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2023年2月6日 盘前七点半 市场要闻
盘前七点半
自学成才的游资
2023-02-06 07:03:11

 


一、股市要闻

1、充电桩未来3年复合增速超50%,超出之前20%-40%的预期

经济稳增长关键是促消费,促消费关键之一是促进新能源汽车消费,而当前制约新能源汽车消费的重点是续航和充电,节后相关部门就重点强调“要引导各地在牌照、充电、通行等各个方面,进一步优化新能源汽车使用环境,让大家使用起来没有忧虑”,然后很快,周五盘后工信部联合交通运输部、发改委等八部门就发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,其中包括这几个主要目标:

1. 城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
2. 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1;
3. 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%;
4. 新技术应用:扩大智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用,探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径。

其中
新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1,将有力拉动国内充电桩尤其是大功率直流充电桩需求

根据充电联盟数据,截至2022年末国内随车配建私桩保有量341.2万台,同比+132.1%,新增194.2万台,同比+225.5%;截至2022年末存量车桩比为1:2.5,增量车桩比为1:2.7,工信部要求2025年实现车桩比2:1,2030年1:1。


充电桩:泰永长征      日丰股份

 

2、ChatGPT 推出仅两个月后,其月活用户已经突破了1亿

2月3日,据瑞银一份报告显示,ChatGPT推出仅两个月后,其月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。而TikTok达到1亿用户用了9个月,Instagram则花了2年半的时间。

AIGC将是推动数字经济从Web2向Web3升级的重要生产力工具,以DAMUS为代表的Web3开放、共建价值观下,AIGC二次创作、开放想象的内容会更具吸引力,以ChatGPT为代表的AIGC将进一步扩大视频、游戏等行业的内容量,同时为社交和广告提供新的工具,提升DAMUS此类社交软件的用户热度。


ChatGPT:信雅达       荣联科技      


3、重大消息!公共领域车辆全面电动化试点启动

2月3日,工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(下称《通知》)。《通知》明确,在全国范围内启动公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年。


通过试点,车辆电动化水平大幅提高,城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新增及更新车辆中新能源汽车占比力争达到80%。同时,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,力争与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)等比例新增公共充电桩(标准桩),高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。



 

4、1月CPI、PPI等数据将公布

2月10日(周五),统计局将公布1月CPI、PPI数据。本周还将公布1月M2、新增贷款、社会融资规模等金融数据。


预计1月份CPI同比增长2.1%,较去年12月1.8%进一步回升。PPI方面,该机构预计环比总体平稳,同比增速回升。1月制造业PMI购进价格指数上升0.6个百分点至52.2%,但出厂价格指数下降0.3个百分点至48.7%。


 

5、美股三大指数集体收跌,中概股连续两天调整

在远超预期的非农报告和服务业PMI强势反弹影响下,对于美联储更坚定加息的担忧叠加科技巨头财报逆风,使得美股三大指数上周五一同收跌。截至收盘,标普500指数跌1.04%,报4136.48点;纳斯达克指数跌1.59%,报12006.95点;道琼斯指数跌0.38%,报33926.01点。但在周线层面上,标普500指数和纳指本周延续新年上升势头,其中纳指录得新年“五连涨”。其中苹果涨2.44%,微软跌2.36%,谷歌-A跌2.75%,亚马逊跌8.43%,特斯拉涨0.91%,Meta跌1.19%、高通跌0.61%。芯片股普跌,英伟达、AMD、阿斯麦跌超2%。


中概股连续第二个交易日出现调整,纳斯达克中国金龙指数收跌3.90%。个股方面,腾讯ADR跌0.08%、京东跌2.83%、阿里巴巴跌3.11%;蔚来跌超6%,理想汽车、百度、哔哩哔哩跌逾5%,小鹏汽车跌近5%。

 

6、非农数据

美国1月非农就业人口变动51.7万人,预期18.9万人,前值22.3万人;美国1月失业率3.4%,预期3.6%,前值3.5%

 

7、稳楼市措施密集出台,50省市(县)下调房贷利率

进入2023年,各地持续落实“因城施策”,稳楼市政策措施密集出台。据中指研究院数据,截至1月31日,已有50省市(县)出台53项政策,多地继续出台优化措施,促进房地产市场健康发展。另一方面,多地节后下调首套房贷利率,已有超20城降低首套房贷利率下限至4%以下。2023年开年全国楼市政策主要涉及优化限购措施、降低首付比例及房贷利率、提高公积金贷款额度等方面。各地因城施策主要围绕降利率、降首付两大方面持续发力。多位业内人士表示,今年优化信贷政策预计将是地方支持刚需和改善需求的发力点,未来按揭贷款政策力度有望继续加码;同时,随着政策持续优化效果的显现,一二线城市将率先复苏,全国市场也有望于二季度企稳。

房地产:新华联      中交地产      三湘印象



二、前日热点解读

1、数字经济

理由:国资委:在数据、算力、算法上下更大功夫,加快提升国资监管智能化水平

安妮股份公司参股九次方大数据1.055%,与其合作推动“知识产权大数据项目”的发展,成立合资公司推动“知识产权大数据中心”、“知识产权云平台”、“知识产权大数据交易中心”

