🌀【天风电新】新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结———————————海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂,9月投产,前期产能2-3万片/月,2023年满产8-10万片/月,满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。 同级别BEV,PHEV,HEV的IGBT单车价值量相近。 看好高电压趋势,高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元,提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。 比亚迪半导体的模块是乘用车级别的,更强调可靠性,有整车大批量发货数据,整车PPM可以达到50PPM。 斯达主要用在物流车,大巴车,A00级,还需要经过乘用车级别的验证,产能紧缺下有机会在A级车放量,长城,长安,比亚迪在推进。 中车时代电气,IDM产能优势,车规级专线,抓住紧缺机会切入高档乘用车,采取低价策略,价格比斯达便宜20%以上。 电控企业为了保证供应稳定性,设立国产化率目标,同时国产性价比也有优势。 在紧缺期质量得到验证的国产产品,凭借性价比优势,产能不紧缺后也不会切回海外,如19-20年车载工控不缺货,但国产的比例仍在增加。 车载SiC模块的总成本在六七千元以上,目前是高端性能车及一体化车企特斯拉,比亚迪在用。 H公司逆变器30% -10kw及以下,60%-10-100kw,小部分100kw以上,去年装机41GW,预计今年增长40%。igbt涨价 4-5月+8%,目前暂无新的涨价预期。
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