富满电子：盈利能力大幅提升在于：公司在电源管理和 LED 驱动芯片领域的新产品开始放量，新明星产品相继涌现。在电源管理芯片（PMIC）领域，公司USB PD系列芯片在快充市场的先发优势已经开始显现，目前已导入小米、公牛等知名厂商供应链。最大的看点：快充放量公司的电源管理芯片，尤其是USB PD快充产品已经批量导入小米和公牛供应链。未来快充领域的爆发时增长必然会拉动公司业绩成长。在快充芯片领域，提供包括快充协议芯片、快充适配器等全方位解决方案，目前已有支持QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/BC1.2多协议的产品量产。在PD快充芯片领域，公司的协议芯片产品种类齐全，有单口、多口、副边全集成系列，产品集成度高。通过开发XPD-Link专利技术，公司的多口控制器可通过一根总线互联通信，实现多个充电端口动态分配功率。同时，公司全系列产品通过USBPD官方认证，兼容性较好。在GaN快充领域，公司积极布局可搭配GaN的中高功率（≥65W）主控芯片。公司更高集成度（集成启动电阻&X电容放电），更出色的性能（优良的Qr特性，更低待机功耗）及更高可靠性（全面的保护机制）的NF7307芯片已经上市。产品规格可对标安森美等海外厂商产品，具备较高的性价比优势。目前，公司相关产品目前已导入小米、公牛等知名厂商的供应链，市场拓展稳步推进。 MiniLED芯片突破小间距&Mini LED 控制驱动核心技术，市场份额持续提升。公司在 1~0.3mm 点间距的小间距 LED 和 Mini LED 芯片领域取得突破，相关产品已成功量产，将会受益MiniLED快速放量。也正因为如此，东吴证券预测富满电子2020-2022年的营收为7.82、 10.97、 15.39 亿元，分别同比增长 30.7%、40.2%、 40.4%； 2020-2022 年归母净利润分别为 0.98、 2.05、 3.10 亿元，分别增长 166.3%、108.6%、 51.3%。目前的市值83亿元，对应2020-2022年的估值分别为100倍，40倍和27倍。-韭研公社

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2020-09-25 19:55:06

富满电子：
盈利能力大幅提升在于：公司在电源管理和 LED 驱动芯片领域的新产品开始放量，新明星产品相继涌现。在电源管理芯片（PMIC）领域，公司USB PD系列芯片在快充市场的先发优势已经开始显现，目前已导入小米、公牛等知名厂商供应链。最大的看点：快充放量公司的电源管理芯片，尤其是USB PD快充产品已经批量导入小米和公牛供应链。未来快充领域的爆发时增长必然会拉动公司业绩成长。在快充芯片领域，提供包括快充协议芯片、快充适配器等全方位解决方案，目前已有支持QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/BC1.2多协议的产品量产。在PD快充芯片领域，公司的协议芯片产品种类齐全，有单口、多口、副边全集成系列，产品集成度高。通过开发XPD-Link专利技术，公司的多口控制器可通过一根总线互联通信，实现多个充电端口动态分配功率。同时，公司全系列产品通过USBPD官方认证，兼容性较好。在GaN快充领域，公司积极布局可搭配GaN的中高功率（≥65W）主控芯片。公司更高集成度（集成启动电阻&X电容放电），更出色的性能（优良的Qr特性，更低待机功耗）及更高可靠性（全面的保护机制）的NF7307芯片已经上市。产品规格可对标安森美等海外厂商产品，具备较高的性价比优势。目前，公司相关产品目前已导入小米、公牛等知名厂商的供应链，市场拓展稳步推进。 MiniLED芯片突破小间距&Mini LED 控制驱动核心技术，市场份额持续提升。公司在 1~0.3mm 点间距的小间距 LED 和 Mini LED 芯片领域取得突破，相关产品已成功量产，将会受益MiniLED快速放量。也正因为如此，东吴证券预测富满电子2020-2022年的营收为7.82、 10.97、 15.39 亿元，分别同比增长 30.7%、40.2%、 40.4%； 2020-2022 年归母净利润分别为 0.98、 2.05、 3.10 亿元，分别增长 166.3%、108.6%、 51.3%。目前的市值83亿元，对应2020-2022年的估值分别为100倍，40倍和27倍。

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