新兴产业核心观点更新-0409
夜长梦山
2024-04-09 19:57:16
新兴产业核心观点更新-0409：
1、继续推荐【纳睿雷达】，虽然距离我们3月底部推荐已有较大涨幅，但当前位置仍看好有50%向上空间：
1）24年利润仍有上修空间。基于我们24年40台气象+30台水利雷达的预测，24年预计有望实现2.5亿利润。但随着近期广东省内35台气象雷达即将招标（省内90%市占率）+各省市水利测雨雷达进入招标公示阶段，我们认为业绩仍有上修空间。
2）据深航协反馈，深圳起降点将会全部布置空管雷达和气象雷达，公司三合一雷达性能与性价比均较为极致，且公司立足大湾区，全程参与大湾区相控阵雷达组网，有望充分受益（公司气象相控阵雷达省内90%市占率，全国75%）。
3）主业预计24/25年交付相控阵雷达70/120台，24/25年净利润2.5/5亿元，现价对应34/17x，第一目标市值120亿，看50%空间。
2、新增推荐【联创光电】，hw下周将去公司调研，有望就核聚变技术合作及股权方面达成合作。
1）公司携手中核集团旗下585所建设聚变-裂变混合示范堆（hw考虑入股），是最核心核聚变标的。近期洛克希德马丁、OPENAI等巨头都加速在核聚变领域布局。
2）Q1预计归母20-30%增长，全年预计5亿+，现价对应24年24x。最近公司因为个人股东资金问题减持致持续回调，建议领导可左侧布局。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
联创光电
工分
1.72
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1