昨天三大指数继续盘整，上证甚至创业板全都小幅微跌，但都没有超过1个点。不过不用担心，一方面市场的交易量维持在万亿左右，一方面上证虽然冲击3600点失败，但还是站稳了3570-3580的重要支撑位，所以并不改变向上的趋势。
昨天早上刚提完，白酒上午就果断崩盘，主要还是这波涨上来的二三线的白酒、黄酒和啤酒根本就没有基本面的支撑。而且从历史上来看，炒作二三线白酒，就代表这轮行情已经到了一个尾声，我们要思考的是从白酒板块里逃出来的资金会去哪里。
昨天一个很明显的方向，就是跟大家反复强调的新能源整车板块。这有消息面上的原因，传说苹果开启了跟比亚迪和宁德时代的电池谈判。但消息面是一方面原因，其实更多的还是估值和基本面的原因。
新能源整车板块没有充分的涨到位，而且结合实际的调研情况来看，龙头比亚迪的混动车销量确实很好，业绩会在三四季度得以体现。那这个整车还能不能继续持有呢？我的看法是可以。因为才刚涨过120日线，算是景气度的一个确认，市场不可能就这么停止。
另一个强调的方向券商，最近其实一直在小幅上涨，虽然没有走出连续上涨的行情，但内部个股的轮动还是比较良性的，板块内部通过反复冲高的方式不断积累热度。还是那个判断，只要市场交易量热度一直在，券商就会再来一波行情。
昨晚美股继续小幅震荡，不过至少有5位美联储官员已经暗示，准备开始考虑缩减量化宽松计划。而美联储会议将于6月15日-16日举行，因此，下周金融市场就将迎来考验。
重点板块和公司
1、大消费
最近家居板块的景气度有所回升。根据对索菲亚的调研，目前零售端销量还是维持了第一季度的景气度，二三季度相比一季度还会有一定的放量，展望未来，热度预计可以持续两年。
而市场比较担忧的来自恒大的影响，也随着恒大的不断正面澄清，开始有所缓解。
根据对家庭清洁机器人渠道的一个调研，地面清洁机器人目前增速很快，前几个月同比增长40%，哪怕疫情应该是利好地面清洁机器人。而根据产品的渗透率曲线判断，地面清洁机器人今年可能会迎来一个快速增长的阶段。去年市场100亿，今年是170亿，并且在未来2-3年都会维持高增长。当然，龙头科沃斯的估值不低，可以等一波机会。
2、电子
根据对VR/AR的渠道和制造商的调研，VR目前的应用场景主要在游戏，但受制于海外游戏内容引入的限制，VR的增速正在趋缓。

而另一个AR赛道的空间，相对VR大很多，毕竟VR是隔绝了人和现实的交互，AR是增强了人和现实的交互。苹果明年可能就会推出MR（VR AR都有的mixed Reality）产品，值得期待。
从技术角度来说，VR的门槛比AR低很多，但AR还没有像quest那样的爆款产品，还要等一两年。
从布局来讲，VR方面，歌尔垄断了代工，舜宇光学是quest2 lens供应商，大概占比55%，韦尔股份吃完了摄像头panel的市场。
AR方面，歌尔、立讯、闻泰、广达都有布局，而且歌尔布局较深，能够吃掉前期很大一部分份额。
3、华为鸿蒙
华为鸿蒙概念最近热度一直不错，之前也给大家梳理过一次。今天讲三家合作最紧密的公司，分别是中国软件国际、常山北明和润和国际。
中软国际是华为最重要的软件开发外包商，参与几乎所有的外包项目，在华为研发外包中份额50-60%。2021年预计鸿蒙生态收入6.8亿，22年有望翻倍到13亿以上。
常山北明是华为最大的代理服务商，协助政企金融系统将IT移植到鲲鹏系统。润和国际则是为华为提供全栈物联网解决方案和认证工作。
4、军工
最后再说个最近有所低估的方向，也就是好久不谈的军工。怎么说呢，在中报之前，部分业绩确定性高的军工企业还是值得关注。
军工的订单量一直在稳定上升，之前被市场看衰的集采降价也基本没有太多向下空间。比如中航光电已经连续4月环比增长。
军工确定性比较高的主要是上游垄断性的特质材料和降价有限的被动元器件，以及股价还未充分受益的中游配套设备。
再看看其他机会
氢能与燃料电池汽车大会召开、行业有望加快发展
第六届国际氢能与燃料电池汽车大会6月8日在上海召开。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，符合碳减排战略。
点评：
此前财政部等五部门下发通知，拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。上述城市把报送的实施方案进行修改之后在4月30日前上报，并由专家委员会进行评审并确定最终名单。业内人士预计，示范城市项目落地步伐有望加快，上海作为拟示范应用城市群，氢能产业有望迎来快速发展。
