我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人
兄弟们还好吗
不要催更,有好票猛爷肯定会第一时间发在这里分享
我只有公社一个平台,只有你们这一帮一直支持我的兄弟
其他平台都是假的,不要被骗!
最近一直在挖票,但是没找到低位的就没上来
AI基本都涨上天,猛爷自己也有持仓,不好意思吹
怕遇到分歧坑人就不好了
猛爷的原则就是,只做低位逻辑,大家一起低位上车,一起赚一起嗨,错了一起扛一起割,问心无愧即可!
今年发过的票,有目共睹,小黑子们喷最凶的就是浙大网新和铂科新材,后面也全部新高了,啪啪打脸
唯一亏的是有棵树,电商的逻辑没有继续走强,亏了3个多点割肉了
算了下今年一共低位挖了10个标,只有1个亏钱,其他最差的5个点,最强的德尔和蓝标60个点以上
这个胜率,还不错?小黑子们喷之前,想想自己做不做得到,你也可以的话,猛爷的名字让给你又何妨
今天,继续上干货!
昨天收盘后刷新闻,有个文章引起了我的关注:
英特尔退出5G基带芯片市场,出售给两家中企
交易预计在5月底完成
这两家企业分别是:联发科、广和通
绝对的轰动性消息,这可是5G基带芯片!
很多人不知道是什么概念,简单给大家科普一下:
5G基带芯片,难度非常非常大
通讯设备里面最核心的模块之一
负责无线信号的解调,解扰,解码等工作
一般来说,一部手机里面,最重要的芯片就两个
一个是处理器(AP),耳熟能详的高通骁龙,华为麒麟都是
另一个就是基带芯片(BP)
英特尔是芯片行业的大佬,一直都有个通信梦
之前跟苹果一起搞了3G/4G基带芯片,可惜后来做出来的芯片不如高通,iPhone用户疯狂吐槽,最后被淘汰了
不得不说,也是曾经站在顶峰的男人
高通是目前全球5G芯片大哥
后来的事我们也知道了
华为被制裁,高通不卖5G基带、滤波器等给华为
自此,华为陷入困境,5G业务全面停滞
甚至到后面,华为不得不开始卖车来补贴手机业务
目前华为也有自己研发的5G基带,但都是自用的,不对外销售
在公开市场,目前5G基带芯片厂商,只有三家:
高通、联发科、紫光展锐
可想而知,难度有多大
未来,5G基带芯片的格局,即将被刷新
因为,出现了一个新的搅局者:
广和通
为什么英特尔会选择这两家企业呢
1、联发科一直以来都有5G基带业务,在2021年就跟英特尔合作,基于联发科的5G基带开发面向PC的5G解决方案
2、广和通是英特尔的通信模块合作伙伴之一,2019年2月,广和通曾经联合英特尔在MWC大会上发布首款5G物联网通信模组Fibocom FG100,内置的就是英特尔的XMM 8160 5G芯片
更重要的是,英特尔曾经是广和通的第三大股东
TW的联发科自己本来就有5G基带
真正的预期差就在于广和通
英特尔的技术肯定没问题,全球顶级
错就错在,环境不一样
美国还有一个,高通,占据了先发优势
同理,电商腾讯为什么干不过阿里,是腾讯的技术不行吗?
当然不是,到了阿里腾讯这个级别,技术上的差距几乎是可以忽略的
核心原因在于,阿里先发掌握了用户数据和市场
伯乐也需千里马
英特尔把5G基带技术打包给广和通
意义非常重大!
猛爷用几个字概括:
国产替代,中华之崛起!
