5月21月买入到6月10日卖出润和软件好久没再关注了,昨天看了一下半年报,正常,似乎润和业绩和炒得热乎的鸿蒙没啥大关系,营收同比增长16.14%净利同比增加6.55%,乍一看这股该歇了,细思则不然。华为鸿蒙6月2日公布,6月30日半年报。想这么短的时间对润和有特别大的刺激不合理。从公司5月底董秘公布数据当时在手鸿蒙相关业务2300万,预计利润50万。当时鸿蒙尚未公布。
那么我们看从6月2日鸿蒙公布到7月29日装机量4000万,8月6日装机量超5000万,至今日8月21日应该超6000万了吧。全年装机目标从3亿调至3.6亿再调至4亿,华为之所以把装机目标短期一调再调背后一定有强逻辑支撑的。有人说华为手机销量雪崩式下滑,我只能说呵呵,鸿蒙装机量并非仅限于手机端,还包括平板,电视,手表等,还包括不少第三方LOT产品也陆续加入鸿蒙OS。对于华为今年4亿目标我个人还是挺乐观的。
扯回润和软件,从中报看,三点最值得重视:一:明确是鸿蒙开源工作组长。二:6月30日股东人数19万。三:半年研发费用增加5000万。
第一点让人安心润和与华为鸿蒙的紧密链接。第二点股东人数19万较一季报增加234.62%这个挺让人闹心的。但现在是什么时候?8月20日而且刚刚润和七连阴。6月30日润和可是热得发烫的时候,19万股东正常,凭过三十个交易日的折腾,现有股东人数应该在9-10万(问董秘可人家不正面回答)。第三点研发费用增加5000万,这个是好事,说明这个企业有活干,有活力,有前景。
本人5月21日12.3—12.4进的润和,21元卖出,6月4日没在18元接回有点可惜,当天二选一选了老情人联创光电(当日打板
)6月9日26元追回来,6月10日35元清仓了就没关注。现在中报也出了,仔细分析了一下,从此润和只有利好再无利空,润和业绩对现就在当下及未来。从润和中报中也可见端倪,智联业务增幅很大,应该是鸿蒙相关,那么到年底鸿蒙4亿装机,润和智联业务会递增多少?传闻中国软件鸿蒙每台装机产生10元收入,润和批发价按8元算,4亿装机产生32亿收入,加上原有业务营应该在55亿左右。假设2021年原有营收利润和2020年一致,利润1.67亿,新增鸿蒙营收32亿,因此项业务属单一业务巨量增长,大家知道软件业务成本基本固定,业务量越大净利率越高,保守估计此项业务净利率应该在25%以上,按25%算8亿净利十原有业务1.67亿全年净利9.67亿毎股净利1.2元。此等寄托着民族意志的企业给100倍市盈率,目标价120元应该是合理价位。姑且算我意一下。
看看近期润和一个个签的战略合作协议,广和通…美的……………等等,就等着听好消息吧。我相信华为,我相信鸿蒙,我更相信中国国家意志和中国人民。看看河南水灾时的鸿星尔克。从民族意志和国家意志鸿蒙一定大成。