异动
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Q1超预期的两家汽车链公司!
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-26 09:02:36

福耀:

一个字,稳

公司2024年一季度实现营业收入88.36亿元,同比+25.29%;实现归母净利润13.88亿元,同比+51.76%,扣非归母净利润15.18亿元,同比+72.89%

Q1公司ASP同比+7.48pct(23年全年ASP提升5.94pct),ASP提升速度环比仍在提速,印证公司在全景天窗/HUD等高值产品的渗透率仍有提升空间

Q2的利润预计更强,Q1纯碱价格下行将反应在Q2中

接下来看点

高分红:23年分红率达到60%

政策推动:以旧换新让汽车大盘预期持续坚挺

产能释放:福清、安徽、美国二期项目,产能从4000万到明年的5000万套

ASP持续提升:高端产品及天幕玻璃渗透率提升


 

沪光:

Q1利润率改善,单季度roe达到6.3%,后续问界m7能持续热销,m9放量,全年销售看70-80亿,利润5.5亿以上,参照之前爱柯迪、星宇股份这些零部件公司成长的早期,可以给予25pe

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福耀玻璃
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沪光股份
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    04-28 22:14
    实力见证,情绪分晰到位,逻辑条理清晰,最主要是与市场相吻合,得到了资金的认
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  • 只看TA
    04-26 10:29
    谢谢老师
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