虽然全国疫情形势还没有明显遏制，但前期情绪高标S中国医药(sh600056）S 、S美诺华(sh603538）S 、S盘龙药业(sz002864）S 纷纷开启连续暴跌模式，基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603）S 为首的中药，但“家中常备莲花清瘟胶囊”也是疫情后期逻辑，进一步证实了新冠疫情的交易基本走向尾声。

A股市场接力新冠的是房地产，逻辑也很简单：5.5%的增长目标是一定要实现的，你可以永远相信党和政府的执行力。那么靠什么稳增长？首先想到的就是房地产，毕竟在过去10年20年地产刺激经济这条路反复得到验证；还有一个因素是，地产在经过前两年三道红线的爆锤之后，行业内的公司倒的倒、死的死，有集中度提升的趋势，也有纾困反转的弹性。因此这里最正宗的便是国资背景、最好是央企背景的房企，例如机构股S保利发展(sh600048）S ，短线标的S中交地产(sz000736）S 、S南国置业(sz002305）S 、S信达地产(sh600657）S ，而地方国企中的代表S天保基建(sz000965）S 则扮演了类似之前浙江建投的情绪龙头角色。

单纯从炒作逻辑上看，地产的爆发力是确确实实存在的，但逻辑的持续性肯定是存疑的。瑕疵主要是两点：第一，“房住不炒”始终是悬在地产板块之上的达摩克里斯之剑，说不定哪天官媒又来发言“房住不炒”怎么办？第二，想一想房子最终是谁来买呢，平心而论，经过疫情的折腾，老百姓真的有钱交全款吗，真的有这个信心贷款交首付吗？这些都是存疑的。当然市场也很聪明，地产的这些问题，基建是没有的，政治正确+财政敢花钱，同时基建也有足够的纵深和容量供机构和短线资金去配置。

单纯从周五的行情看，最强势的无异于S海南瑞泽(sz002596）S 、S国统股份(sz002205）S 和S华蓝集团(sz301027）S 为代表的基建标的。天保做为名字带“基建”的房地产标的、武夷作为副业做工程的房地产标的，均表现出来很强的韧性。反观那些没有叠加基建题材的地产股，在上板力度上是明显弱于基建的。同时，中国建筑、交建、电建、三一重工等一众大市值机构股也放量大涨，正所谓机构搭台、题材唱戏，被机构和游资共同认可的逻辑才是真正硬逻辑。

选股标的上，围绕工程承包、设计、施工、建材、机械，市场明牌了不少纵深：

6板：S海南瑞泽(sz002596）S ，做混凝土，基建最高标，很大概率卡掉武夷扛起基建大旗；

5板：S国统股份(sz002205）S ，做PCCP和PPP施工，但周五实际上是要比瑞泽要强势的；

以及20cm的S华蓝集团(sz301027）S （工程设计和咨询），周五封单最强的股票，不过从中国中铁的那个公告也能理解，勘察设计和咨询服务是增长最快的板块，弹性最大。

3板：S北新路桥(sz002307）S （施工），S中天精装(sz002989）S （业务是做装修，和地产强相关，低看一眼）

2板：S新疆交建(sz002941）S （施工）、S宁波富达(sh600724）S （水泥）、S汇通集团(sh603176）S （施工）、S三和管桩(sz003037）S （桩类建材）

当然，也有大量的首板和还未被发掘的个股，比如瑞泽业务相关的水泥股S青松建化(sh600425）S ，和华蓝做类似业务的S建研设计(sz301167）S 、S设研院(sz300732）S ，工程业务的S中化岩土(sz002542）S 、S中岩大地(sz003001）S ，做施工业务的S腾达建设(sh600512）S 、S成都路桥(sz002628）S 等等……当然，主线的炒作周期一般都很长，肯定还有很多标的有待公社成员发掘，欢迎留言提示。