2023-07-26 中证快报（星期三）今日导读

○太阳能制氢转换效率破纪录 成就万亿级市场
○需求持续增加 马斯克预计一年内变压器短缺
○轻量化 全球最大镁合金汽车压铸件试制成功
中证头条
太阳能制氢转换效率破纪录 成就万亿市场
据报道，美国莱斯大学的工程师们将下一代卤化物钙钛矿半导体与电催化剂集成在一个单一、耐用、经济、可扩展的设备中，创造出一种能将阳光转化为氢气的装置，其效率达到了破纪录的水平。根据研究人员的说法，该装置的设计关键在于一个“防腐层”，可以有效地将半导体与水隔离，同时不影响电子的传递。据称，该装置拥有惊人的20.8%的太阳能转氢能效率，最新研究成果已于近期发表在了《自然通讯》杂志上。
点评：近年来，氢能在社会发展中需求越来越大，具有经济优势的技术中降低制氢成本，是氢能推广使用的关键。电解水制氢方面，依靠传统发电模式制氢则成本较高，而光伏制氢则具有明显的成本优势。据研究机构测算，到2025年，我国制氢市场规模将超过8800亿元。未来30年，全球年均新增的制氢规模约为2500万吨，将带动光伏年新增装机规模达900吉瓦，形成万亿级市场。
◆A股公司中，宝丰能源（ 600989 ）建设一体化太阳能电解水制氢项目，是目前国内最大的一体化可再生能源制氢储能项目。亿利洁能（ 600277 ）将光伏治沙确定为未来核心主业，通过治沙光伏发电制氢与工业用氢相结合创造绿电应用场景。
中证聚焦
需求持续增加 马斯克预计一年内变压器将短缺
据报道，近日，特斯拉创始人兼CEO马斯克在xAI公司会议上预测，一年内芯片短缺将变为变压器短缺，并在两年后引起电力短缺。马斯克由此感慨，是因为电压变压器短缺已经成为美国亟待解决的问题。新能源发电占比的提升、智能电网技术的推广、自然灾害破坏导致对变压器需求增加，以及美国国内变压器产能短缺、海外供应链中断等问题又让变压器供应成了难题。目前情况来看，美国国内变压器的交付时间平均达到一年，而2018年只需三个月。
点评：随着全球电网改造升级、新能源风能及光伏发电的占比的增加，对变压器进口依赖的美国，还包括中国在内的变压器出口国将持续增加对变压器的需求。目前，中国国内提出智能电网改造升级，变压器相关产业链亦或将受益。
◆A股公司中，特变电工（ 600089 ）是我国变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商。望变电气（ 603191 ）是国内唯一打通上游关键原材料的输配电及控制设备企业。
要闻精选
○中电联介绍，上半年电力投资同比增长32.2%，非化石能源发电投资同比增长60.9%。
○刑法修正案（十二）草案25日提请十四届全国人大常委会第四次会议审议。该修正案草案共修改补充刑法7条，其中草案加大了对行贿犯罪惩治力度，同时增加惩治民营企业内部人员腐败相关犯罪的条款。
○近期，工信部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。
○农业农村部、文化和旅游部、国家文物局发布关于加强渔文化保护、传承和弘扬工作的意见。
○“疆电外送”第三条直流通道获国家发展改革委核准批复，建成后每年可向重庆输电400亿千瓦时以上。
产经透视
轻量化 全球最大镁合金汽车压铸件试制成功
据报道，近日，重庆大学国家镁中心和高端装备铸造技术全国重点实验室与相关企业联合开发，成功试制出了镁合金超大汽车压铸结构件。此次试制包含一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件，两个产品的投影面积均大于2.2平方米，是目前世界上最大的镁合金汽车压铸结构件。两个镁合金铸件相比原来铝合金铸件减重32%，展现出巨大的轻量化应用前景。A股相关概念股主要有锡南科技（ 301170 ）、云海金属（ 002182 ）等。
公司动向
群兴玩具控股股东、实控人拟发生变更
群兴玩具（ 002575 ）7月25日晚间公告，公司拟向特定对象发行不低于1.41亿股且不超过1.74亿股股票，募集资金总额不低于5.99亿元且不超过7.4亿元，发行对象为西藏博鑫，其实控人为成。本次发行后，成直接和间接持有公司股份比例将增至21.19%，公司控股股东将变更为西藏博鑫，实控人将变更为成。
○真视通（ 002771 ）与汤姆猫（ 300459 ）签署战略合作框架协议，在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域开展业务合作，构建算力、模型、应用的产业生态链，共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广，深化布局AGI时代。
○科兴制药（ 688136 ）拟定增募资不超过5.72亿元，用于药品临床研究等。国能日新（ 301162 ）拟定增募资不超8.64亿元，用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台。
○华友钴业（ 603799 ）拟在印尼合资建设华翔精炼年产5万吨镍金属量硫酸镍项目。
○中贝通信（ 603220 ）预中标7.44亿元中国移动网络综合代维服务采购项目。
○天合光能（ 688599 ）预计上半年净利润同比增加162.14%-195.61%。
○中铁装配（ 300374 ）在互动平台表示，公司的主营业务是装配式智能制造产品和装配式智慧建造服务，目前公司有部分订单涉及城中村提升改造，正在按计划推进中。
资金观潮
○北向资金7月25日大幅净买入189.83亿元，贵州茅台、东方财富、五粮液分别获净买入22.56亿元、14.37亿元、12.78亿元。恒生电子净卖出额居首，金额为2.81亿元。
○长安汽车（ 000625 ）7月25日涨停，成交额65.80亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.68亿元并卖出1.86亿元，一机构净买入1.09亿元，一机构净卖出1.03亿元。
○东方雨虹（ 002271 ）7月25日涨停，成交额25.67亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.51亿元并卖出1.81亿元，二机构净买入8459.75万元，三机构净卖出1.41亿元。