相关个股：
厚普股份（300471）主要业务领域包括氢气加注设备等，拟大规模投资氢能产业；
雪人股份（002639）积极布局氢能源产业链，拥有液氢装备、燃料电池集成系统等设备。
字节跳动等平台持续加码虚拟偶像领域、行业迎巨大发展空间
据媒体报道，杭州看潮信息咨询有限公司近日发生工商变更，原股东牟红霞退出，字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司为该公司实控人，持股100%。值得注意的是，杭州看潮信息咨询有限公司已登记多条美术作品著作权，作品包括乐华娱乐旗下虚拟偶像女团A-SOUL成员贝拉Bella、珈乐Carol等。此前有消息指，字节跳动入局虚拟偶像行业，开启招募ProjectV女团。目前，包括腾讯、B站、爱奇艺、阿里巴巴、抖音等等都加大了在虚拟偶像领域的投入，并积极推动虚拟偶像与传统文娱行业的融合。
点评：
2020年以来，越来越多的资本和公司加大了在虚拟偶像领域的布局。头部虚拟偶像洛天依进行了一场跨界直播带货，观看人数一度达270万，近200万人打赏互动。有传其坑位费报价高达90万，远超李佳琦和薇娅等一众头部带货主播。演唱会、产品代言、直播带货等活动证明着虚拟偶像不输真人偶像的吸金能力。据业内预估，2020年中国动漫行业总产值超过2000亿元。二次元市场的日趋成熟以及Z世代强大的消费能力，推动着虚拟偶像市场的爆发。随着未来3D建模、动态捕捉、AI等技术日趋成熟，团队开发运营虚拟偶像的成本有望不断降低，虚拟偶像产业有望在平台流量和资本入场支持下，迎来巨大的发展空间。
相关个股：
奥飞娱乐（002292）目前主要以巴啦啦小魔仙“小蓝”的形象作为虚拟主播，在抖音及B站等平台开设官方直播账号“魔仙女团-小蓝”，未来将打造更多虚拟偶像。
风语筑（603466）将运用AI人工智能、3D渲染引擎、实时表情驱动、虚拟实时互动等技术，全力开发与语音合成程序高度适配的二次元虚拟形象，结合东方广播中心丰富的网红声优资源，共同促进声优主播IP化、偶像化。
18年来首次、美国批准抗阿尔兹海默症新药
据报道，美国食药监局（FDA）批准生化基因（Biogen，BIIB）治疗阿兹海默症的药物Aducanumab，为该机构2003年以来首次批准治疗阿兹海默症的药物，也是自阿尔茨海默病被命名100多年来，首款获批的疾病修正类药物。该药物这有助于延缓患者疾病的肆虐，包括记忆力丧失和照顾自己的能力。
点评：
根据阿尔茨海默氏症协会的估计，有600多万美国人患有老年痴呆症。根据该组织的预测，到2050年，这一数字将上升到近1300万。全世界患者已达3500多万人。中国属于阿尔茨海默病的高发地区，目前患者人数居全球首位，相关治疗药物市场空间巨大。
相关个股：
主要有博腾股份（300363）、博济医药（300404）等。
量子计算机将在三年左右实现、相关公司望受关注
据媒体报道，IBM首席执行官Arvind Krishna在2021年世界数字峰会上表示，量子计算机将在三年左右实现，并强调量子计算机将推动AI技术的普及。近期，科技巨头在量子计算领域纷纷加速投入。日前，IBM与英国政府近日宣布开展一项为期五年，价值2.1亿英镑的合作，该合作旨在共同对量子计算、数据分析、人工智能等新技术进行开发以及应用。此外，谷歌在不久前举办的I/O开发者大会上表示，将在美国加利福尼亚建立一个全新量子AI园区，包括第一个量子数据中心和量子处理芯片制造设施，并计划在2029年之前制造出首台商用量子计算机。
点评：
量子计算是基于量子力学的新型计算方式，理论上具有经典计算无法比拟的巨大信息携带和超强并行处理能力。机构指出，量子计算当前还处于原型机研发阶段，存在多种技术路线，目的是制作出最基本的物理实现粒子。未来若技术取得突破，有望带来社会生产力的提升，根据BCG预测，到2030年量子计算的应用市场规模有望达到500多亿美元，发展空间广阔。随着IBM、谷歌等科技巨头的引领，量子计算商用时代加速到来，相关领域公司受关注。
相关个股：
国盾量子（688027）公司主要从事量子保密通信产品的研发、生产、销售及技术服务，并前瞻布局量子计算等领域科研仪器的研发、生产和集成服务。
卫士通（002268）公司在量子密码等方面技术有前瞻性研究。