声迅股份安防整体解决方案和运营服务提供商;国内领先的安防企业,在北京、广州等地ATM自助设备、自助银行监控报警系统运营服务市占率稳居第一

广博股份1、子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作,为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP下载,并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动; 2、子公司宁波环球淘(持股51%)从事跨境电商业务,其跨境电商平台全球淘主要是针对小B客户; 3、公司持有汇元通13.94%股权,其是一家连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司,以个人货币兑换、跨境支付为主力业务

引力传媒公司已与今日头条、抖音、微信等热点短视频媒体达成重点合作关系,已签约“聆秋”、“沐汐”数字人,并主要将通过品牌商业代言、IP授权周边衍生品、品牌直播带货等方式进行商业化变现

开普云公司致力于研发数字内容管理和大数据相关的核心技术,在“互联网+政务”领域取得了较为领先的市场地位

京蓝科技1、公司目前已经形成以污染土壤修复为核心,以地下水修复、固体废物环境污染治理等新兴领域并举的业务格局; 2、公司间接持股的京蓝云智涉及边缘计算领域,研发了具备边缘计算技术的物联网设备,广泛应用于农业节水灌溉项目 3、公司岱海国际滑雪场项目已完工并投入使用,国家越野滑雪队、国家冬季两项训练队及部分省队在此训练

荣联科技公司定位为企业云计算和大数据服务提供商,此前中标襄阳市新能源汽车监控项目,还参与建设铁路总公司公务车管理系统、无人驾驶小巴检测运营监管平台等项目

广西广电1、广西地区广电网络运营商,广西文化产业龙头企业; 2、拥有融合媒体云平台,,建设了自身的用户行为分析大数据系统;与阿里云合作运营广西广电大数据资源

太极股份国内领先的信息系统集成商;专注党政、国防、公共安全、电力、交通以及智慧城市等重点行业和领域解决方案领域,发展自主可控产业体系以及政务云服务和政务大数据服务体系

易联众公司构建了全国第一个省级医疗保障综合管理服务平台,拥有智慧医院、区域卫生平台、医改信息化、各类互联网+移动医疗解决方案等

亚康股份公司在数字化转型、数字经济等领域一直进行人才和技术储备,有能力参与国家在各个领域的数字化战略

智洋创新国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商;公司与华为之间互为客户及供应商


2、AIGC概念

理由:ChatGPT创史上最快达月活1亿用户,拟推出付费服务

同为股份公司主营安防设备,外销占比超90%,人脸识别技术是公司视频智能分析的重要部分,目前已针对AI智能应用推出全系列人脸抓拍摄像机

汉王科技公司专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用,基于AI 图像文本识别技术、NLP技术、RPA(机器人流程自动化)技术的行业端解决方案,已在医疗、金融、数字人文、教育等领域广泛应用。

达华智能此前全资孙公司福建万加智能科技有限公司中标3.586亿元的人工智能计算中心项目,其是福州市为打造中国东南地区首个大规模人工智能算力集群

天娱数科1、公司牵头成立的山西数据流量生态园以数字经济核心要素“数据-算法-算力”为抓手,持续推动数据的价值转化和流通; 2、公司称虚拟人是布局Web3.0的先锋兵,虚拟人作为数字身份载体,从 Web2.0 世界里“工具性赋能”的辅助角色,成为Web3.0世界中不可或缺的关键拼图和场景入口,其价值在不断演进;公司目前聚焦虚拟数字人技术研发与IP孵化运营两个方面; 3、公司制作的虚拟数字人在语音交互功能中应用了基于AIGC技术的NLP问答技术

岭南股份公司及子公司恒润集团与腾讯已签署元宇宙业务的战略合作协议,在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的合作。AIGC属于AI的具体应用领域之一,也属于双方合作领域

福石控股1、公司AI智能客服平台以5G消息为承载,打造Chatbot平台,为企业客户提供AI智能聊天机器人,及一键接入全通道的能力; 2、旗下子公司迪思已推出的“AUTO Marketing Web3.0”营销体系

云从科技公司为人工智能龙头,互动平台表示在AIGC赛道上面已有所布局,包括打造AI驱动的虚拟数字人,以及正在与第三方进行合作,其借助公司在大数据、NLP和知识计算等方面的能力,对海量的演讲视频内容进行提炼和再创作,以低成本和高效率的方式满足客户个性化的定制需求

初灵信息公司的智能对话平台通过IMS接入产品接入IMS网络,可通过开发运营商发布的标准接口协议实现和5G消息网关的对接,并通过Chatbot实现人机交互模式

海天瑞声国内领先的AI训练数据提供商;公司主要从事训练数据的研产销,在基础研究、平台工具、训练数据生产三个维度均积累下核心技术,在中国语音类基础数据服务领域排名第一

 

3、Web3.0

理由:web3.0社交APP damus火爆

天娱数科1、公司牵头成立的山西数据流量生态园以数字经济核心要素“数据-算法-算力”为抓手,持续推动数据的价值转化和流通; 2、公司称虚拟人是布局Web3.0的先锋兵,虚拟人作为数字身份载体,从 Web2.0 世界里“工具性赋能”的辅助角色,成为Web3.0世界中不可或缺的关键拼图和场景入口,其价值在不断演进;公司目前聚焦虚拟数字人技术研发与IP孵化运营两个方面; 3、公司制作的虚拟数字人在语音交互功能中应用了基于AIGC技术的NLP问答技术

