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【猛爷出品】惊天巨变!广和通接手英特尔5G基带芯片资产,重塑行业格局!
我是猛爷
2023-03-29 09:44:48



我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人




兄弟们还好吗


不要催更,有好票猛爷肯定会第一时间发在这里分享


我只有公社一个平台,只有你们这一帮一直支持我的兄弟


其他平台都是假的,不要被骗!


最近一直在挖票,但是没找到低位的就没上来


AI基本都涨上天,猛爷自己也有持仓,不好意思吹


怕遇到分歧坑人就不好了



猛爷的原则就是,只做低位逻辑,大家一起低位上车,一起赚一起嗨,错了一起扛一起割,问心无愧即可!


今年发过的票,有目共睹,小黑子们喷最凶的就是浙大网新和铂科新材,后面也全部新高了,啪啪打脸


唯一亏的是有棵树,电商的逻辑没有继续走强,亏了3个多点割肉了


算了下今年一共低位挖了10个标,只有1个亏钱,其他最差的5个点,最强的德尔和蓝标60个点以上


这个胜率,还不错?小黑子们喷之前,想想自己做不做得到,你也可以的话,猛爷的名字让给你又何妨




今天,继续上干货!


昨天收盘后刷新闻,有个文章引起了我的关注:



 



英特尔退出5G基带芯片市场,出售给两家中企


交易预计在5月底完成


这两家企业分别是:联发科、广和通



绝对的轰动性消息,这可是5G基带芯片!


很多人不知道是什么概念,简单给大家科普一下:


5G基带芯片,难度非常非常大


通讯设备里面最核心的模块之一


负责无线信号的解调,解扰,解码等工作


一般来说,一部手机里面,最重要的芯片就两个


一个是处理器(AP),耳熟能详的高通骁龙,华为麒麟都是


另一个就是基带芯片(BP)


英特尔是芯片行业的大佬,一直都有个通信梦


之前跟苹果一起搞了3G/4G基带芯片,可惜后来做出来的芯片不如高通,iPhone用户疯狂吐槽,最后被淘汰了


不得不说,也是曾经站在顶峰的男人


高通是目前全球5G芯片大哥


后来的事我们也知道了


华为被制裁,高通不卖5G基带、滤波器等给华为


自此,华为陷入困境,5G业务全面停滞


甚至到后面,华为不得不开始卖车来补贴手机业务


目前华为也有自己研发的5G基带,但都是自用的,不对外销售



在公开市场,目前5G基带芯片厂商,只有三家:


高通、联发科、紫光展锐


可想而知,难度有多大


未来,5G基带芯片的格局,即将被刷新


因为,出现了一个新的搅局者:


广和通


为什么英特尔会选择这两家企业呢


1、联发科一直以来都有5G基带业务,在2021年就跟英特尔合作,基于联发科的5G基带开发面向PC的5G解决方案


2、广和通是英特尔的通信模块合作伙伴之一,2019年2月,广和通曾经联合英特尔在MWC大会上发布首款5G物联网通信模组Fibocom FG100,内置的就是英特尔的XMM 8160 5G芯片


更重要的是,英特尔曾经是广和通的第三大股东


TW的联发科自己本来就有5G基带


真正的预期差就在于广和通


英特尔的技术肯定没问题,全球顶级


错就错在,环境不一样


美国还有一个,高通,占据了先发优势


同理,电商腾讯为什么干不过阿里,是腾讯的技术不行吗?


当然不是,到了阿里腾讯这个级别,技术上的差距几乎是可以忽略的


核心原因在于,阿里先发掌握了用户数据和市场


伯乐也需千里马


英特尔把5G基带技术打包给广和通


意义非常重大!


猛爷用几个字概括:


国产替代,中华之崛起!



5G基带的需求极大,全球能做的就那么几家


国内能做的更是屈指可数


华为的全部自用,不对外销售


那么后面市场的格局就清晰了:


广和通接手英特尔,打开国内5G基带市场


华为自用,如果不够可能还要采购广和通的产品


以后也不用看高通的脸色了,国内也有能做5G基带的企业


用国外英特尔的技术,卖国产的价格


增量来自于英特尔原有客户,以及对高通的市场替代


昨天也有记者打电话去求证了,公司的回复基本是实锤了消息的真实性



真的要重视


猛爷研究完很兴奋,写了一晚上,昨天查资料到半夜2点多


广和通接手英特尔5G基带业务,绝对是国产替代最重要的里程碑之一


现在大家的目光都在AI,正好是分歧买点


后面一定一定会发酵,并且机构也会来覆盖


昨天联系了几个机构朋友,他们的观点出奇的一致:


半导体和通信的研究员要是不推这个,就别干了


猛爷听完也是虎躯一震



后面5G的发展需求会迎来爆发期,为什么?


