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合纵科技:不仅受益磷酸铁涨价,未来还将受益刀片电池扩产
点金胜手Winner
只买龙头
2021-06-10 18:13:26
合纵科技,困境反转在即,磷酸铁产能释放,未来量价齐升,业绩弹性极大;最近已经有很多老师科普过了磷酸铁的行业供需格局和合纵科技的基本面情况。 

在此,首先感谢之前分享过资料的老师们,大多数资料的内容我也不再重复叙述;同时我本人也非常看好合纵科技,这个位置确实是合纵科技基本面的一个向上拐点;

未来,在下游需求上,我们还能期待点什么催化剂呢?


【1】事件

2021年,4月7日晚间,比亚迪在重庆举行“纯电全系 佩刀安天下”新车发布会,共发布四款新车:秦Plus EV、2021款唐EV、宋Plus EV、2021款e2,全部采用刀片电池。

这个发布会其实有两个潜在的边际变化:

原先的刀片电池,产能只能用来供应比亚迪的“汉”EV车型;

边际变化1:而今年开始,刀片电池已经增加了4款新车;

边际变化2:今年2月,比亚迪表示旗下刀片电池获得了现代汽车的定点。此前1月29日,据报道比亚迪将向一汽和红旗供应“刀片电池”、并将于今年下半年装车。比亚迪动力电池潜在合作伙伴还包括奥迪、保时捷及神秘的“一号客户”等。

而3月17日,比亚迪弗迪电池发布的一份内部招聘信息显示,弗迪电池新工厂筹建处(欧洲组)目前正在筹建海外第一个电池工厂。


总结:2个边际变化得出结论,需求侧,刀片电池可以覆盖比亚迪多车型的同时,已经开始外供+出海建厂。


【2】供给侧

刀片电池首家量产工厂弗迪重庆工厂目前产能已达20GWh,规划新增至35GWh;长沙20GWh刀片电池工厂、贵阳工厂10GWh刀片电池工厂将在今年逐步建成投产;


【3】比亚迪-搭载 刀片电池的车型销量数据

DM-i车型销量情况

目前DM-i的订单数量已经突破10万辆

预计(比亚迪)公司5月DM-i车型排产1.2 万-1.3万辆,6月排产有望冲击2万辆的高位,目前新增订单的交付仍需要平均3.5个月的等待时间”

“目前DM-i的订单数量在6位数的水平,其中秦PLUS的订单量最大。”有接近比亚迪的业内人士证实了这一点。


比亚迪-汉 车型销量

比亚迪旗下的中大型轿车——汉(DM+EV)在5月份的销量达8,214辆,该车型累计销量已超过8万辆。

 

在比亚迪2020年业绩会上,比亚迪方面曾表示,主要受限于电池产能,DM-i车型3月的排产只有3000辆,后续产能会快速增加,4月已经排产6000辆,5月的排产已经达到1.2万辆。按照计划,今年年底,比亚迪电池月产能可满足8万辆新能源车型需求。


【4】合纵科技与比亚迪刀片电池进度

根据公司的披露,公司已经与比亚迪刀片电池已经完成小试,目前正在进行吨试,如果未来吨试完成,就能进入刀片电池供应链,公司的产品将进一步放量;

 

 

【5】磷酸铁锂技术的自主可控

王传福在2021年6月9日的亚布力论坛上讲话

 


【6】总结:

看好磷酸铁锂技术,未来能够做到相对自主可控,被卡脖子的概率更小

磷酸铁锂技术中,比亚迪的刀片电池是龙头

那给刀片电池供应材料的上游厂商,未来将随着比亚迪电池的放量而放量,从而带动业绩增长;


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合纵科技
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    2021-06-10 19:13
    不一样的思路个股
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    于2021-06-11 00:24:46更新
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