福石控股1、公司AI智能客服平台以5G消息为承载,打造Chatbot平台,为企业客户提供AI智能聊天机器人,及一键接入全通道的能力; 2、旗下子公司迪思已推出的“AUTO Marketing Web3.0”营销体系

东港股份公司称已经在开展web3.0相关技术的研究,未来计划在数字金融、智慧办税等相关业务领域结合Web3.0有关技术进行产品化的应用与推广

天地在线公司互动平台表示目前推出的虚拟IP-元启、沉浸式数字商业综合体-Infinite Box及数字藏品均是基于Web 3.0时代自主开发的尝试性商业化产品


4、VR&AR

理由:美股Meta大涨;苹果VR/XR新品发布在即

卓翼科技1、公司为小米提供的产品主要有智能手机、WiFi6路由器、移动电源、智能穿戴产品等,小米是公司前五大客户之一; 2、公司研发了一系列用于生产的自动化设备、自动化无人生产线及工业机器人等,如协作机器人、Stewart机器人、SCARA机器人及运动控制器等; 3、公司拥有自主研制的AR/VR眼镜

捷荣技术公司主营包括AR/VR的充电器整机,客户里有Facebook

平治信息公司与联通在线和X华网计划共建元宇宙联合实验室

 

5、军工

理由:中航电测拟收购成飞集团,军工央企资产整合加速推进

成飞集成1、中国航空工业集团旗下上市公司,中国四大汽车覆盖件模具企业之一; 2、旗下中航锂电是国内较早成立且一直从事动力电池研发、生产的高科技企业,生产大容量锂离子电池

中航电测公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业

集智股份1、公司主营平衡测试及修正设备,已在多种汽车零部件生产中有应用; 2、公司重点发展的高速动平衡业务主要应用于舰船用燃气轮机、核动力汽轮发电机组、航空发动机等高精尖装备的生产制造

中船汉光1、中船重工旗下,公司特种精密加工的主要客户为军工单位; 2、打印机硒鼓和复印机的国产化是信创政策推动下的重要环节,公司核心产品通过国家保密局、军工委及有关部门独家认证,使用汉光的BMF系列复印机能有效防治涉密文件复印环节的泄密行为

灿勤科技公司微波介质陶瓷元器件产业链下游主要为移动通信、卫星通讯、卫星导航与定位、航空航天、电子器件、汽车工业、万物互联等领域的产品应用


 三、三大报摘要

上证早知道

 ○公共领域车辆将全面电动化、充电桩进入长景气周期

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工业和信息化部等八部门2月3日在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化试点,提出要建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
广发证券点评指出,随着新能源车渗诱率与产品力提升,充电桩行业已度过跑马圈地、立桩骗补时期,有望随新能源车需求进入长景气周期。根据充电联盟数据,截至2022年末,国内存量车桩比为1:2.5,增量车比为1:2.7。此次试点提出公共领域新增车桩比达到1:1,将有力拉动充电桩尤其是大功率直流桩需求,看好海外认证完备、大客户结构稳定、具备稳定出海能力的模块及整桩企业。
盛弘股份(300693)-0.18%拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电桩产品,涵盖了家用与商用领域;
英杰电气(300820)+0.39%已取得充电桩相关授权专利30余件,开发的交流充电桩为国内首台通过美国UL认证的交流充电桩产品;
和顺电气(300141)+3.45%的充电桩产品主要以大功率快充(直流)为主,小功率慢充(交流)为辅。

○辅助生殖技术将纳入医保支付、行业渗透率有望提升
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针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案,国家医保局近日答复:将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入基金支付范围,努力减轻不孕不育患者医疗负担,提高医疗保障水平。
据了解,国内不孕发病率已从2007年的12%升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算,当前不孕夫妇近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。湘财证券蒋栋认为,随着医保政策落地,把辅助生殖纳入报销,将推动辅助生殖渗透率提升及医院业务量增长。
麦迪科技(603990)+0.69%通过收购玛丽医院,开始进入辅助生殖医疗服务领域;
思创医惠(300078)+1.22%参股的佳音医院是新疆生殖健康和母婴保健医学领域龙头。

○白羽肉鸡市场迎来七连涨、供需因素驱动景气度提升
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据卓创资讯,春节假期后7天时间(1月28日至2月3日)内,国内白羽肉鸡市场受供需双重提振,毛鸡价格实现“七连涨”,由4.34元/斤持续上涨至4.65元/斤,累计涨幅7.14%。2月伊始,屠宰企业开工率继续提升,但毛鸡出栏量增幅相对较小,市场整体呈现供不应求的状态,预计2月白羽肉鸡均价环比继续上涨。
银河证券认为,受全球禽流感疫情影响以及航班问题等,当前我国祖代鸡引种渠道仅包括美国、新西兰和国内自繁,祖代引种量存在极大不确定性。2022年我国祖代引种更新量同比下降25%,后备祖代降至为2019年以来的低位水平,后续产能供应存在边际下行可能。随着祖代引种收缩,上游供给拐点已经出现。
益生股份(002458)-1.32%为亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业;
民和股份(002234)-0.58%为国内商品代鸡苗龙头;
圣农发展(002299)+0.04%是国内自主育种唯一上市公司标的。