2023-07-26 时报财富资讯（星期三）资讯导读＞草甘膦价格一周涨幅超三成 近一个多月涨幅高达6成

＞两项车联网技术国标征求意见 这些公司在智能网联领域已有产品
＞星帅尔：公司在手订单饱满
＞中亦科技：公司已与200余家证券、基金等建立了业务合作

今日头条＞草甘膦价格一周涨幅超三成 近一个多月涨幅高达6成
——————据百川盈孚，近日国内草甘膦市场价格加速上涨。7月25日，草甘膦最新报价已涨至38791元/吨，较前一日上涨2000元/吨，单日涨幅5.44%，近一周涨幅达到32.4%，自6月15日上涨以来累计涨幅更是高达近60%。目前草甘膦市场拉涨气氛浓郁，随着盈利空间增大，行业开工率有所提升，海外南美、东南亚、东欧、非洲均有订单下发，部分工厂订单排至7月底，接单空间有限，部分企业惜售，支撑价格快速上涨。

近日美国陶氏化工厂爆炸事件影响草甘膦原材料二乙醇胺供给，全球最大草甘膦供应商拜尔供应链受波及预期升温，造成草甘膦短期供给趋紧。国内方面，下游补库需求和高温限电风险可能造成草甘膦供需错配。需求方面，2023年以来，国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清。而农作用药季的来临，增加了草甘膦下游补库需求。供给端方面，草甘膦主流工厂维持低负荷开工，伴随强厄尔尼诺现象带来高温天气，企业开启限电，草甘膦供应存在进一步下行可能。多重利好因素叠加驱动下，草甘膦价格仍有上涨动力。

兴发集团（ 600141 ）具备23万吨/年草甘膦产能，位列国内第一，全球第二。今年以来，公司草甘膦销量逐月提升，库存持续下降，叠加草甘膦采购旺季即将到来，预计会为草甘膦景气度提升奠定良好的基础，公司将有望充分受益于此次草甘膦行业景气回升。江山股份（ 600389 ）公司目前草甘膦的产能为7万吨，包括3万吨/年的甘氨酸法草甘膦和4万吨/年的IDAN法草甘膦。

投资聚焦＞两项车联网技术国标征求意见 这些公司在智能网联领域已有产品
——————据全国汽车标准化技术委员会网站消息，由全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会组织起草的汽车推荐性国家标准《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法》和《智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件》已完成征求意见稿。现提交公示，广泛征求意见。

随着智能网联汽车产业的发展，车联网技术成为高级别自动驾驶不可或缺的重要支撑。车联网是通信、交通、汽车行业融合的国家战略和行业发展需求，国家“十四五”规划中明确指出“要积极稳妥发展车联网”。C-V2X是我国企业主导的车联网国际标准，已在上海、苏州、无锡等多个城市内举办了相关试验验证活动，且有些项目已真正面向用户落地应用。欧美各国也开展了大规模C-V2X相关测试活动。车联网产业化的技术条件已具备，全球车联网产业化应用部署阶段逐渐进入爆发期。分析师指出，随着我国出台系列政策规划推进C-V2X产业发展，标准体系逐渐完善，2025年后将步入高速发展期。据机构预计，车联网市场将从2021年的2126亿元增长到2026年的8000亿元，网联汽车渗透率将在2030年达到56%，前景广阔。

