港股今年最靓的仔是新东方在线,从2.84涨到63,翻了20多倍。
新东方在线于2021年12月28号首播,销售产品覆盖农产品、食品、图书、生活用品,董宇辉、小七、YOYO等从培训班老师成为网络红人。新东方在线刚火起来的时候,公社也有老师挖掘相关概念,当时A股靓仔是豆神教育,参见这位老师的挖掘贴https://www.jiuyangongshe.com/a/brw6r0rlae。但当时主要的出发点是从教培转型直播带货出发,随着时间的推移,东方甄选主播身上教师的痕迹已越来越淡,带货主播的身份越来越浓。复盘新东方在线这半年的走势。6月那波行情,起始于董宇辉双语带货视频的广泛传播,并吸引更多人进入新东方在线直播间,GMV实现大爆发,但那时候大家的看法也是忐忑的,因为不确定这种带货直播是流星一样转瞬即逝,还是能够持续稳定在一个较高水平,所以一波爆发之后大幅回调。而后,大半年过去了,新东方在线的日均维持在GMV2797万元,打消了投资者先前的担忧,走出了慢牛的走势,此外罗永浩靠在抖音直播上演真还传,都证明了这个直播带货这个赛道的赚钱能力。
遥望科技,是行业领先的MCN机构,2019年3月公司与星期六完成重组上市,2022年12月1日正式改名为“遥望科技”,业务为直播电商。
2022年,公司新签约25位艺人,累计签约51位,累计签约主播121位,合计170+主播;公司独立开号并直播的号共83个,占比40%左右;累计直播时长28,000多小时,每个月每个号直播时长平均28.9小时,共实现150亿元GMV,平均单小时52万元。单场破亿主播6位,单场过千万主播24位;累计合作品牌3万+,全年超过1亿以上20+,全年超过千万100+。10月以来,张柏芝、王祖蓝、黄宥明等开播数据创新高。比如张柏芝10月13日单日带货1亿+,新增粉丝250万,观看人数峰值超80万,位列当日带货榜单TOP 1;黄宥明10月14日单日带货4000万,为其往期10倍以上。公司还签约了扬子、黄圣依等。此外,公司推出的“遥望未来站”9月首播即实现GMV
1.5亿+,作为定位科技/助农/国潮的平台型直播间有望持续贡献增量。公司也将于10月24日新增遥望梦想站入驻淘宝直播,遥望幸福站也入驻快手,亮哥开饭啦(贾乃亮)、遥望DUDU
TIME等IP账号矩阵逐步完善。
与东方甄选做个对比,东方甄选下半年爆发后,日均GMV为2797万,根据调研,遥望科技Q3的GMV为32亿,折合日均近3000万。根据wind一致预期,公司23年净利润将为9.5亿,对应今天也就是1月12号的股价为16.6倍,东方甄选预计23年净利润在12.8亿,估值在37倍左右,遥望科技仍然非常便宜。
至于今天为什么涨停,应该主要是遥望科技春晚会带货直播,龙虎榜也很豪华,机构的认可度高。但其实无论是否有春晚带货的因素,遥望科技都是一个性价比很高的标的。