5G基带的需求极大,全球能做的就那么几家
国内能做的更是屈指可数
华为的全部自用,不对外销售
那么后面市场的格局就清晰了:
广和通接手英特尔,打开国内5G基带市场
华为自用,如果不够可能还要采购广和通的产品
以后也不用看高通的脸色了,国内也有能做5G基带的企业
用国外英特尔的技术,卖国产的价格
增量来自于英特尔原有客户,以及对高通的市场替代
昨天也有记者打电话去求证了,公司的回复基本是实锤了消息的真实性
真的要重视
猛爷研究完很兴奋,写了一晚上,昨天查资料到半夜2点多
广和通接手英特尔5G基带业务,绝对是国产替代最重要的里程碑之一
现在大家的目光都在AI,正好是分歧买点
后面一定一定会发酵,并且机构也会来覆盖
昨天联系了几个机构朋友,他们的观点出奇的一致:
半导体和通信的研究员要是不推这个,就别干了
猛爷听完也是虎躯一震
后面5G的发展需求会迎来爆发期,为什么?
原因很简单,因为AI
AI+5G是基层载体,通过边缘计算能力的5G智能模组,能实现感知智能化、分析智能化等,AI从最开始的单机智能发展到互联智能和主动智能
现在炒作的所有的AI+设备,都离不开5G
5G和AI结合是AI技术落地的必然选择
这点应该很好理解吧
如果觉得猛爷说了不算,那我贴个图:
任总说的算不算?
AI+5G的核心就是5G通信模块
本来我们是全面受制于高通的,全球大部分的业务都被高通垄断了
英特尔又干不过高通,现在直接把相关的技术打包给好兄弟广和通,用来抢占国内市场
广和通本身是市场5G物联网模组龙头(全球份额超过10%),加上这次吸收了英特尔5G基带芯片的资产,基本上在国内是无敌的存在了
英特尔的背书,甚至可以让广和通把产品认证时间都缩短
模组产品的认证一般都在3个月到半年,英特尔在全球芯片领域有非常强的客户认同度,基本上可以无缝连接
最后猛爷来按一下计算机:
先看下市场总量
2021-2026年,基带芯片的市场出货量预测从324万片增长到870万片,复合增速28%(数据来源:IoTAnalytics)
按照2021年单片均价30元,则2025年市场总量约244亿
其中,高通占比47.3%,英特尔占比6.4%
这里面,英特尔的份额不要了,直接给广和通
244*6.4%=15.6亿
另一部分,高通的市场,国内占比很大
保守估算替代30%
则相应增量244*47.3%*30%=34.6亿
总营收增量:15.6+34.6=50.2亿
净利率按行业平均水平,13%
保守估计,英特尔5G基带核心资产给广和通带来的
利润增量:50.2*13%=6.53亿
目前全球能做5G基带的企业太少了
国产替代最强音,技术壁垒极高,5G基带的估值基本都去到80-100倍
这里猛爷保守一点,给60倍,对应的
市值增量:6.53*60=391.8亿
目前广和通的市值仅153亿,可以看2倍以上空间
其实这个增速也是很保守的算法,前面写了,AI的推动会大力增强5G的需求
最后再放个彩蛋:
阿里巴巴,那个男人回来了
昨天宣布重大变革:
构建“1+6+N”的组织结构,在阿里巴巴集团之下,设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团
市场猜想要分拆上市,股价暴涨
阿里系成为下一个抱团分支
这里面,最最核心部门就是阿里云,唯一一个CEO亲自操刀
跟广和通有什么关系?还是直接上图:
就问你牛不牛?
2020年,广和通和阿里云达成深度合作伙伴关系,共同研发了内嵌AliOS Things的模组
广和通是国内阿里云最正宗的标的之一
有机会成为下一阶段的低位核心票
目前国产替代逻辑最硬的标的,没有之一
这事一定会不断发酵,后面机构也会蜂拥而至
毕竟收的是英特尔的资产
还是5G基带芯片这种超一流核心技术
广和通,捡到宝了!
猛爷忠告:珍惜24块钱的广和通
猛爷忠告:珍惜24块钱的广和通
猛爷忠告:珍惜24块钱的广和通
其他的可以不搞,国产替代,必须干!
先干他50个点,再考虑风险的问题,现在低位怕个毛!
这次专门早上发,避免有人抢竞价
猛爷也是今天才买,你们的成本可能比我还低
一起上车,一起躺赢,怂B没有未来
我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人
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