猪肉股逆势走高 机构：板块已具备长期投资空间
e公司01-10 12:46
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傲农生物+8.92%安旭生物+20%
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　　今日早盘，A股探底回升，开盘初期大盘有一波快速下跌，随后又震荡反弹，截至午间收盘，主要股指均小幅收涨，其中科创50指数表现最佳，上涨超1%。

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　　盘面上，新冠检测、养殖、水务、远程办公等板块表现活跃，文教休闲、公共交通、酒店餐饮、石油等板块跌幅居前，北上资金净流入16.58亿元。

新冠检测概念再度走强

　　沉寂许久的新冠检测概念今日再度走强，板块指数放量高开高走，盘中一度大涨超3%，创近5个月来新高，半日成交接近前一交易日全天成交。安旭生物、易瑞生物等多股20%涨停，奥泰生物、透景生命、明德生物、博拓生物等也纷纷强势拉升。

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　　受变异病毒奥密克戎影响，新一轮疫情浪潮席卷全球，新年以来，英国单日新增确诊病例突破20万例，刷新了疫情以来的最高记录；美国本土新增病例也再度超过百万；我国天津、河南、深圳等多地出现奥密克戎的输入病例，天津市已开展全员核酸检测。

　　由于疫情严峻，全球新冠病毒检测试剂盒需求激增。在美国，通常两剂快筛的试剂盒售价14—24美元，如今因货源短缺，在部分市场上该价格已经翻倍，达到75美元，甚至还有标价80美元。BCC Research调研报告预计，预计2021年全球新冠检测市场844亿美元，2027年将增至1951亿美元，年均复合增长率达到15%。

　　而中国已成为世界抗疫物资的主要出口国，根据海关总署数据显示，截至去年11月，中国向世界提供的口罩数量已经高达3500亿只，相当于向全球每个人提供54只口罩；中国已向外提供的疫苗总数超过20亿剂，相当于每3次疫苗接种中，就有一剂使用的是中国疫苗；中国制造的新冠检测盒也成为全球畅销产品，去年11月，我国新冠抗原试剂出口额高达41亿元，环比10月增长80.62%。

　　近期，新冠检测试剂等相关上市公司纷纷发布2021年度业绩大幅预增公告，热景生物预计实现净利润20亿元—23.5亿元，同比增长1684.65%—1996.97%；明德生物预计盈利13亿元—15亿元，同比增长177.23%—219.88%。凯普生物预计盈利8亿元—8.6亿元，同比增长120.59%—137.14%。

　　平安证券表示，国内主流的核酸检测试剂引物和探针靶标是在ORF1ab基因和N基因，因此敏感性和特异性没有变化，可以应对奥密克戎变异株的输入。此外，新冠检测试剂的出口有望为国内相关企业带来业绩弹性。

猪肉价格下跌股价上涨

　　猪肉价格新年以来持续下跌，大商所生猪期货主力合约，新年第一周4个交易日3天下跌，跌破14000元/吨整数关口，全周累计跌幅为3.77%。而今日再度大跌，盘中最低下探至13400元/吨，截至午间收盘报收13685元/吨，跌2.39%。

　　虽然猪肉价格节节下挫，但猪肉股的走势却与肉价走势截然相反。猪肉板块指数新年首周逆势上涨2.54%，创7个月来新高，而今日更是一度大涨逾4%，半日成交超前一交易日全天成交，禾丰股份涨停，唐人神、傲农生物、新希望等亦强势上攻。

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　　对于猪肉价格的后期走势，机构意见出现分歧。国泰君安证券表示，本轮猪周期的价格拐点预计在2022年4月到6月。在一季度猪价较低的背景下，生猪去产能有望加速。市场对猪周期反转的预期强化，催化近期的板块表现。国海证券近日也称，生猪板块已具备长期投资空间。

　　但卓创资讯通过存栏量、出栏体重、存栏结构等数据指标发现，2022年一季度生猪供应量仍将处于高位。1月仍处于产能释放期，规模养殖集团因看空后市而降低出栏体重，加上冬季正是各项疫病高发期，部分小体重生猪提前出栏，1月份生猪供应充裕。从需求端来看，虽然1月是春节备货期，但受疫情、需求提前透支等因素影响，1月生猪需求不理想。

　　兴业证券也认为，我国猪肉消费在2014年见顶后逐渐下降，按目前能繁母猪产能的调减节奏推算，猪肉供需可能到2023年第一季度才会回到较为均衡的状态。在猪肉总体供大于求的背景下，即使2022年下半年猪肉价格有所回升，也难以获得较高的养殖利润。

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（文章来源：e公司）

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