1、大背景

1/1保GDP5.5%，各种基建，各种牛股辈出——从地产，到浙江共同富裕区，等；

上周又出台一个城镇化的文件——反正，就是各种基建；

而早在5月8日前后，水利部各种放风：水利基建

1/2政策频发、加码

5月13日，一大早，人民网回顾2021年（总书记的高规格会议），扎实推进南水北调的后续工程

这是2021年在安阳的会议。。

而13日，收盘，水利部发布《水网规划意见》，配套同步落地。。。

你以为这就完了？不，14日，周六，部委+国开行，给水利送温暖。。。

2、挖掘方向

看看南水北调的背景：

规划的三线：东线，中线，西线；

重点看看中线：河南是必经之地，安阳--郑--新乡，等流域。。

再仔细看《规划》，摘取重点，就是在东线较为成熟的基础上，加快中线的规划落地。。2025年，也就是3年规划+落地。。。

3、棕榈基本面

棕榈，第一大股东是豫资保障房公司，隶属河南政厅；

而又恰好持有水利承建牌照。。。

题外话，粤水电，水利工程，大单不断。。。

由此可以推测，水利的增速预期，着实可观；

在保gdp大环境下，各级财政+国开行+发债，国字头的，肯定远比民企为主的地产，确定性更大。。。

再看看，韭菜公社挖掘的棕榈的城镇建设属性：河南5个新型城镇化示范县。

以及，一季度的营收暴增，10倍以上的增幅。

4、其他

4/1

周五的盘面，绕不开的龙头之争：福星vs棕榈；

福星更偏重地产属性，短线老师们一顿猛吹，早盘缩量加速，抢板；

棕榈更偏重，园林，水利，等稳增长保就业的财政类基础设施工程。。。

但仔细看，福星炸板，走掉62万手，4个亿占全天7个亿的55%；

与此同时，棕榈止跌企稳，向上，弱修复，转强。。

4/2

周末地产出利好：央行、银保监：首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点；

算是加码，但周五埋伏地产的资金才是聪明资金，至于明天是否继续延续，持观望态度，毕竟，板块涨停不少，但都是前期耳熟能详的个股，超跌反弹，暂时感觉高度有限；

银行再放水，也没人买啊，通俗点说，我在意的不是利率高低，我缺的是首付。

在各地都没见到楼市成交量上涨的信号之前，这些zc都治标不治本；等银行啥时候给地产商放水，这才算是超预期。。。

而，水利基建是拿到国开行的钱的（见上文）；明天及下周，就看资金更青睐喊口号式的地产，还是，见真金白银的水利基建。

结论：

综上，从内核逻辑角度分析，我更看好，大基建方向的棕榈走得更远；

短线上，福星，棕榈，会双双晋级到7板，7-8再分歧吧，至于谁最终走出来，交给市场吧。

但要我站台，我投长子嫡孙的棕榈，老师您呢？