万集科技（ 300552 ）深耕智能网联领域，已经完成了基于LTE-V2X通信模组的V2X车载通信终端（V2X-OBU）和V2X路侧通信终端（V2X-RSU）的开发，V2X路侧通信终端已经在雄安、北京、江苏、山东等车联网示范项目运行测试。公司已获得知名商用车企新能源头部车企的前装V2X车载通信终端产品定点。千方科技（ 002373 ）在车端网联化领域，联营公司联陆智能已完成基于高通芯片的5G/V2X 产品开发并已实现量产交付。

独家参考＞星帅尔：公司在手订单饱满
——————星帅尔（ 002860 ）接受机构调研时表示，目前公司已实现1.5GW/年的产能，日产量约6800片，能生产P型、N型、HJT等各种类型常规或个性化定制组件。鉴于公司在手订单饱满，面对旺盛的下游客户需求，公司亟待进一步扩大光伏组件产能。星帅尔、富乐新能源和浙特电机厂区厂房屋顶的光伏电站已于2022年完工并并网发电,经济效益显著，其他子公司厂区厂房屋顶光伏电站也在施工安装中。公司给新能源汽车所配套的产品主要是空调电机、撑杆电机、电瓶密封接线柱等，子公司浙特电机向新能源汽车企业供应的产品已覆盖电机零部件和电机整机。

独家参考＞中亦科技：公司已与200余家证券、基金等建立了业务合作
——————中亦科技（ 301208 ）互动平台表示，公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，主要为客户提供IT基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，同时，在IT应用架构层，公司为客户提供基于业务数据的营销获客、风控等场景的运营数据分析服务。在IT基础架构层，公司具备服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的全覆盖技术能力。截至2022年12月31日，公司已与200余家证券、基金、保险公司等建立了业务合作。

财经要闻＞两部门：坚决遏制新能源汽车安全事故发生，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。

＞中国信通院发布云计算白皮书：预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

＞国家卫健委：在全国持续开展防控儿童青少年近视健康促进活动。

＞2023年7月票房破70亿，刷新影史纪录。

＞中国1-6月光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7％。

＞交通运输部：上半年2800余家网络货运企业上传运单数同比增长23.5%。

公告淘金＞天合光能（ 688599 ）预计上半年净利润同比增长162%-196%；数字认证（ 300579 ）上半年净利预增71.31%-91.46%；东方精工（ 002611 ）上半年净利润同比增长39%；宁德时代（ 300750 ）上半年公司净利润同比增长153.64%。

＞真视通（ 002771 ）与汤姆猫签署战略合作框架协议。

＞中远海能（ 600026 ）间接持股公司签署LNG运输项目造船合同及租船合同。

＞华建集团（ 600629 ）下属公司中标7.07亿元施工总承包项目，约占公司2022年经审计营业收入的8.8%。

＞芒果超媒（ 300413 ）拟收购金鹰卡通100%股权。

＞国能日新（ 301162 ）拟定增募资不超8.64亿元，用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台等。

龙虎榜看台＞资金流入证券、房地产等板块
——————周二，沪深两市全天高开高走。截至收盘，沪指涨2.13%报3231.52点，深成指涨2.54%报11021.29点，创业板指涨2.14%报2192.90点。两市共计成交9481亿元，较上个交易日放量2892亿元。盘面上，证券、房地产、汽车整车、保险等板块涨幅居前，养鸡等少数板块下跌。

盘后龙虎榜数据显示：长安汽车( 000625 )获机构资金买入，总买入净额为6.48亿元；东方雨虹( 002271 )获机构资金买入，总买入净额为1.83亿元；鸿博股份( 002229 )获主力做T，总买入净额为1.69亿元；荣盛发展( 002146 )获机构资金买入，总买入净额为8852.36万元；翔腾新材( 001373 )获机构资金买入，总买入净额为7264.61万元。

新股申购聚隆转债：申购代码：370644，评级A+，转股价值103.72。

产品回顾时报财富资讯7月23日投资聚焦栏目个股荣昌生物（ 688331 ）发布2日区间最大涨幅9.85%；7月24日投资聚焦栏目个股万兴科技（ 300624 ）今日上涨9.78%。