异动
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TOPCon和HJT技术电池最大潜力黑马!!
同人卦
中线波段的游资
2022-07-28 12:42:21
  P型和N型P型电池以PERC技术为主转化效率天花板是24%未来电池主要以到N型电池主导TOPCon和HJT相比P型电池N型电池具有转换效率高双面率高温度系数低无光衰弱光效应好等优点是下一代的电池技术
N型电池的主要制备技术包括PERT/PERLTOPConIBC异质结HJT目前主流是TOPCon和HJT技术两者转化效率当前差异不大TOPCon今年转化效率达到24-25%很稳极限是28%HJT也差不多最近市场炒作的不管是TOPCON还是HJT都是属于N型电池的范畴

   破坏式创新亦称破坏性创新是一种与主流市场发展趋势背道而驰的创新活动它的破坏威力极为强大一般成果的企业都难以适应这类创新带来的挑战因此以现有企业心态与利益机制确实很难突破这种破坏性创新所造成的两难困境企业需要以体制外另起炉灶的方式来推动这种创新破坏式创新是1997年美国哈佛大学商学院创新理论大师克莱顿·克里斯滕森教授在其名著创新者的两难一书中提出的

    数码相机就胶卷相机而言是破坏式创新触摸屏手机就按键手机而言是破坏式创新新能源汽车就传统燃油车而言是破坏式创新行业都是原来的行业没有变然而不能以原有的眼光去看待和炒作这个行业这是往行业宏观说往细分微观说每一代半导体的材料变迁和N型电池取代P型电池算不算破坏式创新呢必须算当然算往往伴随着这种变革取代是一个传统行业和一批公司的兴衰然而如果有公司敢于否定自我一直跟着技术变迁存活下来的话那么它大概率会变成这个行业的寡头今天我就当下最火的N型电池取代P型电池来介绍一只一直走在技术变革前沿的铲子股

传统的P型电池现在用的都是传统的 RCZ技术   而未来的N型电池会用到CCZ技术CCz对比 RCzCCz 单晶的工艺和传统 RCz 的主要区别在于晶体在坩埚里进行旋转提拉的时候炉体的右侧开了一个孔通过一个投料器投料的管道把颗粒硅加入到坩埚里去球状的颗粒硅和棒硅破碎之后的碎料相比流动性更好能够以比较少的磨损加入到拉晶的过程同时保证硅料不断地输送到融化的硅液中与传统的 RCz 相比CCz 会保持一个相对恒定的硅液液面掺杂的金属能够在晶棒的头部一直到尾部有比较均衡的浓度分布传统 RCz 的液面随着晶体的生长是不断下降的由于金属分凝的原理这些金属会更加富集到尾部造成尾部的电阻会显著的低于头部的电阻这对于硅片来说是大家不愿意看到的因为这造成了效率的比较广的分布这是正在研发的 CCz 的核心技术优势之一另外一个优势是拉晶不断的加料的过程中节省了传统 RCz 工艺中一些保温化料的时间因为传统工艺下在晶体拉制完成保温的阶段不能进行后续的加料在化料的时候也不能进行晶体的提拉从这个角度来说现在的 CCz 法可以有效节省很多时间导致单产理论上有 15%-30%的提升
这就是 CCz 和颗粒硅相互配合后能够在品质单产上发挥的两方面的巨大作用总结从节能减排产品的纯度成本的下降和智能化 4 个维度总结一下对于节能减排我们需要不断优化总体的设计我们从 1 万吨3万吨6 万吨到未来规划的 60 万吨随着规模的变大整体设计上的优化还有很多工艺要去做工艺环节的持续优化也有很大的空间对于产品纯度我们会通过原料的控制核心装备及材料的继续优化
与开发储运环节中更好的储运技术和运输包装材料的开发来保证产品的纯度成本下降主要有两个维度一个是规范硫化床法的长期稳定的运行一个是像 CCz 在拉晶工厂的储运的过程中自动化方案相匹配使颗粒硅在下游产业链的应用环节的成本有明显下降

 现在A股市场有没有做CCZ设备的企业呢CCZ炉子专利10几年前协鑫科技从美买的天通股份签订了合作协议天通股份独家制造存在排他协议

国内厂家想研发CCZ但存在专利壁垒从长期来看公司希望能领先对手两到三年的研发

2021年大家对于颗粒硅技术路线还存在怀疑但今年随着N型电池TOPCON技术推进CCZ拉的硅棒电阻率均匀适合N型电池成本更低公司希望能比CCZ技术拉棒成本低20%

现在CCZ光伏炉子还未对外销售期望明年上半年开始商业化销售

CCZ光伏炉要用两层坩埚内层坩埚的外壁也接触晶体要求高于RCZ炉子用量也更大这个公司就是天通股份这么好的公司之前为什么不涨呢因为公司在定增A股历来有定增压价的传统这也是我为什么今天写这篇文章的原因因为天通股份的定增在7月26号被ZJH通过了


