大基建:钱江水利3连板,2连板:中国海诚,首板:交建股份、嘉凯城、浙江建投、诚邦股份、华设集团、陕西建工、山推股份。消息面刺激:稳住经济大盘大会,对行业的一些预期变化:第一:煤炭提产能,简化审批,利好火电。第二:水电投资加大力度,利好能建相关的央企。第三:再开工能源项目,利好下游风光电站。第四:汽车依然是重点消费,600亿补贴后续应该还有更多政策。整体看,没有新的大规模刺激,比较新的东西就是水利投入增加三成。开盘,钱江水利开盘秒板,箭头快速上板,湖南发展跟风上扬。
大消费:长虹华意2连板,首板:顺威股份、深圳华强、禾盛新材、振邦智能、友好集团、日播时尚。消息面刺激:深圳出台政策刺激消费电子产业链,根据政策,在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动,对消费者购买符合条件的手机、电脑(含平板电脑)、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品,按照销售价格的15%给予补贴,每人累计最高2000元。鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作,开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。支持回收设备绿色利用,符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的,按照销售额的5%给予补贴。
新能源汽车:两极分化,冰火两重天,涨停板不多,跌停板不少。中通客车10连板,宇通重工4连板,科陆电子3连板,茂硕电源、东风科技、金龙汽车2连板,银宝山新、大为股份、北京科锐、康盛股份、渤海汽车先后涨停;
市场高标龙头:中通客车10连板,创了近期自然连板的最高记录。2波形态创新高的新华制药4天3板。说说市场抱团最高标的逻辑:比如咋天华润双鹤试图低位卡位新华制药,今天新华制药再次证明了华润双鹤只是它的跟风,再有新冠药的一些补涨标的,江苏吴中、奥翔药业等等几乎都是A杀走势。中通客车不停的向上打连板高度,对应的补涨却大面横飞,像比亚迪供应链的福达股份(曲轴)、隆基机械(制动盘),都是断板之后大幅回撤。所以市场的合力最终的方向:与其做补涨,那还不如抱团高标。