原因很简单,因为AI


AI+5G是基层载体,通过边缘计算能力的5G智能模组,能实现感知智能化、分析智能化等,AI从最开始的单机智能发展到互联智能和主动智能


现在炒作的所有的AI+设备,都离不开5G


5G和AI结合是AI技术落地的必然选择


这点应该很好理解吧


如果觉得猛爷说了不算,那我贴个图:



任总说的算不算?



AI+5G的核心就是5G通信模块


本来我们是全面受制于高通的,全球大部分的业务都被高通垄断了


英特尔又干不过高通,现在直接把相关的技术打包给好兄弟广和通,用来抢占国内市场


广和通本身是市场5G物联网模组龙头(全球份额超过10%),加上这次吸收了英特尔5G基带芯片的资产,基本上在国内是无敌的存在了


英特尔的背书,甚至可以让广和通把产品认证时间都缩短


模组产品的认证一般都在3个月到半年,英特尔在全球芯片领域有非常强的客户认同度,基本上可以无缝连接



最后猛爷来按一下计算机:


先看下市场总量


2021-2026年,基带芯片的市场出货量预测从324万片增长到870万片,复合增速28%(数据来源:IoTAnalytics


按照2021年单片均价30元,则2025年市场总量约244亿


其中,高通占比47.3%,英特尔占比6.4%


 

这里面,英特尔的份额不要了,直接给广和通


244*6.4%=15.6亿


另一部分,高通的市场,国内占比很大


保守估算替代30%


则相应增量244*47.3%*30%=34.6亿


总营收增量:15.6+34.6=50.2亿


净利率按行业平均水平,13%


保守估计,英特尔5G基带核心资产给广和通带来的


利润增量:50.2*13%=6.53亿


目前全球能做5G基带的企业太少了


国产替代最强音,技术壁垒极高,5G基带的估值基本都去到80-100倍


这里猛爷保守一点,给60倍,对应的


市值增量:6.53*60=391.8亿



目前广和通的市值仅153亿,可以看2倍以上空间


其实这个增速也是很保守的算法,前面写了,AI的推动会大力增强5G的需求



最后再放个彩蛋:


阿里巴巴,那个男人回来了


昨天宣布重大变革:


构建“1+6+N”的组织结构,在阿里巴巴集团之下,设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团


市场猜想要分拆上市,股价暴涨


阿里系成为下一个抱团分支


这里面,最最核心部门就是阿里云,唯一一个CEO亲自操刀



跟广和通有什么关系?还是直接上图:



就问你牛不牛?


2020年,广和通和阿里云达成深度合作伙伴关系,共同研发了内嵌AliOS Things的模组


广和通是国内阿里云最正宗的标的之一


有机会成为下一阶段的低位核心票




目前国产替代逻辑最硬的标的,没有之一


这事一定会不断发酵,后面机构也会蜂拥而至


毕竟收的是英特尔的资产


还是5G基带芯片这种超一流核心技术


广和通,捡到宝了!




猛爷忠告:珍惜24块钱的广和通


猛爷忠告:珍惜24块钱的广和通


猛爷忠告:珍惜24块钱的广和通


其他的可以不搞,国产替代,必须干!


先干他50个点,再考虑风险的问题,现在低位怕个毛!



这次专门早上发,避免有人抢竞价


猛爷也是今天才买,你们的成本可能比我还低


一起上车,一起躺赢,怂B没有未来



我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人



喜欢猛爷的,左下角帮我点一下“有用”


你们的支持是猛爷发帖的动力,谢谢!

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声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
广和通
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无用
真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-03-29 10:37
    有人来救救猛爷吗? 还亏0.3%
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    于2023-03-30 14:33:33更新
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  • 只看TA
    2023-04-06 14:52
    终于启动了兄弟们  等得我好苦  机构来了
    3
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    于2023-04-06 22:38:31更新
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  • 粗壮大韭菜
    满仓搞的老股民
    2人已打赏 收到36工分
    只看TA
    2023-03-29 09:53
    跟随公社最强的男人一起上车,一起躺赢! 
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    于2023-03-30 11:00:12更新
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  • 只看TA
    2023-03-30 19:14
    亏完了。。。。又要等解套
    3
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    于2023-03-31 16:29:22更新
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  • 1人已打赏 收到28工分
    只看TA
    2023-03-29 09:48
    今天不会抢竞价了,我也是今天买的,成本2个点,还在继续加! 一起干之,先买先吃肉!
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    于2023-03-29 10:35:35更新
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  • 只看TA
    2023-03-29 09:48
    盘中发终于没人抢了
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  • 只看TA
    2023-03-29 16:05
    英特尔说没有转给广和通,广和通说以英特尔发布为准。真实情况呢?
    1
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    于2023-03-29 19:06:39更新
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  • 只看TA
    2023-03-29 10:54
    这个转让的是PC,不是手机端吧
    3
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    于2023-03-29 11:09:21更新
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  • 慢牛
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2023-03-29 10:11
    社保机构票,应该不会有太流畅的拉升
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    于2023-03-29 10:23:29更新
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  • 只看TA
    2023-03-29 09:57
    有预期差,可以搞
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