【长城TMT侯宾】美格智能：智能模组龙头企业，乘风智能汽车、FWA高景气度
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-12-05 12:15:09
领先的智能模组龙头：深耕智能模组和算力模组方向，以4G/5G技术为核心，拥有围绕通信链接、安卓系统、终端侧AI、高性能低功耗等独具优势且全面的核心技术能力，产品矩阵丰富。
积极拓展智能汽车、FWA、泛IOT等领域：5G智能模组在比亚迪DiLink4.0和5.0平台上均规模量产应用，叠加汽车智能化稳步推进，公司车载模组迎量价齐升利好；在FWA和泛IOT领域提供定制化解决方案，出货量持续上升。
领先智能化产品+保姆式服务，打造核心竞争优势：与高通、展锐等芯片企业战略合作密切，与比亚迪等客户合作探索电动汽车行业，通过定制化保姆式服务打造极具竞争优势的核心产品，充分享受行业红利并加速成长。
投资建议：预计公司22-24年归母净利润为1.8/2.9/4.7亿元，复合增速62%，对应PE分别为40/25/16倍，维持“买入”评级。
🔗报告链接：【长城TMT】美格智能深度报告：智能模组龙头企业，乘风智能汽车、FWA高景气度，持续助力业绩增长
风险提示：行业竞争加剧，车载模组市场拓展不及预期，宏观经济波动。
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