今天市场的表现再一次证明了一个小技巧:每到周末炒疫情题材。以前是周五买医药,博弈周末疫情发酵。如今都是预判你的预判,周四就开始买药抢个先手,万一明天走势不好就可以反手砸给明天买入的人。医药板块非常强势,上午已经涨停的有上海医药、中欣氟材、永太科技等。这里都指向了一个细分题材——盐野义新冠口服药。盐野义口服药已经三期临床,进入获批前最后阶段,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。但近几日上海医药与盐野义在上述问题上取得了实质性进展,这意味着未来盐野义药物在国内起量的概率大幅增加。很多企业本身质地一般,机构配置比例也很低,但蹭上了盐野义的风口,存在比较大的向上弹性和题材炒作空间。比如上海医药,以前是医药流通板块的龙头企业,如今可以代理盐野义,形成了想象空间。再比如中欣氟材,氟化工本身是一个受管控的行业。由于公司规划收购辉瑞新冠药中间体三氟乙酸乙酯,今天晚上还有机构开电话会议,盘中也涨停了。盐野义的路线跟辉瑞的完全不同,需要孵化工艺,国内最强的是永太科技,但仍需要验证。永太科技最早是化工研究员研究,去年因为涉及到锂电,就交给了电新研究员来研究。今年搭上了特效药的快车,又轮到了医药研究员来研究这家公司。除了上面这三家盐野义概念股外,还有一家科创板的诺泰生物,负责CDMO。目前已经提供中试。
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