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【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
糯米团子
一路向北的机构
2022-07-17 12:43:10

1、  业绩:公司一季度净利润同比增长35%毛利率40%,净利率30%在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70%

2、  产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放

3、  新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努力实现突破,实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产,打破国外技术垄断,实现进口替代。新机型已开始下游试用,目前反馈良好。湾同机型价格2000万,公司准备定价1000万。市场前景预计有几十亿的规模

4、  军工订单突破:公司的设备主要用于生产军工弹头、弹壳,是专供的军工配套企业。军工这一块今年会在质和量上明显突破。目前军工客户已有航天精工

5、  在手订单:今年在手订单同比增长40%

6、  2-3年展望:公司预计2-3年内收入体量做到10亿,利润3亿

7、  一体化压铸:公司正根据客户的需求进行一体化压铸设备订制。

 

总结:思进智能下游光伏、新能源、风电快速放量,军工订单实现突破,下半年募投产能集中释放。根据在手订单情况今年业绩增速40%,明年温/热镦锻技术的突破带来业绩加速。根据高端机床平均估值35-40倍,预计今年业绩1.72亿,目标市值60亿,有翻倍空间。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 价值挖掘机
    下海干活的萌新
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    2022-07-17 12:47
    进门财经有国联近期的会,公司讲的不错
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    于2022-07-21 11:34:35更新
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  • 只看TA
    2022-07-17 15:59
    现在进晚了吧
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    于2022-07-18 10:50:35更新
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  • 老鼠炒大米
    今天被套的站岗小能手
    只看TA
    2022-07-17 14:44
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    2022-07-21 13:38
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  • 只看TA
    2022-07-21 12:31
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-07-21 11:35
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    2022-07-18 10:17
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  • 只看TA
    2022-07-17 20:55
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  • 只看TA
    2022-07-17 20:33
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  • 只看TA
    2022-07-17 20:27
    一体化压铸补涨标的?
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