<外盘大跌,观察重点方向反馈>昨天美国公布CPI大超预期,市场对通胀的直接预期就是美元加息,于是隔夜外盘大跌,A股也会受到影响,主要是外资喜欢的核心资产。同时国内的金融数据也公布了,M2是符合低预期的,对应着A股市场缺钱的实际情况。A股一直在低迷,这就是原因了。资金以及资金的预期才是最重要的推手。美国通胀的问题,结合最近大宗的强势多头行情看,其实还指向了两个问题。首先经济是在复苏的,需求强劲,生产还没跟上。另外,原材料涨价向下游的传导似乎也没有那么不可实现。这两点都说明,实体相对的还不错。另外两个大事是,湾省发现了几个来历不明的病例,股市暴跌,马来疫情抬升也关了门。湾湾和大马是重要的工业生产地区,大马还是重要的原材料生产国。需求抬升、生产不济导致涨价,而生产还在不停的受到阻碍,这个循环短期也难得走出来。所以全球股市都不好,但商品还是强势的。我们领导指示应对原材料上涨,至少短期也不是很容易。市场刚刚企稳就碰到负面,重点观察主要的方向就好了。由于B圈效应的外溢,昨天最强方向是百年概念,对应了一个C字头个股。这边和数字货币一样,高手应该已经在了,跟风就需要特别谨慎。其他的方向,医美强势回流,数字货币震荡,低PE方向也还是强势,周期资源继续分歧。各有各的节奏吧,机构席位也频频出现在大家口中的题材股上,也许新的共识已经在形成的途中了。多说一句就是,后面去看医美养老生育的方向,不如多看看优质的医院资产。看好的方向中,储能没什么动静,造船盘后有数据方面的新闻,还不错。智能驾驶非常强势,龙头效应出来之后开始全面补涨,最强的还是整车。持续跟踪。策略上,没什么变化,对看好的方向保持耐心。维持看好智能驾驶、储能,看好具备纯增量潜力的行业。仅供参考。长虹,好运。
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