异动
登录注册
海源复材:光伏里的“小康股份”
思百得
一路向北的老司机
2021-06-28 11:30:19

文章较长,总结一下:

1,1,摘帽滞涨

2,2,海源复材跟昔日光伏王者赛维是一个老板,借壳意图明显。赛维去年底研发了比隆基股份直拉单晶性价比更优的铸造单晶技术,并由海源复材子公司生产光伏组件,一期已投产,市场反应很好,后期规划空间巨大。

 33,海源复材参股11%的云度新能源,是少数几家真正有造车资质和实力的新能源车公司之一,被市场忽略。

---------------------------------------

一一一,摘帽

今年上半年最牛的板块是st,没有之一。看看st众泰、st天成,类似的还有一大堆,上周每天st涨停都三四十个。这也导致沾边热点概念的st摘帽后仍然被爆炒,比如海南椰岛、联络互动、敦煌种业等。

 

海源复材上周三刚摘帽,摘帽前并没有大涨过,近4个月涨幅仅5%左右:

 

 

二,昔日光伏王者赤裸裸的借壳预期

曾经的光伏界老大赛维LDK,因为步子迈的太大资金链断裂,2016年破产重组,被甘胜泉接盘。

 

重组后的赛维LDK现在获得新生,去年底在技术上获得新突破,研发出比隆基股份的直拉单晶更有优势的铸造单晶技术:

 

  

当年赛维是光伏老大时,隆基股份还是个弟中弟。这几年,隆基股份推动单晶替代多晶,迅速崛起成为龙头。而单晶技术路线有两种,即铸造单晶和直拉单晶。隆基股份做的是直拉单晶。铸造单晶在成本方面有优势但之前一直有技术痛点。

 

现在,铸造单晶的技术已经成熟,港股上市公司宝丰时尚的铸造单晶623号拿到大订单印证了这一点:

 

  

铸造单晶不单在成本方面比隆基股份的直拉单晶低,而且更适合下一代HJT光伏电池:

 

  

就在6月初,赛维携最新的铸造单晶技术参加了上海2021光伏展,并获得太瓦级钻石奖:

 

  

不光获奖,赛维还跟下游光伏组件上市公司东旭蓝天签订了战略合作协议,这也说明,赛维的铸造单晶技术确实成功了:

 

  

为了考证赛维的这种重大技术变革,我特地去抖音了解了赛维产品的市场销售情况,发现赛维真的浴火重生了:

 

 

 

 

 

  

去年隆基股份才研发推出530w高功率组件:

 

而赛维已经可以做600w以上组件:

 

  

重组并复活赛维的甘胜泉,又于去年控制了海源复材,其后一系列操作,借壳用意很明显:

 

  

海源复材去年新注册的子公司赛维电源,地址跟赛维LDK一致:

 

 赛维官网新闻里,直接发了海源复材子公司的新闻:

 

  

注意上边官网报道里的数字,事实上,即使不借壳,凭借海源复材和赛维LDK的亲密关系,海源复材也已经基本面发生巨大变化了,随着后续组件项目的不断投产,海源复材必然将迎来利润大增。

 

年销售光伏组件160亿元是什么概念?主营光伏组件的科创板上市公司天合光能市值550亿,去年销售组件220亿,而海源复材市值才20亿!

 

随着碳中和政策以及上周炒的光伏建筑一体化政策的推进,光伏显然是后边多年的阳光赛道:

 

 

三,新能源汽车

 

小康股份市值突破千亿,停产重整的st众泰仅凭新能源车生产资质就炒成了150亿市值。

 

新能源汽车的生产资质确实不好拿,小鹏蔚来都是找代工,到2019年(最新的没查到)有资质的总共才17家:

 

  

注意那个云度新能源,正是海源复材的参股公司:

 

  

云度新能源目前月销最高突破千辆:

 

  

云度新能源的造车实力很强,有自己的生产线和技术:

 

  

 

 

 

海源复材自身也有新能源车材料业务:

 

 

 

 

这么正宗的新能源车概念股,居然不曾炒过,完全因为st而被市场忽略了!

 

海源复材自从去年股权变更后,股东人数连续大量缩减,谁收集了筹码?

  

 ------------------------------ 

本文借鉴了东财股吧id呆就是福的一些资料,顺便说一下,这位大神年初几乎最低位挖了小康股份:

 

  

在去年底六氟磷酸锂不足10万的时候,敢喊40万(目前已经突破30万):

 

 

 这位大神对于海源复材的预期比较疯狂:

 

 

作者在2021-06-28 15:09:58修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
海源复材
S
隆基绿能
S
赛力斯
工分
261.07
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 100
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
8个人打赏
同时转发
评论(100)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • Adler
    一路目送的龙头选手
    只看TA
    2021-06-28 14:48
    定增价5.66元,便宜得一匹……
    8
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-06-29 23:55:46更新
    查看1条回复
  • Kennyyang
    超短低吸的半棵韭菜
    只看TA
    2021-06-28 12:53
    这个信息量有点大了,价值重估,最近跌的有点懵圈啊,逢低补仓,可慢慢买,
    10
    1
    打赏
    回复
    投诉
  • 葡萄美韭
    奉旨割肉的老韭菜
    只看TA
    2021-06-28 12:56
    摘帽 第二天-5走的,本来非常看好 但是 走势严重不及预期 ,真这么好 主力活雷锋让你低位买入吗
    7
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-07-01 08:14:42更新
    查看1条回复
  • 潇洒策略
    无师自通的散户
    只看TA
    2021-06-29 22:23
    资金流入明显,符合我自己的巨阴试盘模型。跟前期做过的大东方形态很类似。静待有缘人
    4
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-30 15:43
    雪球有人直接拿走了
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-06-30 15:48:53更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2021-06-28 16:33
    为什么砸成这样?
    3
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-28 12:48
    这个好,价值重估
    6
    3
    打赏
    回复
    投诉
  • 韭菜小妹老迷弟
    超短追板
    只看TA
    2021-08-27 07:02
    回头看,老师的帖子都是精品
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-29 22:36
    已收藏,决定三成仓反复T,喝汤吃内回来打赏
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-07-02 22:44:38更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2021-06-29 14:58
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
前往