御银股份、优博讯、仁东控股、赢时胜、飞天诚信、吉大正元、华峰超纤、格尔软件、楚天龙、四方精创、京北方等