周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-15 18:01:08
从今天的盘面看，根本性变量并没有扭转，表现最好的新能源是昨晚到今早各类事件落地后，市场整体偏好修复的行为，持续性和空间不好判断，而且从周期节点看，光伏和新能源也还在景气度下行阶段，先当个反弹。
另外，今天走的最强的人形机器人本质也是“AI+“思路的延续，辨识度最高的是鸣志电器和江苏雷利，个人认为持续性也许会好过电新，是否参与看个人风偏。
短期看，相对偏独立的国产5G还好，算力硬件这几天可能相对难受，但视为正常调整，而非结束。
另外，今天走的最强的人形机器人本质也是“AI+“思路的延续，辨识度最高的是鸣志电器和江苏雷利，个人认为持续性也许会好过电新，是否参与看个人风偏。
短期看，相对偏独立的国产5G还好，算力硬件这几天可能相对难受，但视为正常调整，而非结束。
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