最近市场的主流方向还是在医药线,今天最强的是抗原检测板块,原因是市场预期要开放居家抗原自测。
随着后期国家防疫政策的变化,常备药+抗原自测是必须,如果开放居家自测,这块市场的量太大了,相关公司的计算器恐怕又要冒烟了,这也难怪热景生物,万孚生物,九安医疗等大涨,毕竟想象力太大了。
受此启发,想到一家公司,也是新冠检测的配套龙头,目前还在底部,刚刚启动。300501 海顺新材
这个票相信大家不陌生,为新冠药品和新冠检测厂商提供配套包装的包装龙头企业。
如上所示,董秘实锤:公司供应新冠检测试剂盒,公司累计合作客户超过两千家。可以这么说,国内做新冠检测的厂商基本上都是它家的客户。这意味着,后面开放居家抗原自测后,随着新冠检测试剂的巨幅放量,它是确定性的受益对象,毕竟不管谁家的试剂,都必须有包装盒是不是?而且这个材料在整个试剂盒里面的成本占比还不低。
我们选取东方生物的招股书数据来看看:
如上所示:辅助材料和包材两项加起来,占了一半以上的成本,单项比最核心的抗原抗体还要高。
北化股份提供NC膜,成本占比9%,市值66亿;
义翘神州提供蛋白抗体,成本占比15%,市值150亿;
海顺新材提供包材,成本占比23%,市值30亿;后面的空间大不大?
综上所述:随着国内开放抗原居家自测,海顺新材几乎囊括了国内所有的新冠检测客户,其新冠检测试剂盒包装业务几乎是确定性受益,潜在的业绩弹性巨大。
那些大涨的一大堆,只有30亿市值而且目前还在底部的海顺新材,会不会后来居上?拭目以待!