澜起科技(688008)-0.04%表示,公司第一代AI芯片已于2022年底前如期完成工程样片的流片,后续还将开展一系列测试、验证、送样等工作,详细情况请关注2022年年报。公司的MXC产品全球首发后,许多全球顶级的云计算厂商、内存模组厂商等行业龙头都主动联系公司来获取样品,进行导入测试,这说明市场对其应用有强劲的潜在需求。
普联软件(300996)+6.45%表示,公司的司库业务市场拓展在2022年取得较大进展,所获取订单目前大多数处在交付期,2022年有实现部分收入,大部分收入确认会落在2023年。2023年预计还将有新的订单或持续提升项目。信创ERP方面,2023年预计会有部分客户项目完成试点工作。
风华高科(000636)+0.46%表示,MLCC产品价格从历史变化看,具有周期波动情况。从整体产能而言,国内厂商产能占全球比例仍较低,价格变化主要受供需影响。从下游市场表现来看,进入2023年,新能源汽车、光伏、工业自动化等新兴产业仍处在高景气赛道。

时报财富资讯

>华为“超融合+”战略发布会将于2月8日举办、超融合技术望受关注
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日前,华为官方宣布,将在于2月8日举办“超融合+”战略新品发布会。华为将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品,围绕生态、体验、商业三方面全面升级。此外,华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士将宣布“华为蓝鲸应用商城生态启航”。
超融合指将计算、存储、网络和服务器虚拟化等资源和技术通过软件定义的方式整合到单一的软件解决方案或设备(如X86服务器)中,为企业实现可扩展的IT基础架构。超融合不仅实现了计算、存储、网络等资源的高度集成、优化,而且节约数据中心占地空间和能耗。IDC认为,随着云计算在各行业中广泛而深入的发展,再加上外部环境变化,国内超融合市场正迎来高速增长。预计未来5年中国超融合产品市场将保持12.3%的复合增长,其中2022年市场规模将达到160亿元。
华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商,超融合产品FusionCube已在市场上销售多年。华为专注于超融合产品的标准化,优先以一体机的形式交付。华为的鲲鹏处理器在信创项目中被广泛采用,其超融合产品已成功渗透到所有主要垂直领域中。随着“超融合+”战略的重磅发布,华为超融合技术望加速发展并引领市场,相关领域概念股望受关注。
天融信(002212)+1.24%是华为鲲鹏生态合作伙伴之一,公司产品可与华为NAS业务融合,形成私有云解决方案,华为NAS产品也可以作为数据存储备份点,将公司超融合或桌面云数据备份到NAS系统中。

中电兴发(002298)+0.88%公司自主云计算、云存储等产品与华为等信创联盟企业进行了技术和产品互认证,公司正在积极推进超融合云存储节点等产品进入信创目录。同时,公司拥有AIGC领域相关技术。

>公共领域车辆全面电动化试点开启、充电桩望进入加速建设期
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2月3日,工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知提出,试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。通知要求,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
中信证券测算,在该目标的拉动下,未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。目前,行业迎来积极变化,高压快充车型加速投放引领快充趋势,直流快充桩替代交流慢充桩提升单桩ASP,单桩利用效率提升带来运营端盈利提升,中国企业出海布局加速,有望给行业带来巨大的投资机遇。中信证券建议,可把握充电桩设备端和运营端两条投资主线。
特锐德(300001)-0.12%截至2022年底,公司平台运营的公共充电桩功率约为1162万KW,根据中国充电联盟统计,排名行业第一。
绿能慧充(600212)0.00%公司已推出适合于商业地产领域充电的7kW交、直流充电桩、30kW和40kW单枪直流充电桩、60kW和80kW双枪直流充电桩;适合于公共充电领域应用的120kW及180kW双枪直流充电桩、360kW及720kW充电堆;适合于专用车充电领域的320kW和360kW双枪充电桩等,基本做到全系列产品覆盖全应用场景。

>科大国创:公司跟进ChatGPT模型相关技术路线
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科大国创(300520)+3.62%在投资者互动平台表示,公司基于智能客服、自智网络和运营调度等场景的数据,在传统自然语言理解技术基础上,应用BERT、GPT等预训练技术,整合网络知识、工单数据和客服对话数据等领域知识,构建了应用于行业场景的多模态语义理解模型,大大提升了行业应用的数据智能水平。公司将会积极关注ChatGPT等模型的能力成长和生态演化,跟进相关技术路线,并结合行业场景不断创新和深化模型研究,把握市场机会。 
公司智能客服产品中采用了文本分类、文本抽取、文本匹配等多种NLP技术,结合场景的文本数据进行标注,进而完成模型的训练与应用,赋能业务系统的智能化语义应用。公司自主研发的智能外呼机器人系统中将AIGC与业务话术以及知识计算进行结合,进行语义理解与意图识别,智能自动生成交互内容。机器人使用电话渠道自动呼叫指定客户,智能语音自动应答沟通,实现企业通知类、回访类、营销类等业务智能化开展,助力企业数字化转型。

>汉商集团:公司现已开展多项辅助生殖技术
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汉商集团(600774)+1.87%公司旗下华科生殖医院医院具备湖北省卫健委批准开展的人类辅助生殖技术等资质,为国家药物临床试验机构、武汉市城镇基本医疗保险定点医疗机构。医院近年来在生殖医学和干细胞等前沿学科研究方面,取得多项重大突破和突出成果。现已开展多项辅助生殖技术,包括人工授精(AIH/AID)、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)等先进技术。日前,国家医保局表示,将逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围。受利好推动,国内相关患者治疗费用负担将降低,需求望加速释放。汉商集团作为辅助生殖技术领域领先公司,望充分受益。

