1.目前全国青少年近视发生率超50%,全国近视市场超3000亿
2.目前公认的近视防控有效手段:户外活动,角膜塑形镜,低浓度阿托品
3.目前角膜塑形镜没有一家独大,欧普康视市场占比不到30%,对应的市值300亿市值。阿托品与角膜塑形不存在竞争,目前联用占多
4.阿托品上市有三年的专利期,眼药水比角塑使用更方便,上市后眼科医生都可以处方,相比较塑形镜的优势太大(眼药水)
5.目前作为医院制剂在使用,21年阿托品贡献3亿,今天一季度疫情下阿托品贡献接近1个亿。全国大概六.七家有阿托品医院制剂的批文,目前兴齐眼药是有绝对的优势。
6.目前阿托品三期临床兴齐是最快的,阿托品在国外应用超过10年时间,安全有效已经证实,所以兴齐阿托品上市概率极大
7.兴齐眼药本身就有眼科团队,一旦上市能快速增长
8.兴齐第二个重磅产品,环孢素滴眼液,目前已经在国谈品种中,有两年的专利期。今年1月进去国谈,1季度就快速适当业绩,业绩超预算,股价从80快速反弹至120,目前属于业绩带动股价。目前国内人工泪液的市场超100亿,环孢素是唯一治疗干眼产品中进入国谈产品的。
9.国产药代替,兴齐目前有眼科药品最齐全的产品,抗生素,激素,人工泪液,角膜修复剂,手术灌注液以及其他医疗器械。眼科外企公司:参天,诺华等药品市场占有率受到集采影响,占有率极速下降。国产药大趋势,持续加大研发力度,在研产品储备丰富。公司坚持以自主创新为主,产学研联合开发为辅的研发模式,在研产品线不断丰富,持续提升产品线组合优势。已进入注册审评阶段的药物覆盖眼干燥症、青光眼等适应症;药学研究阶段的产品,适应症覆盖包括成年人老视、细菌感染等;同时公司还积极布局眼底疾病,治疗年龄相关性黄斑变性的1 类新药处于药学研究阶段,同时,治疗黄斑水肿的药物亦有布局。
10.按着22.23.24年,营收20亿,40亿,60亿,对应30pe。目标市值500亿
《小池》
泉眼无声惜细流,树荫照水爱晴柔。
小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。