周末群聊里一些做赛道股的老师们在沉寂半年之后开始活跃了。
之前半年赛道股单边下跌的行情请这些老师们吃生活，聊天话题都转为社会新闻和娱乐八卦。这个周末终于看他们讨论起了股票。
市场是轮动的，任何一种风格资金都有吃肉的高光时刻，也有怎么买都不赚钱的艰难时候。
要么努力适应当下的市场风格，要么就等到适合自己风格的市场到来。
以前我选择后者，在逆风时等待坚守。
但2020下半年开始的全球货币边际收紧和国内环境变化，让我原来的模式不断吃瘪受挫。痛定思痛之后我决定转型。
环境改变了，就努力适应环境。
在5月17日的文章里（链接：新的周期），我说要重视赛道了。
5月市场选择了新能源为赛道的突破口。
行业涨幅上排名靠前的是风电、光伏、新能源车和半导体。
相比起4月涨幅第一名的行业是白酒，这个月涨的板块偏成长股风格，也是去年以来机构最为重仓的板块。
也就是说，这一波很可能是可以真正集体修复基金净值、带动机构加仓位的行情。
这波行情我一开始并没有加太多的仓位，当时只是把投机仓位转向赛道，大幅加仓的时点在5月19日。
以通威股份为例，第一个红圈里的大涨，是因为指数在2863点见底的超跌反弹。毕竟股价刚见底反弹的时候，大家都不愿意相信。
第二个红圈里的大涨，股价受到四重利好催化（链接：四重利好，V型反转），突破所有均线压制。
仔细看当日走势，开盘受到美股大跌影响低开，但行业有如此大的利好，拉上去后又被按下来。说明市场是有分歧的，里面的资金想趁利好减仓。
但10点30之后，股价走得就不对劲了，越走越强，怎么都压不住。
该强愈强，是超预期的表现。从周五大涨后依旧能上涨表明，当下场外资金力量强于场内的抛压。
资金之前买的猪、地产属于偏防守性质，但最近政策频频吹风，现在市场预期向好了，资金就会从防守逐步转向成长。
从筹码角度讲，现在是机构回补仓位，尤其是回补景气度高、增速快的细分板块和个股。