 

中证快报

政策需求联动、充电桩领域建设有望再次提速
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据媒体报道,深圳市新能源汽车运营企业协会统计数据显示,目前超过九成的充电桩生产企业已经复工,接订单、忙生产。央视采访的一家充电桩生产企业负责人表示,之所以动员员工提前返岗,是因为去年下半年公司接到大量订单,年底前没能全部生产出来,同时,今年的新订单也在不断落地。在另一家充电桩生产企业,部门负责人表示,往年的1到6月份都是充电桩生产的淡季,但今年的行情格外好。业内认为,随着新能源汽车销量持续增长,充电桩需求也有望继续放量。
政策面上,工信部等八部门近日组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%,形成一批典型的综合能源服务示范站。充电联盟统计数据显示,截止去年12月,我国充电基础设施累计数量达到521.0万台,同比增加99.1%,市场机构预计今年国内充由基础设施累计数量将达到958.4万台,预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。产业链龙头有望充分受益行业发展红利,建议关注许继电气(000400)-0.32%奥 特 迅(002227)-1.23%等。

另外,日前欧洲汽车制造商协会会长德梅奥近日表示,欧洲联盟成员国电动汽车充电桩安装进度“远远不够”,欧洲若要支持汽车产业向电动车转型,或仅仅是为日益增加的上路电动车提供服务,需要每周新增1.4万个充电桩,而现阶段每周安装的充电桩只有2000个。近年来,欧美地区对充电桩建设的政策支持力度逐渐加大,尤其是2022年来,欧美地区对充电桩企业投资补贴金额以及税收优惠等逐渐提升,预计在政策持续刺激下,欧美地区充电桩将迎来加速建设期,这为国内充电桩企业出海带来巨大增量,加上欧美充电桩验证周期较长,设备壁垒较高,售价较高,企业有望获得比国内更高的利润,建议关注香山股份(002870)+1.71%道通科技(688208)+7.06%等。


紧跟华为和苹果、荣耀北斗卫星通信专利获批

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据悉,荣耀申请的“一种集成复用北斗短报文功能的电子设备”专利已获批通过,授权公告号为CN213586302U,可看出该专利是荣耀研发的卫星通信技术。荣耀Magic5系列新机已定于2月27日在巴塞罗那MWC 2023上发布,荣耀的卫星通信技术有望在该机上首发使用。
北斗卫星系统是我国自主研制,继美国GPS、俄罗斯GLONASS后的第三个成熟的全球卫星导航系统。短报文通信是北斗的特色功能,当电话没有信号了,只要有北斗终端,就可以把位置和要说的话,用短信的方式发到求救中心来。随着华为、苹果等主流手机厂商相继发布卫星通信技术,预计卫星通信将成智能手机标配,预计北斗短报文技术将陆续在中高端智能手机搭载,随着应用的普及将带来极大的未来市场需求。
海格通信(002465)+0.91%推出业内首款同时具备区域短报文、全球短报文功能的北斗三号短报文通信模块,北三短报文业务或随着行业成长成为新增长点;
高新兴(300098)+1.74%星联天通终端产品支持天通卫星网络及4G/5G网络通信结合,部分产品支持高精度北斗卫星定位,其中T950北斗短报文5G智能终端可支持北斗短报文通信、位置报告、应急救援以及RNSS定位功能。

游戏全面涨价或是大概率事、头部厂商受益
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2022年Steam更新“地区定价建议”后,就陆续有一些游戏开始在部分地区涨价。近期大量游戏低价区定价上涨,《冰汽时代》国区原价从99元上涨为108元,《这是我的战争》国区原价从68元上涨为76元,《赏金奇兵3》国区原价从99元上涨为136元,《去月球》国区原价从36元上涨为39元,《王国:新大陆》国区原价从48元上涨为58元。除此之外,还有很多游戏虽然国区售价没变,但是其它地区的售价有所提高,比如北境之地、赛博朋克2077、巫师3、奥日与鬼火意志、腐烂国度2、战争机器5等都提高了阿根廷区、土耳其区的定价。
在过去的一年里,几家游戏发行商和开发商提高了游戏和主机的售价。机构预计2023年还会进一步上涨,甚至涨幅超出预期。早前,微软就宣布将在2023年第一季度,对一些将要发售的新款调高起售价格。《极限竞速》《红霞岛》《星空》,大概率发售价是69.99美元起。这个起售价格是从玩家熟悉的59.99美元往上调了10美元,涨价幅度接近17%。上涨的原因游戏开发室的运营成本上涨,硬件成本的上涨等。
游戏板块当前处于低估值位,展望2023年在政策、供给双重释压下,国内产品发行节奏有望逐步恢复,海外市场凭借细分玩法融合创新稳步拓展,VR技术发展也有望提供增长新动能,看好行业修复。加之,中国游戏产业年会将于2月12日至14日在广州举办。该大会通常会透露出政策的风向标。建议重点关注具备强研发实力、长线产品运营稳定的头部游戏厂商,如完美世界(002624)+0.49%三七互娱(002555)+1.79%等。

