周末去浙江爬了个山,过了个别样的520。对我这种经常坐在电脑前的人来说,出去呼吸下大自然的空间感觉整个人都神清气爽了。身体上虽然累,但腰不酸了,头脑也清晰了。分享几张随手拍的照片:
瀑布、竹林、枫树、水库、景色多样,保留了原生态的美。关键是周末没什么人,徒步路上遇到不超过10个人,非常小众。
周五chatgpt上线了APP,不过APP目前只有ios端可用,也没有接入plugins,功能上仅相当于2023年3月前的水平。
反映到市场上,边缘算力发酵最厉害,海外应用端由于处于高位,调整较多。应用一调整,市场又开始事后找逻辑,觉得chatgpt有了APP后应用就不稀缺了。
事实上,应用本身就是不稀缺的。一个出行订票软件,国内就有X程、X猪、X哪儿、X团等多个平台。而且这几个平台都是大平台,要么本身是大哥,要么背后有大哥。
应用能被大家接受,无外乎几个特征:好用、深度绑定。界面设计清晰、流程简化易上手的,天然就有关注度。和B端客户深度绑定的,也会有可观的渗透率。
终端需求是五花八门的,应用理应也是百花齐放的,chatgpt更像是一个新的生态,离不开各大应用开发商的支持,更需要具身智能才能更大发挥chatgpt的价值。
应用跌,更多原因还是出在了成交量上。周五开盘成交量还挺大,但越往后量越小,到了下午成交量居然比上周四还小。
缩量市场下,是很难支持大容量标的连续上涨走主升的。等到成交量恢复到万亿左右,大容量标的又会修复。
同样的,不论是人形机器人、中特估还是其它板块,都需要成交量的配合。现在量化占比越来越高,策略的同质化导致市场比较极端,有增量资金就暴涨,没有增量资金就大幅调整,没有中间态。
量化的超额可能会消失,但量化不会消失,未来这种极端的行情,每个人都要学着去适应。
周末还有个消息,天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互可陪伴运动、陪聊、给建议等。之前和一些做存储、SOC的公司交流时,公司都表示目前看不到终端需求复苏的迹象,即使是复苏也是老人机增速较快。
我自己始终相信会出现一款爆款终端设备,从而刺激消费电子的反转。就像传媒板块倒数好多年,因为chatgpt的横空出世,让传媒板块跃居第一。
消费电子也疲软了很多年,核心是缺乏创新、缺乏爆款。下一个爆款,也许是音箱、人形机器人,也有可能是智能眼镜甚至其它。静待爆款出现。