1：硅料上涨影响生产

hjt薄片化，目前120~130，比perc硅料成本降低30%，未来薄片化继续推进，可以成本降低40~50%，最大程度无视硅料的影响。

2：排产

组件厂停工的消息传得沸沸扬扬，朱玥甚至出来说你们这群菜鸡光伏不要再看排产炒股，金刚玻璃的hjt电池片市场供不应求，详见前晚的官方公众号，生产誓师大会，

当然这个也符合上上周金刚玻璃发布会上发的自己的生产排程表，6月底第一条0.6gw线刚满产，7月的产能应该就是满产产能了，6月还没有满产，所以7月会是六月的3倍，然后第二条0.6gw改造会与7月份完成，然后爬坡8月份到达满产，所以8月会是6月的5倍。

（通过这个排产也可以看到，中报应该还是没有业绩，但是三季报就会有业绩了。）

3：涨价影响需求

6月光伏招标量下降，因为组价价格上升，市场单位未来光伏景气度

金刚玻璃同样没有这个问题，因为目前光是REC的订单就交都交不过来，REC国外客户对价格没有国内这么敏感，而且REC的产品都是出印度的，印度对中国加了关税，REC的老板是印度的信实集团，所以这条逻辑顺下来，未来能出印度的组件，只有用了金刚玻璃电池的片的Rec的hjt组件，根本不用担心客户端需求的问题，几乎是金刚玻璃独供印度。

除此之外，金刚玻璃依托自身股东方的销售渠道已经很完美了

4：最后

目前能从非筹码博弈层面上打压的金刚玻璃的，只有小黑文和假消息。

无论国内光伏企业再怎么内圈，行业再怎么斗争，但是技术迭代带来的广阔空间，还是背后的支持实力，都是利好hjt的先发企业金刚玻璃S金刚玻璃(sz300093)S