内地赴港澳旅游团重启、平台搜索量瞬时大涨
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2月3日,国务院港澳事务办公室发布“关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知”,包括取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排,不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员,如7天内无外国或其他境外地区旅居史,无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境等。上述措施自2023年2月6日零时起实施。
携程数据显示,通知发出后香港澳门目的地搜索量瞬时大涨超3倍,连带港澳跟团游产品浏览上涨180%。据了解,携程第一时间上线了近百条港澳团队游产品,包括半自助、私家团、自由行打包、目的地参团等多种品类,为用户提供各类赴澳旅行选择。随着政策的放开,以及将有序恢复出境游,中国游客出行信心将加速重塑,旅游行业消费信心将加快恢复。
岭南控股(000524)-0.90%的控股子公司“广之旅”主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务,以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务。港澳游业务也是广之旅商旅出行业务的重要组成部分之一;
众信旅游(002707)-1.96%随着香港、澳门等地防疫政策的调整,公司旅游产品咨询及预订量均有不同幅度的增长。

微信全量开放辅助账号注册功能、生态商或受益
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作为国民级软件,微信2023年在创新方面进一步发力。近日,微信正式开放注册“小号”功能,一个手机号也能再注册新的微信账号。据了解,要想注册辅助账号,微信号需符合下面两个条件:微信号注册时长需要满两年以上,且微信号最近一年内没有封号记录。辅助账号与原微信帐号在聊天、通讯录和朋友圈等基础功能均无差异。
据悉,国民App微信目前日活13亿。从视频号打赏收入、朋友圈广告,再到微信支付的金融服务,微信几乎以一己之力抵消掉了大部分的业务衰退。在上个月的腾讯内部员工大会上,马化腾表示,“微信事业群最亮眼的业务是视频号,基本上是全场(全公司)的希望。”视频号收入方面,腾讯高管此前在电话会议中表示视频号信息流广告需求强劲,相关的收入(主要是广告)正在朝着每季度10亿元的方向前进,而且这一增长没有蚕食腾讯生态内其他业务的广告收入。
在微信生态内,支付是重要底层能力,直接连接线下线上诸多经济活动;而小程序则是核心纽带,连接企业微信、微信支付、搜一搜、公众号、视频号等工具,一系列数字化产品工具已融入消费、运营、生产等场景中。可关注微信生态链上市公司,如:
东方国信(300166)+2.27%数据服务能力从最早的数据运营逐渐囊括了活动运营、与用户客户运营,随着各产品阵列入驻腾讯企业微信服务商合作伙伴,基于微信生态,公司开始大规模与政企,运营商,互联网,银行与金融,教育相关行业展开密切合作;
证通电子(002197)+4.86%参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口,开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统;
信雅达(600571)+3.96%旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信的中小商户提供移动解决方案。

H5N1病毒在欧洲卷土重来、哺乳动物感染成倍增加
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据外媒报道,欧洲禽流感疫情暴发以来,由于感染禽类的空前数量、爆发的地理和时间扩展以及H5N1病毒的易传染性等因素,狐狸,水貂,熊,海豹等哺乳动物的感染成倍增加,具有大流行潜力的突变风险也随之提升。
这是欧洲有史以来最大的一次禽流感疫情爆发,根据欧洲疾病预防控制中心(ECDC)的数据,此次疫情涉及37个国家,5000万只家禽被扑杀。与此前的爆发不同,此次疫情甚至在去年整个夏季都没有停止过。此外,与以往相比,此次疫情中H5N1病毒的行为“发生了很大变化”,它会感染以前不易感染的鸟类,例如秃鹰。ECDC在其最新评估报告中承认,哺乳动物的感染数量正在“增长”。
当前,动物保健行业估值对应当年市盈率21.7倍,相比下其五年平均当年市盈率28.0倍,当前行业估值正处于五年来较低水平。叠加禽流感扩散防控压力上升,国产疫苗产业再获发展良机,可关注瑞普生物(300119)+1.04%中牧股份(600195)+0.43%等禽流感疫苗生产企业。


玉米种子供需偏紧、粮价高企继续支撑种子需求

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时值春玉米种子采购时期,市面上的玉米种子价格出现一定涨幅。多位业内人士表示,当前玉米种子价格上涨,根源在于玉米制种产量下降、成本上升。2022年10月底,全国农技中心召开的全国农作物种子产供需形势分析秋季例会也指出,2023年,受生产与运输成本上涨影响,杂交玉米等种子价格预计同比增加5%-10%。近两年各地玉米种子明显上涨对种企而言是利好。
同时,在粮食安全的背景下,粮价持续的高位提振了用种需求,种业将继续维持景气度。另外,中央多次强调种业振兴,种源安全关系到国家安全。党的二 十大报告也首次提出“加快建设农业强国”,种业振兴被视为农业强国的重要内涵之一。业内认为,生物育种将重塑产业格局。
可关注登海种业(002041)-0.62%荃银高科(300087)+2.04%等。

 

四、公告信息

1、重大公告筛选

立航科技:本次中标的某工程武器装填装置,公司后续将按照相关研制管理程序及总体安排开展研制工作。

汇金通:预中标产品:角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电站构支架钢结构,预中标金额:约 21,961.30 万元 

三星医疗:奥克斯智能科技为此项目10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SCB干式变压器、10kV预装式变电站(欧式、紧凑式)、10kV组合式变电站(美式)的中标候选人,根据奥克斯智能科技预中标数量以及报价测算,预计中标金额约为10,821.22万元。

2、异常波动公告

江瀚新材:连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

味知香:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

香飘飘:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

耀皮玻璃:连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

信达证券:连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

 

3、停复牌公告

路畅科技:复牌

三特索道:复牌

 

五、前日个股新增概念

 系统维护

 

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

 

 

2、知名美股

 

1、Bellicum Pharmaceuticals, Inc.

