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绿通科技:超跌低估,中美缓和,旅游复苏,深度绑定美国高尔夫球车市场
可苦可乐
2023-10-27 17:35:03

①截止止今日公司总市值45亿


公司披露三季报在手现金及理财合计22亿左右,这里给1pb是22亿市值;

研报预计公司 2023-2025 年营收分别是 12.20/15.04/18.00 亿 元 , 归 母 净 利 润 分 别 是 2.94/3.58/4.33亿元,保守一点给15倍PE是44亿市值

(22+44)=66亿合理估值,对应目前股价约还有40+%的涨幅,严重低估

 

②网传美国可能会对部分中国非科技类商品降低关税,以降低通胀

公司为ODM客户ICON提供的产品在美国市场的需求量持续增加,ICON凭借公司产品技术先进、性价比高等优势,迅速成长为美国第四大高尔夫球车品牌,与国际三大品牌展开市场竞争。

自2020年2月14日起,公司产品高尔夫球车的加征关税税率已降至7.5%,加上基础关税2.5%,美国关税为10%,主要由客户承担。

 

2023年以来,国内旅游市场不断复苏,公司会继续将国内市场作为战略开拓重点,争取进一步提高国内销售份额

 根据《绿通科技:301322绿通科技调研活动信息20230830观光车、电动货车都有10%以上同比增幅,尤其是观光车同比增幅28.00%


作者在2023-10-27 17:43:28修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
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  • 只看TA
    2023-10-27 19:49
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    于2023-10-27 21:33:31更新
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  • 只看TA
    2023-10-31 01:27
    辛苦了,转发!
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  • 只看TA
    2023-10-30 19:31
    谢谢分享!辛苦了!
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  • ghfhhh
    疯狂点赞的龙头选手
    只看TA
    2023-10-30 13:46
    谢谢,转发!!!
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