小记：

周一的指数大涨，很明显有三条主线异常强势，第一是业绩线，我乐家居强势六连扳打开高度，实际上就是炒作中报业绩大幅增长，当然这个位置已经不好入手，但其他的业绩线依然可以考虑；第二是华为科技线，有人给它取了个名字叫“遥遥领先”，实际上导火索是本次华为手机MATE60的突然销售，然后持续被抢爆，引发了市场对国产替代的思考，再联想到卫星电话、中芯国际的芯片，以及鸿蒙PC，炒作思路彻底打开；第三是顺周期线，比如煤炭、钢铁和资源类，这里主要来自于资金对美联储暂停加息的预判，主要还是前面美国经济数据的下滑，叠加通胀的下行，以及国内煤炭的降税等多方原因引发机构回补资源股仓位。整体来说，随着国内利好政策的密集落地，以及高层对市场的呵护，进入九月，秋季行情的展开值得大家的期待。接下来是9月4日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

市场在北上资金回归后，迎来了难得的大涨，主要原因还是对政策的反馈，以及对美联储加息的预判，让机构资金选择了回补仓位，随后成交量能大涨，恢复到接近9000亿水平，往后走的话，往后走的话，重点看市场对828最高点3219点的突破，若市场能持续放量，有机会实现对前序大阴线的反包，走出一轮修复性行情，以上是对当前指数周期的判断！

二、短线周期：

短线方向在周一出现了一些比较明确的方向，可供关注。第一是业绩线，主要是连板炒作，我乐家居的带领下，阵容相对较小，主要看龙头的持续性，低位可潜伏套利；第二是华为科技线，目前来看，华力创通引领盘面，鸿蒙PC成为新的期待，可关注相对国产软件和信创主题；第三是顺周期板块，这个板块目前看来最强的是煤炭，主要是行业细分降税的原因，其次整个顺周期板块的逻辑来自于美联储的暂停加息，若后续这个逻辑能得到印证或者加强，则可以持续关注，否则超跌反弹为主。目前整体短线生态在变好，但这个阶段高位接力还需要谨慎，可以尝试低位的潜伏或者首板套利，以上是对当前短线情绪周期的思考。

三、中长线方向：

近期提到的华为卫星电话方向得到持续加强，引发了华为鸿蒙概念的反弹，这样来看，资金对华为mate60本次超预期的销售还是有所认同的，可继续关注。其次我乐家居在连扳上的突破，本质上依然是中报超预期的业绩，所以前期AI属性的业绩方向，比如数据要素、AI算力，包括国产替代软件、信创类，均可以长期关注，但核心还是真实业绩的持续性。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！