目前市场问题：

1、人工版块已在高位，很危险

2、新能源狗都不做，人工调整也轮不到新能源

3、大科技 + 人工，低位20CM绵绵不断

解决市场问题：

1、拿新能源业绩预期好的，时间要长（做波段长线可以考虑）

2、大科技高低切，AI + 芯片，AI低位受益挖掘，当一个板块打出强大赚钱效应的时候，炒低位，炒新细分，是性价比最高的。

事件：

1、华为高通推出手机侧运行AI大模型

2、4月4日，“阿里版ChatGPT语音助手”现身网络。笑果旗下脱口秀演员“鸟鸟”，和天猫精灵进行了智能交互，还将它称为“AI嘴替”。4月6日开盘，智能音箱板块大涨，其中奋达科技一字涨停。

3、近期，边缘计算新进展不断。日前，华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术，通过在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初，高通利用骁龙平台的AI软件栈，首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型

AIoT应用激发端侧算力需求

AIoT是未来物联网发展的重要方向，随着“物超人”时代到来，物联网设备数量的增加带动物联网数据爆发式增长，物联网数据成为现代社会产生的数据主力。这些带有物理世界鲜明客观性的数据，可以为AIGC模型训练提供数据来源，驱动AIGC深入学习各行业知识，从而生成更加准确的信息。

AIGC赋能物联网应用场景也会带来网络连接、算力消耗等挑战，这对智能模组的能力也提出了新的要求。一方面，万物智联的场景中存在对时延非常敏感的应用，这要求智能模组提供5G接入，完成现场毫秒级的低时延服务。

另一方面，以ChatGPT为代表的AI技术在端侧应用落地时需要智能模组提供动态高效的算法和超强的算力支持。因此，如何在AI算力上实现技术突破、降低成本、扩大规模，将成为智能模组技术创新的焦点。

人工智能基本上把该炒作的方向都炒作了一遍，目前在低位的概念很少了。智能模组+边缘算力目前刚有资金介入，股价尚处于低位，介入比较安全。

先简单介绍下智能模组，智能模组是高性能、高集成度并支持蜂窝通信的系统核心板，具备通信模组特性，支持5G/4G/3G/2G的广域网接入。由硬件和软件组成，用于开发嵌入式产品。智能来自于它预置Android系统并支持运行AI算法，还可以将许多独立的功能（例如计算、图形处理、数据存储和连接）整合到单个高度紧凑的硬件模组中并确保这些功能正确交互，从而实现智能结果。

智能模组作为内置于智能终端中发挥无线通信与强大计算的重要器件，是各行业设备智能化的“重要武器”。

AI最终的应用都会在应用端爆发，智能家居都离不开AI智能模组，再加上最近爆发的微软chatgpt算力不足，AI智能模组还能解决边缘算力问题，AI智能模组应用前景跟光模块一样，有确定性。$移远通信(SH603236)$ $有方科技(SH688159)$ $美格智能(SZ002881)$ 

核心标的：

1、全球通信模组龙头+英伟达（移远通信 603236），其智能模组产品管线最为齐全。截至目前已有超过10款智能模组正在商用或处于工程样片、商业样片阶段，旗舰产品 SG865W-WF 搭载高通 QC8250 SoC 芯片，综合算力高达15Tops，具有高算力、多媒体能力强和丰富的外围接口三大特点，已应用于移远自有产线的模组外观质量检测场景中。

2、国内物联网模组领先厂商 + 科创板20CM + 小市值容易20CM大肉 + 天风推荐（有方科技 688159），深耕智慧能源，多垂直领域覆盖，积极布局智能模组领域。公司产品涵盖接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等蜂窝无线通信模组和整机，主要面向标准严苛的智慧能源、工业物联网等工业级应用场景，并在车联网、商业零售、智慧城市等其他领域获得广泛的应用。

3、深耕智能模组产品研发美格智能(002881)，智能模组出货量居于行业前列，并于行业内首家推出5G智能模组，目前已经形成了完整的智能模组产品序列，其中基于5G SOC芯片平台的YUV Camera定制开发技术为行业内独家研发并应用于智能网联车领域，具备较强的技术领先性。