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【长江金属】迎接磁材放量的大时代,政策助推进入加速赛道
Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-11-23 08:31:34
11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。

1)根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》,电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素,我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分点,可年节约用电260亿度左右;初步估算,全国电机系统年节电潜力1300~2300亿度,相当于2~3个三峡电站的发电量。

2)根据此前发改委公布的高效电机推广目录,高效电机主要分为低压三相异步电机、高压三相异步电机和稀土永磁三相同步电机。其中,三相异步电机主要原料之一为硅钢片,稀土永磁电机核心原料为钕铁硼(以稀土为原料的磁性材料)。

3)相比于传统异步电机,稀土永磁电机效率高,能耗低,节能效果更为明显,不过由于成本较高,过去稀土永磁电机市占率并不高,据估算,稀土永磁电机渗透率仅约为5%-10%。当前双碳、能耗指标控制以及电价上涨提升下游使用意愿,加之《电机能效提升计划(2021-2023年)》政策推动,将打开稀土永磁电机增量需求空间,产业链上游永磁及稀土企业将直接受益。

4)标的方面,建议重点关注边际受益明显的钕铁硼企业如大地熊(工业电机占比45%)、金力永磁(新能源汽车磁材龙头)、正海磁材、宁波韵升;轻稀土企业北方稀土、包钢G份等。
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