在此,首先感谢之前分享过资料的老师们,大多数资料的内容我也不再重复叙述;同时我本人也非常看好合纵科技,这个位置确实是合纵科技基本面的一个向上拐点;
未来,在下游需求上,我们还能期待点什么催化剂呢?
【1】事件
2021年,4月7日晚间,比亚迪在重庆举行“纯电全系 佩刀安天下”新车发布会,共发布四款新车:秦Plus EV、2021款唐EV、宋Plus EV、2021款e2,全部采用刀片电池。
这个发布会其实有两个潜在的边际变化:
原先的刀片电池,产能只能用来供应比亚迪的“汉”EV车型;
边际变化1:而今年开始,刀片电池已经增加了4款新车;
边际变化2:今年2月,比亚迪表示旗下刀片电池获得了现代汽车的定点。此前1月29日,据报道比亚迪将向一汽和红旗供应“刀片电池”、并将于今年下半年装车。比亚迪动力电池潜在合作伙伴还包括奥迪、保时捷及神秘的“一号客户”等。
而3月17日,比亚迪弗迪电池发布的一份内部招聘信息显示,弗迪电池新工厂筹建处(欧洲组)目前正在筹建海外第一个电池工厂。
总结:2个边际变化得出结论,需求侧,刀片电池可以覆盖比亚迪多车型的同时,已经开始外供+出海建厂。
【2】供给侧
刀片电池首家量产工厂弗迪重庆工厂目前产能已达20GWh,规划新增至35GWh;长沙20GWh刀片电池工厂、贵阳工厂10GWh刀片电池工厂将在今年逐步建成投产;
【3】比亚迪-搭载 刀片电池的车型销量数据
DM-i车型销量情况
目前DM-i的订单数量已经突破10万辆
预计(比亚迪)公司5月DM-i车型排产1.2 万-1.3万辆,6月排产有望冲击2万辆的高位,目前新增订单的交付仍需要平均3.5个月的等待时间”
“目前DM-i的订单数量在6位数的水平,其中秦PLUS的订单量最大。”有接近比亚迪的业内人士证实了这一点。
比亚迪-汉 车型销量
比亚迪旗下的中大型轿车——汉(DM+EV)在5月份的销量达8,214辆,该车型累计销量已超过8万辆。
在比亚迪2020年业绩会上,比亚迪方面曾表示,主要受限于电池产能,DM-i车型3月的排产只有3000辆,后续产能会快速增加,4月已经排产6000辆,5月的排产已经达到1.2万辆。按照计划,今年年底,比亚迪电池月产能可满足8万辆新能源车型需求。
【4】合纵科技与比亚迪刀片电池进度
根据公司的披露,公司已经与比亚迪刀片电池已经完成小试,目前正在进行吨试,如果未来吨试完成,就能进入刀片电池供应链,公司的产品将进一步放量;
【5】磷酸铁锂技术的自主可控
王传福在2021年6月9日的亚布力论坛上讲话
【6】总结:
看好磷酸铁锂技术,未来能够做到相对自主可控,被卡脖子的概率更小
磷酸铁锂技术中,比亚迪的刀片电池是龙头
那给刀片电池供应材料的上游厂商,未来将随着比亚迪电池的放量而放量,从而带动业绩增长;