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同力日升再估值: 38.19~40.06元!现价不足28
茶子山炒货
全梭哈
2022-02-16 13:38:21

同力日升再估值

这只新进军储能赛道的电梯制造企业天启鸿源基本面就不介绍了有兴趣的朋友看查看公司的公告披露的信息非常详细今天仅交流公司收购天启鸿源什么样的估值比较合理 分析的数据基于上市公司的公告信息如有错误望读者朋友们高抬贵手!

1.天启鸿源估值不低于 7 亿元且不超过 10 亿元

经过双方友好协商本次交易中合汇创赢玖盛熙华向上市公司转让持有标的公司股权对应的标的公司估值不低于 7 亿元且不超过 10 亿元

2.发行股份购买资产的股份价格为 16.45 元/股

3.天启鸿源22年业绩承诺7100万元


本次交易的业绩承诺初步做出如下约定 2022 至 2024年度三年累计承诺的经审计净利润合并归属于标的公司母公司净利润扣除非经常性损益后合并归属于标的公司母公司净利润的孰低值不低于 3.21 亿元其中 2022 年 2023 年 2024 年分别为 7,100 万元 11,000 万元 14,000 万元 

2022年的业绩预测

1.收购成功后公司的总股本

7亿*51%=3.57亿元 10亿*51%=5.1亿元 ;

如果定增的价格为16.45元/股的话须发行2170万股~3100万股

这样公司的总股本=1.68亿+0.217亿~0.31亿=1.897亿~1.99亿股

2.22年的公司业绩预算

电梯业务按现有增长率预计22年电梯业绩约2亿元

储能业务按收购标的业绩承诺预计22年储能业绩不低于7100万元给上市公司贡献的利润 7100万元*51%=0.36亿元

3.公司估值按市场中位数测算不考虑市场情绪

电梯制造估值 20倍

储能估值100倍

4.对应到22年公司合理估值

22年公司估值2亿*20倍+0.36亿*100倍=76亿

5.对应当下的合理股价

如果总股本为1.897亿股合理股价为76亿元/1.897亿股=40.06元

如果总股本为1.99亿股合理股价为76亿元/1.99亿股=38.19元

总结

对应到22年的业绩公司合理的股价在 38.19~40.06元之间

如果天启22年的业绩超预期的话不排除公司来次戴维斯双击YY


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2022-02-16 17:48
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    于2022-02-16 22:21:55更新
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  • 悟道的可
    中线波段的龙头选手
    只看TA
    2022-02-16 15:07
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    于2022-02-16 15:33:28更新
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  • 宋霸天
    蜜汁自信的公社达人
    只看TA
    2022-02-16 14:03
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    于2022-02-16 14:16:36更新
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  • 镜面
    超短追板的老韭菜
    只看TA
    2022-02-16 23:52
    谢谢分享
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