我们分析下天通股份定增的项目关于定增款第一项大尺寸射频压电晶圆项目我会另开一篇文章介绍这是个前景广阔的项目因为今天的主题是破坏式创新所以我这里重点介绍下第二项新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目

新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目

   1行业竞争及公司所处行业地位情况 本项目产品为单晶硅生长与加工设备主要应用于光伏领域光伏产业是中 国具有国际竞争优势的战略性朝阳性产业近年来在政策引导和市场需求双 轮驱动下我国光伏产业快速发展产业规模迅速扩大产业链各环节市场占有 率多年位居全球首位已经成为世界上重要的光伏大国晶体生长及加工设备行 业在中国大陆的主要企业有天通股份晶盛机电连城数控等长期以来公司 聚焦材料+装备主业多次上榜中国半导体设备十强单位尤其是在硅 晶体生长与加工领域行业竞争力较强2现有产能利用情况及客户拓展情况 产能及产销方面发行人装备制造业务工序较多涉及原材料加工热处 5-1-37 理钣金电焊金属切削电器组装工模具制造等复杂的生产工艺流程涉及 多部件且具有定制化特点与普通生产制造业具有一定区别无直接产能标准影响其产量的因素包括自制零部件生产能力生产质量外购零部件供应能力组装能力检测能力等根据发行人晶体设备的历史数据情况其年产能力约为 450 台/套2021 年产量较大主要系市场行情较好加大了部件外采和外部加 工的力度过往三年发行人晶体设备产销率均实现了 100%客户拓展方面公司深耕高端专用装备领域多年凭借优秀的技术研发能力良好的品牌知名度积累了丰富的客户资源在光伏专用设备领域公司已与宇 泽半导体包头美科隆基股份等知名企业建立了稳定的合作关系截至本反馈 回复出具日发行人晶体生长及加工设备收到的主要在手或意向性订单金额已达 17.83 亿元公司将继续加大市场开拓力度为本项目的新增产能消化奠定坚实 基础综上本次发行人大尺寸射频压电晶圆项目新型高效晶体生长及精密加工 智能装备项目的新增产能规模合理产能过剩无法消纳的风险较低

募集资金做的开磨一体机这个是公司的颠覆式创新产品

 作为一种绿色新型能源

近年来太阳能光伏发电在大江南北全面铺开由此也催生了产品上游制造业的快速崛起在海宁经开区天通日进公司企业研发的一款单晶硅加工设备——开磨一体机光伏行业称为颠覆式创新产品问世后供不应求目前公司正开足马力赶订单订单呈井喷式增长

  7月20日上午在天通日进精密技术有限公司制造部总装车间几十台开磨一体机同时在生产线上进行组装一台开磨一体机从床身安装到最后一道工序精调中间共19道装配工艺在工人口中他们形象称之为搭积木可要好一台机器却需要20天左右在忙碌而有序的流水线上记者见到一台快要下线的机器多名工程师正在专心致志地调试精度它机身高约4米占地25平米重达30吨不折不扣是一台大家伙而此前要完成相同工艺则要靠两台设备分两道工序来完成无论是设备重量占地面积人员用工上都大大超出了它而加工效率和自动化程度等却远逊于该产品

相当于我这个机床变成复合型机床不是像以前是单一的机床所以是颠覆式的创新人工基本上能节约大概30%面积也大概差不多25%左右公司总经理苏静洪说

  天通日进研发这台二合一机器用了一年半时间去年6月新品在上海光伏展会上发布后引起了隆基股份双良股份阿特斯永祥光伏科技等知名企业高度关注订单纷至沓来今年上半年公司已接到200多台订单客户主要分布在我国西北地区然而由于疫情影响设备零部件无法及时到位疫情解除后公司立即全力以赴加快组装并全面优化工艺流程采用流水线作业部装车间和总装车间同步运转300名装配调试人员一齐作业效率明显提升从本月开始陆续批量供货

  过去的话你要装一台机器那就要看老师傅能力有几个老师傅那只能带几组现在的情况是流水线一样的作业7月份我们平均下来一天出一台到8月份平均下来每天1.3台到1.4台公司制造部部长张峰说

  记者了解到2021年天通日进的订单超过了两亿元今年前6个月公司签署的订单就超出了过去3年订单的总额比去年全年翻倍眼下天通日进海宁基地上海基地和昆明基地同时发力朝着全年500台的目标奋力迈进

  公司定增以后好是会供不应求但是现在的产能预计能达到500台全年

 我从定增92页的修改稿里发现这款供不应求的开磨一体机160万元一台

而且基本都是今年的新增产能因为是颠覆式创新产品这款供不应求的产品毛利率应该大于25%公司平均专用装备制造的毛利率今年的材料成本也比去年低单单这一项就新增2亿的利润




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  • 只看TA
    2023-02-27 22:06
    x谢谢分享!辛苦啦!
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  • 只看TA
    2022-07-31 12:36
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  • 只看TA
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  • 只看TA
    2022-08-29 11:23
    卦卦,请问缺萬一客户经理的吗全佣卍一
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  • 同人卦
    中线波段的游资
    只看TA
    2022-08-15 13:33
    最大黑马!
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