是一家临床阶段生物制药公司,专注于发现和开发各种形式的癌症的新型细胞免疫治疗,包括血液癌症和实体瘤,以及孤儿遗传性血液病症。该公司正在使用其专有的CID技术平台来为产品候选人设计用于实时控制免疫系统组件的交换技术。通过并入CID平台,与目前的细胞免疫治疗相比,产品候选者可能提供更好的安全性和有效性结果。 

 

2、识瑞半导体

公司专门研发适用于音频和语音信号处理应用的低功耗集成电路 (IC),公司产品覆盖整个音频信号链(从信号捕获到回放),为全球高端智能手机、平板电脑、数字耳机、可穿戴设备和新兴智能家居应用提供创新产品。该公司由Suhas S. Patil和Michael L. Hackworth于1984年成立,总部位于德克萨斯州奥斯汀。


3、博伊德赌场

公司是美国最大,最成功的赌场娱乐公司之一。他们目前在十个州(内华达州,伊利诺伊州,印第安纳州,艾奥瓦州,堪萨斯州,路易斯安那州,密西西比州,密苏里州,密苏里州,俄亥俄州和宾夕法尼亚州)拥有和运营29个游戏场所。作为游戏行业中最受尊敬的品牌之一,BoydGaming以为宾客提供出色的娱乐体验而自豪,这些体验均以无与伦比的对客户服务的关注(即BoydStyle)而著称。


4、再生元制药

公司是一家领先的生物技术公司,为患有严重疾病的人发明、开发并商业化改变生命的药物。再生元制药由医学科学家创立并领导,其反复和持续地将科学转化为医学的独特能力导致了许多FDA批准的治疗和候选产品的开发,几乎所有这些都是在再生元制药的实验室自主研发的。再生元制药的药物和管道旨在帮助眼病、过敏性和炎症性疾病、癌症、心血管和代谢性疾病、疼痛、血液病、传染病和罕见疾病的患者。


5、盈透证券集团

公司是由其董事长Thomas Peterffy先生创建的。在过去的40多年里,公司已经发展成为拥有超过50亿美元股本资本的主要证券公司之一。盈透证券在全球100多个市场中心开展经纪/交易和自营交易业务。在经纪代理业务中,盈透证券为机构和专业交易人员提供种类繁多的电子交易产品的直接(在线)交易执行和结算服务。这些电子交易产品包括全球范围内的股票、期权、期货、外汇、债券、差价合约和基金。公司总部设在美国康涅狄格州的格林威治,公司在美国、瑞士、加拿大、中国香港、英国、澳大利亚、匈牙利、俄国、日本、印度、中国大陆和爱沙尼亚共有员工1100多人。盈透证券受SEC(美国证券交易委员会)、FINRA(美国金融监管局)、NYSE(纽约证券交易所)、FCA(英国金融行为监管局)和世界其他监管机构的监督。


3、中概股

 

 

1、Metalpha Technology Holding Limited(曾用名:龙运网络科技有限公司)

在中国提供供应链管理平台服务。该公司还提供加密货币衍生产品服务,包括在加密货币相关产品上做市,并与客户合作创建专门定制的工具,使经验丰富的投资者能够建立或平仓投资头寸或采取对冲策略。


2、Remark控股公司(纳斯达克代码:MARK)

提供了一套集成的人工智能解决方案,使企业和组织能够解决问题、降低风险并取得积极成果。该公司易于安装的AI产品正在零售、公共安全和工作场所领域广泛应用。该公司还拥有并运营一家电子商务数字媒体物业,专注于奢华的海滩生活方式。该公司总部位于内华达州拉斯维加斯,在加利福尼亚州洛杉矶以及中国北京、上海、成都和杭州均设有分支机构。


3、博实乐教育控股有限公司

是中国最大的经营K12国际学校和双语学校的公司。公司致力于为中国学生提供优质的国际教育,为学生提供成功追求海外高校所必需的关键学术基础和技能。公司还为希望在中国继续接受高等教育的学生提供中国政府授权的国际课程。


4、中网载线科技公司( NASDAQ:CNET)

成立于2006年,是国内首个全方位打造基于民生消费的商机生态圈上市公司,是一家为中小型企业提供商机扩展与个人提供投资创业机会为核心服务的互联网集团公司,专注于通过互联网广告技术、云计算技术与数据分析服务等为中小企业与个人精准匹配发展好商机,帮助在中国的中小企业与创业者圆成功梦想。


5、敦信金融控股有限公司(敦信金控)

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,现为美国证交所上市企业。湖北楚天小额贷款股份有限公司(楚天信贷)是敦信金控旗下全资子公司,敦信金控以此子公司在中国大陆地区开展业务。楚天信贷是一家贷款公司,主要为中国湖北省的微型企业、中小企业、个人和个人提供贷款。


