文文章较长,总结一下:
1,1,摘帽滞涨
2,2,海源复材跟昔日光伏王者赛维是一个老板,借壳意图明显。赛维去年底研发了比隆基股份直拉单晶性价比更优的铸造单晶技术,并由海源复材子公司生产光伏组件,一期已投产,市场反应很好,后期规划空间巨大。
33,海源复材参股11%的云度新能源,是少数几家真正有造车资质和实力的新能源车公司之一,被市场忽略。
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一一一,摘帽
今年上半年最牛的板块是st,没有之一。看看st众泰、st天成,类似的还有一大堆,上周每天st涨停都三四十个。这也导致沾边热点概念的st摘帽后仍然被爆炒,比如海南椰岛、联络互动、敦煌种业等。
海源复材上周三刚摘帽,摘帽前并没有大涨过,近4个月涨幅仅5%左右:
二,昔日光伏王者赤裸裸的借壳预期
曾经的光伏界老大赛维LDK,因为步子迈的太大资金链断裂,2016年破产重组,被甘胜泉接盘。
重组后的赛维LDK现在获得新生,去年底在技术上获得新突破,研发出比隆基股份的直拉单晶更有优势的铸造单晶技术:
当年赛维是光伏老大时,隆基股份还是个弟中弟。这几年,隆基股份推动单晶替代多晶,迅速崛起成为龙头。而单晶技术路线有两种,即铸造单晶和直拉单晶。隆基股份做的是直拉单晶。铸造单晶在成本方面有优势但之前一直有技术痛点。
现在,铸造单晶的技术已经成熟,港股上市公司宝丰时尚的铸造单晶6月23号拿到大订单印证了这一点:
铸造单晶不单在成本方面比隆基股份的直拉单晶低,而且更适合下一代HJT光伏电池:
就在6月初,赛维携最新的铸造单晶技术参加了上海2021光伏展,并获得太瓦级钻石奖:
不光获奖,赛维还跟下游光伏组件上市公司东旭蓝天签订了战略合作协议,这也说明,赛维的铸造单晶技术确实成功了:
为了考证赛维的这种重大技术变革,我特地去抖音了解了赛维产品的市场销售情况,发现赛维真的浴火重生了:
去年隆基股份才研发推出530w高功率组件:
而赛维已经可以做600w以上组件:
重组并复活赛维的甘胜泉,又于去年控制了海源复材,其后一系列操作,借壳用意很明显:
海源复材去年新注册的子公司赛维电源,地址跟赛维LDK一致:
赛维官网新闻里,直接发了海源复材子公司的新闻:
注意上边官网报道里的数字,事实上,即使不借壳,凭借海源复材和赛维LDK的亲密关系,海源复材也已经基本面发生巨大变化了,随着后续组件项目的不断投产,海源复材必然将迎来利润大增。
年销售光伏组件160亿元是什么概念?主营光伏组件的科创板上市公司天合光能市值550亿,去年销售组件220亿,而海源复材市值才20亿!
随着碳中和政策以及上周炒的光伏建筑一体化政策的推进,光伏显然是后边多年的阳光赛道:
三,新能源汽车
小康股份市值突破千亿,停产重整的st众泰仅凭新能源车生产资质就炒成了150亿市值。
新能源汽车的生产资质确实不好拿,小鹏蔚来都是找代工,到2019年(最新的没查到)有资质的总共才17家:
注意那个云度新能源,正是海源复材的参股公司:
云度新能源目前月销最高突破千辆:
云度新能源的造车实力很强,有自己的生产线和技术:
海源复材自身也有新能源车材料业务:
这么正宗的新能源车概念股,居然不曾炒过,完全因为st而被市场忽略了!
海源复材自从去年股权变更后,股东人数连续大量缩减,谁收集了筹码?
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本文借鉴了东财股吧id呆就是福的一些资料,顺便说一下,这位大神年初几乎最低位挖了小康股份:
在去年底六氟磷酸锂不足10万的时候,敢喊40万(目前已经突破30万):
这位大神对于海源复材的预期比较疯狂: