【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中远海能 中国船舶】
本周更新(1)成品油轮急涨缓跌,船达峰背景下船东议价能力大幅上升,成品油轮运价中枢上行确定,继续推荐招商南油(2)原油轮上行将从aframax-Suezmax-VLCC一步步传导,短期运距未显著变化,运价处于底部反映了俄油运距未大幅改变,OPEC尚未增产不代表未来,后续上行只是时间问题,推荐中远海能,招商轮船。(3)类似成品油逻辑裂解价差拉大、套利需求,景气度传导至LPG海运,推荐中国船舶,全球主要标的:LPG,GASS,BWLPG,NVGS
不要浪费每一次危机,新冠疫情、俄乌冲突两大事件交织,油轮板块出现60年一遇行情,新时代的船王正在诞生
俄乌冲突全球供应链重构,欧洲人正义的代价,油轮运输超级周期
船厂产能紧张,船达峰先于碳达峰,力度持续性超预期,油价离岸价或许会跌,到岸价终将上涨