4、期货市场

国内夜盘

 

 

 

 

国外合约

 

 

 

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

 

 

2、封闭式基金最新净值

 

 

3、ETF基金最新行情

 

 

 

八、新股简析

1中润光学 688307

本次发行价格23.88/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为10-18.79元。

申购建议:发行PE较高溢价率较低,发行价格较高,流通市值较低,炒作价值较低,谨慎申购


2、利尔达 832149

本次发行价格5元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为3.84-18.55元。

申购建议:发行PE较低溢价率较高,发行价格较低,流通市值较低,炒作价值适中,可以申购

 

九、复盘学习

北向资金净流出42.46亿

 

 

龙虎榜上榜个股

 

 

空间板记录表

 

周五大盘俯冲回升,突然的大幅下跌行情去补了下方的缺口。补缺口已成事实,但下面还有一个小小的缺口,回顾行情,我们更多的要去反思和重新审视行情,为下一步做好安排。

日线上,周五的形态近乎给所有的短周期均线造成了很大的压力,包括最近一直提供支撑的5日线简直是首当其冲,所以周五阴线给市场带来的负面影响也有一丢丢的。

春节前后的一小段上涨,让短期行情发生一些变化,也让我们对行情短暂延续回升抱有的希望加大。

可以说节前一直比较乐观,而节后没被所谓海外上涨消息利好蒙蔽,把其想象的太美好,周五的下跌也告诉我们,不是狼来了,而是狼在远处叫唤。

虽说目前日线结构上短暂回调的趋势已经很明显,不单单有波段式的下跌趋势,还有形成小级别头肩顶的可能性。

对于周一走势,预期低开调整概率较大,如果能有反弹,但凡见缺口上方的反弹回升,都可以视为短期喘息的机会,但缺口再小还是要补了为好。

目前我们要明确目前需要喘喘气,休息一下,但强势是中长期的格局,所以短期不要抱有侥幸心理,不要盲目去抄底,大跌之后行情没有半周甚至更长时间的修正,是否止跌是难确定的,更难有大幅回升,对此务必要心中有数。


回到盘面


这个行情确实调整了,但是内资机构并没有太大的动作,所以银行、保险、房地产、茅指数等板块没啥动静。


具体来看,上午的时候,近期热门的人工智能、机器人、国防军工等板块都出现了冲高后震荡,而到了下午,无论热门题材还是调整较多的权重都开始了反弹。


首先内资还是没怎么动手,下午权重的反弹还是当天净流出的北向出现了一定的回流。其次上午杀跌最严重的时候,两市跌幅大于5%的也就40多家,而且下午热门题材再度大幅走强,说明场内做多的情绪依旧强烈,再者目前并没有出现可以改变基本面、流动性等上涨逻辑的。


所以综合来看,中线角度大盘依旧没有问题,周五早盘的下杀只是正常的交易行为,短线来讲本周前两天留意一下那个时候市场是否会出现炒作风格的切换。


说说盘中的想法


高标恒久科技,被减持影响,结束八板,被摁。暂时退出了历史舞台。受影响,次高板的同为,盘中放天量,大概率周一是要结束连板了。包括汉王科技,如果还有资金顶,最多也就和同为一样六连板,这是比较乐观的情况了。如果再要打出新高度,就得再从低一点的连板里脱颖而出了。


成飞集成,随着2月2号中航电测的复牌,开始了分歧,而中航电测离开板还很远,所以,周五成飞集成最后分歧转一致,理论上还会有回流。这在我前几天说过的泰尔股份里,已经用二连板得到验证。

 

理论上泰尔股份可能还会有三板的希望,那么就可以再去军工+人工智能


 

而且,他和五板的智能自控,都是属于阀门

 

 

而且,既然觉得成飞线还是有希望,那么就可以再拿一个新加的成飞概念

 


当前的市场热点下,除了成飞线,就是人工智能了,虽然同为、汉王这些高标可能暂时动力不足,但是这条线的逻辑在,很可能就会炒低价了,所以,再去人工智能+创投


 

同样,如果周一泰尔股份能继续三板,那么,也是他的加分项。



 

 

复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。

以上仅作为个人思路分享,不作为推荐依据,不建议大家跟票,谢谢,如果你通过看我的复盘赚到钱了,麻烦给一点肯定,转发在看打赏都可以,谢谢。

 

工作日早七点半前发文;

如切如磋,如琢如磨

人工整理资料到成文6-8小时。

只为呈现最优质、最全面的文章。

文章内容分为股市要闻、前日盘面热点、三大报摘要、公告信息、前日个股新增概念、外盘及期货市场、基金市场摘要、新股简析、复盘学习等九部分。

希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力!

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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同为股份
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中航电测
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汉王科技
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    2023-02-06 08:48
    兄弟这个筛选器是哪个软件的
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    于2023-02-06 15:05:45更新
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    谢谢分享
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    2023-02-06 10:43
    辛苦辛苦,多谢!
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  • 一卖韭涨
    一卖就涨的老韭菜
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    2023-02-06 09:03
    xxfx
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    于2023-02-06 09:46:10更新
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  • 秋丰
    中线波段的老韭菜
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    2023-02-06 08:55
    信息多多,价值无限,感谢梳理分析汇总
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-02-06 08:46
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    于2023-02-06 09:45:04更新
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